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Recherche thématique : Contacts


Remarques :

  • Certains critères sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple), utiliser les boutons pour Afficher/masquer les critères secondaires,

  • Les critères définis sur cet onglet sont reportés sur les autres onglets pour les champs communs (utiliser le bouton pour réinitialiser les critères),

  • Le résultat de cette recherche thématique permet de générer en masse des actions commerciales, via la création de campagnes.

Critères de recherche

Au besoin, il est possible de :

(1) Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au-delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.


Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

Remarques :

  • Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

  • Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

  • Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton pour les réinitialiser au besoin.

Critères Organisations internes

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

Organisation interne

Liste déroulante

Oui

Code unité organisationnelle ✱

Sélection avec recherche avancée

Oui

Secteur commercial ✱

Sélection avec recherche avancée

Non

Commercial

• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée
• Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante

Oui, fonction des droits de l’utilisateur

Utilisateur connecté par défaut

Afficher les commerciaux en ligne ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Non

Sélectionner Oui s’il est souhaitable d’avoir autant de lignes qu’il a de commerciaux rattachés. Dans ce cas, une colonne “Activité du commercial” est ajoutée.

Activité (si géré)

Liste déroulante

Oui

Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Clients/Prospects

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

Actif

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Oui

Le critère porte sur l’état de la fiche du tiers. Les fiches désactivées ont un tag Inactif

En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère Type relation en cohérence :
• Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect.
• Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.

Type relation

Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)

Oui

• Client
• Prospect

Critère disponible si Type organisation = Client

Type relation historique ✱

Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)

Oui

Consulter Historisation des relations.

Date de recherche sur type relation historique ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Code - Raison sociale

Sélection avec recherche avancée

Oui

Raison sociale ✱

Saisie libre

-

Département

Sélection avec recherche avancée

Oui

Code postal

Sélection avec recherche avancée

Oui

Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.

Ville

Sélection avec recherche avancée

Oui

Date de création ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Date de modification ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Classifié dans les classifications ✱

Sélection avec recherche avancée

Oui

Non classifié dans les classifications

Sélection avec recherche avancée

Oui

Classifié dans les catégories

Sélection avec recherche avancée

Oui

Tags

Liste déroulante

Oui

Critères Contacts

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

Nom personne

Saisie libre

-

Prénom personne

Saisie libre

-

Téléphone

Saisie libre

-

• La recherche est effectuée sur les champs Téléphone 1, Téléphone 2, Mobile 1 et Mobile 2,
• La recherche est faite sur tout ou partie du numéro,
• Conserver les espaces entre les numéros.

Mail

Saisie libre

-

• La recherche est effectuée sur les champs Mail 1 et Mail 2,
• La recherche est faite sur tout ou partie du mail.

Afficher les caractéristiques

Liste déroulante (Oui/Oui (uniquement celle sélectionnée)/Non)

Non

Oui (Uniquement celle sélectionnée)

N’apparait que si un groupe de caractéristiques portant sur les interlocuteurs a été créé.

Groupe de caractéristiques

Liste déroulante

Non

Identifiants

Si une sélection est faite, alors les champs correspondants sont affichés et il possible d’effectuer un filtre sur ceux-ci. Ils peuvent alors également être restitués dans le tableau de résultat. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.

Champs additionnels du groupe de caractéristiques sélectionné

-

-

-

Fonction

Sélection avec recherche avancée

Non

Titre (M., Mme) ✱

Liste déroulante

Oui

Nom du profil ✱

Sélection avec recherche avancée

Non

Personne active ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Avec un compte d’accès ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Identifiant compte d’accès portail ✱

Saisie libre

-

Inclure les collaborateurs

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Non

Voir tous les sites de l’interlocuteur ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Non

Si positionné sur Oui, chaque interlocuteur sera présent en autant de lignes que de sites pour lesquels il est associé.

Date de création du compte d’accès

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Tableau de résultat

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Cliquer ici pour afficher/masquer le tableau de résultat

Position

Position lettrée

Label de la colonne

Détails

1

A

Titre

2

B

Nom

3

C

Prénom

4

D

Tél 1

5

E

Tél 2

6

F

Mobile 1

7

G

Mobile 2

8

H

Mail 1

9

I

Mail 2

10

J

Fax

11

K

Adresse 1

12

L

Adresse 2

13

M

Adresse 3

14

N

Adresse 4

15

O

CP

16

P

Ville

17

Q

Compte d’accès

18

R

Profil

19

S

Fonction

20

T

Localisation

21

U

Usage

22

V

Dispo

23

W

UO

Renseigné si le critère Inclure les collaborateurs = Oui

24

X

UO de UO

Renseigné si le critère Inclure les collaborateurs = Oui

25

Y

Code Site

Colonne ajoutée en version 4.12 d’artis.net.
Les informations affichées sont celles du site principal, si le critère Voir tous les sites de l’interlocuteur ✱ = Non.

26

Z

Site

27

AA

Commentaire Site

28

AB

Site Adresse 1

29

AC

Site Adresse 2

30

AD

Site Adresse 3

31

AE

Site Adresse 4

32

AF

Site Code postal

33

AG

Site Ville

34

AH

Site Pays

35

AI

Site Tél 1

36

AJ

Site Tél 2

37

AK

Site Fax

38

AL

Site Mail

39

AM

Site Régime fiscal

40

AN

Site Siret

41

AO

Org. interne

Colonne ajoutée en version 4.12 d’artis.net.
Peut contenir plusieurs valeurs séparées par des virgules si le critère Voir tous les sites de l’interlocuteur ✱ = Non.

42

AP

Code secteur commercial

Colonne ajoutée en version 4.12 d’artis.net.
Peut contenir plusieurs valeurs séparées par des virgules si le critère Voir tous les sites de l’interlocuteur ✱ = Non.
Affichage du détail des secteurs commerciaux au survol.

43

AQ

Libellé secteur commercial

Colonne ajoutée en version 4.12 d’artis.net.
Colonne affichée si le critère Afficher les commerciaux en ligne et/ou Voir tous les sites de l’interlocuteur ✱ = Oui.

44

AR

Matricule Commercial

Colonne ajoutée en version 4.12 d’artis.net.
Colonne affichée si le critère Afficher les commerciaux en ligne = Oui.

45

AS

Commercial / commerciaux

Colonne ajoutée en version 4.12 d’artis.net.
En fonction du critère Afficher les commerciaux en ligne :
• Oui : Libellé = “Commercial” ; Affiche les informations du commercial,
• Non : Libellé = “Commerciaux” ; Affiche une concaténation des commerciaux.

46

AT

Organisation interne commercial

Colonne ajoutée en version 4.12 d’artis.net.
Colonne affichée si le critère Afficher les commerciaux en ligne = Oui.

47

AU

Activité du commercial

Colonne ajoutée en version 4.12 d’artis.net.
Colonne affichée si le critère Afficher les commerciaux en ligne = Oui.

48

AV

Org.

49

AW

Raison sociale

50

AX

Prospect

Colonne ajoutée en version 4.12 d’artis.net.

51

AY

A valider

Colonne ajoutée en version 4.12 d’artis.net.

52

AZ

Client

Colonne ajoutée en version 4.12 d’artis.net.

53

BA

Org. Adresse 1

54

BB

Org. Adresse 2

55

BC

Org. Adresse 3

56

BD

Org. Adresse 4

57

BE

Org. Code postal

58

BF

Org. Ville

59

BG

Org. Pays

60

BH

Org. Tél 1

61

BI

Org. Tél 2

62

BJ

Org. Fax

63

BK

Org. Mail

64

BL

Org. Régime fiscal

65

BM

Org. Siret

66

BN

Active

67

BO

Activité

68

BP

Créateur CptAcces

69

BQ

CptAcces créé le

70

BR

Modificateur CptAcces

71

BS

CptAcces modifié le

72

BT

Classifications

Deux colonnes par classification/catégorie : Code et Libellé

73

BU

Propriétés des groupes de caractéristiques

Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.

Créer une campagne

Le bouton Créer une campagne en haut à droite de la fenêtre de résultat de la recherche thématique permet de cibler tous ces contacts pour créer en masse des actions commerciales sur ceux-ci.
Par défaut, le bouton prend en compte l’intégralité des résultats. Pour n’en sélectionner qu’une partie, utiliser les ☐ cases à cocher à gauche des lignes et/ou utiliser le bouton pour sélectionner la ou les pages de résultat.
Ce groupe pourra cependant être modifié (ajout, suppression d’entités) sur la fiche campagne, dans l’onglet Ciblage.

Attention !

Seuls les tiers ayant uniquement une relation de type client seront associés à la campagne à créer (onglet Ciblage). Les autres tiers (Financeurs, Banques, Transporteurs, Mainteneurs, etc.) seront exclus.

Consulter Campagnes.