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Les statuts d’une affaire

L’affaire a deux “types” de statuts :

• Statut avant-vente (ou commercial), qui correspond à un statut “CRM”,

• Statut après-vente, qui correspond quant à lui à un statut “ERP”.

Une affaire possède toujours les deux statuts, visibles dans l’entête de celle-ci :

Pour agir manuellement sur ce statut, il est nécessaire de passer l’affaire en modification en ciquant sur le bouton onglet Détails, champs “Avant-vente” et “Après-vente”.

Création d’une affaire et type de licence

À la création d’une affaire, les statuts dépendent du type de licence dont dispose l’utilisateur.

• Lorsqu’une affaire est créée par un utilisateur disposant QUE d’une licence “ERP” :

  • son statut Avant-vente est automatiquement positionné sur Gagnée puisque le statut commercial n’a pas besoin d’être géré,

  • son statut Après-vente est positionné à En cours.

• Lorsqu’une affaire est créée par un utilisateur disposant d’une licence “CRM” ou des licences ERP ET CRM :

  • son statut Avant-vente est positionné par défaut à Approche

  • son statut Après-vente est positionné, bloqué, sur la valeur Avant-vente, indiquant que l’affaire est plutôt dans la vie commerciale.

Tant que le statut Après-vente est sur la valeur Avant-vente, le statut commercial est modifiable. À partir du moment où le statut Avant-vente de l’affaire est mis au statut Gagnée, Perdue ou Annulée, son statut Avant-vente est bloqué. L’affaire passe dans son cycle d’après-commerce et sera gérée par l’ERP. Son statut Après-vente passe à A vérifier ou à En cours suivant les modalités du tableau ci-dessous.

Statut avant-vente (ou commercial)

Statuts “Affaire Non traitée”

Ce sont les statuts sur lesquels les commerciaux ont la main pendant le cycle de vie commerciale de l’affaire.

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Statuts “Affaire traitée”

Ce sont les statuts commerciaux finaux d’une affaire. Une fois ces statuts renseignés, c’est le statut d’après-vente qui sera géré dans la partie ERP.

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Statut après-vente

• Avant-vente : cet état n’est visible qu’en entrant en modification sur l’affaire. C’est celui “par défaut” lorsque l’affaire n’a pas son statut commercial final (gagnée, perdue ou annulée).

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Effets sur les statuts selon les actions utilisateur

Type de licence	CAS		ETAT INITIAL						ACTION UTILISATEUR	ETAT FINAL							Informations
			Affaire		Devis		Commande			Affaire		Devis		Commande		Action artis.net
			Statut Commercial	Statut Après vente						Statut Commercial	Statut Après vente
CRM	1		≤ Conclusion	Avant vente	sans		sans		L'affaire est passée en "Gagnée"	Gagnée	A vérifier
	2		≤ Conclusion	Avant vente	avec		sans		L'affaire est passée en "Gagnée"			avec	Même statut
	3		≤ Conclusion	Avant vente	sans		avec		L'affaire est passée en "Gagnée"					avec	Même statut
	4		≤ Conclusion	Avant vente	avec	≤ Accepté	.		Le devis est généré en commande	Gagnée	A vérifier	avec	Accepté+Commande générée	avec	A vérifier
	5		Gagnée	En-cours			avec		Le devis est généré en commande					avec	Même statut
					avec	≤ Accepté	.			Gagnée	Même statut	avec	Accepté+Commande générée	avec	A vérifier
	6	Accès à la "Génération commande"	≤ Conclusion	Avant vente	avec	≤ Envoyé au destinataire	.		Le devis est passé en "Accepté"	Gagnée	A vérifier	avec	Accepté	sans
	7	Sans accès à la "Génération commande"	≤ Conclusion	Avant vente	avec	≤ Envoyé au destinataire	.		Le devis est passé en "Accepté"	Gagnée	A vérifier	avec	Accepté			Notification au chef qui a le bouton a accès à "Génération de commande" + widget (lien vers portefeuille filtré)
	8	Accès à la "Génération commande"	≤ Conclusion	Avant vente	avec	≤ Envoyé au destinataire	.		Le devis est signé électroniquement	Gagnée	A vérifier	avec	Accepté+Commande générée	avec	A vérifier
	9	Sans accès à la "Génération commande"	≤ Conclusion	Avant vente	avec	≤ Envoyé au destinataire	.		Le devis est signé électroniquement	Gagnée	A vérifier	avec	Accepté			Notification au chef qui a le bouton a accès à "Génération de commande" + widget (lien vers portefeuille filtré)
	10	Accès à la "Génération commande"	≤ Conclusion	Avant vente	avec	Refusé	.		Le devis est passé en "Accepté"	Gagnée	A vérifier	avec	Accepté	sans
	11	Sans accès à la "Génération commande"	≤ Conclusion	Avant vente	avec	Refusé	.		Le devis est passé en "Accepté"	Gagnée	A vérifier	avec	Accepté			Notification au chef qui a le bouton a accès à "Génération de commande" + widget (lien vers portefeuille filtré)
	12		≤ Conclusion	Avant vente	sans		sans		Une nouvelle commande "En cours" est attachée à l'affaire	Gagnée	En-cours	sans		avec	Même statut
	13		≤ Conclusion	Avant vente	sans		avec			Gagnée	En-cours	sans		avec
							sans		Une nouvelle commande "En cours" est attachée à l'affaire					avec	Même statut
	14		Gagnée	A vérifier	avec	Accepté+Commande générée	avec	≤ "En cours" (cf cas 4)	La commande est supprimée	Gagnée	Avant vente	avec	Accepté+Commande générée	avec	Annulée	Notification au vendeur / Modification possible du statut de l'affaire par le vendeur / Ajout d'un commentaire dans l'affaire
	15		Gagnée	A vérifier	avec	Accepté+Commande générée	avec	≤ "En cours" (cf cas 4)	Une commande est supprimée	Gagnée	En-cours	avec	Accepté+Commande générée	avec	Annulée	Notification au vendeur / Modification possible du statut de l'affaire par le vendeur / Ajout d'un commentaire dans l'affaire
					avec (plusieurs)	Accepté+Commande générée	avec (plusieurs)	≤ "En cours" (cf cas 4)				avec	Accepté+Commande générée	avec	Même statut
	16		≤ Conclusion	Avant vente	avec (plusieurs)	≤ Envoyé au destinataire	.		Un devis est passé en "Accepté". Alors poser la question "Souhaitez vous passer l'affaire en 'Gagnée' ?"	Gagnée	A vérifier	avec	Accepté	sans			<< cas oui
												avec (plusieurs)	≤ Envoyé au destinataire	sans
										même statut	même statut	avec	Accepté	sans			<< cas non
												avec (plusieurs)	≤ Envoyé au destinataire	sans
	17		≤ Conclusion	Avant vente	avec (un avec variantes)	≤ Envoyé au destinataire	.		Un devis (variante ou non) est passé en "Accepté"	Gagnée	A vérifier	avec	Accepté	sans
												les autres liés	Refusé	sans