Classifier le client pour un vendeur dans Suivi Commercial#

Client#

Home Tiers > Clients > Gérer les organisations de type client

  1. Rechercher le client.

  2. Passer en modification crayon.

  3. Onglet Client puis section Classification.

  4. Sélectionner la ligne correspondant à la classification puis définir la catégorie selon les cas.

  5. Valider check vert ou F2.

Gérer les classifications#

Home Paramètres généraux > Classifications, tables, listes et identifiants > Gérer les classifications

Consulter Créer une classification.

Classification#

  • Type : Classification générique.

  • Nom : SUIVI COMMERCIAL (à titre d’exemple).

  • Abréviation : SUIVI_COM.

  • Porte sur : Profil Client.

  • Identifiant technique : SECTEUR_COM.

  • Couleur : permet de préciser la couleur de la vignette quand la classification est visible dans un écran.

  • Visible sur : permet de préciser les écrans sur lesquels on souhaite que la classification soit visible.

Organisations#

L’onglet organisations permet d’attacher les organisations internes qui vont utiliser cette classification.