Contents Menu Expand Light mode Dark mode Auto light/dark, in light mode Auto light/dark, in dark mode Skip to content
artis.net 4.4
Logo
artis.net 4.4
  • Environnement et modules
    • Affichage, écran, ergonomie
      • Écran de connexion
      • Écran d’accueil
      • Menus de l’application
      • Liste des menus
      • Écran de données
      • Écran de recherche pour extraction
      • Recherche rapide
      • Éditeur de pages
      • Tableaux
        • Configuration personnalisée
        • Exporter
        • Filtrer
        • Synthèse
      • Gestion des mails, échanges et commentaires
      • Pièces jointes
      • Compatibilité des navigateurs
      • Prise en main à distance
      • Recommandations dans l’utilisation d’un tableur
    • Activité/Métier
      • Généralités et théorie
      • Exemple organisationnel
    • Bureau Mobile des Intervenants
    • Commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
    • Couplage téléphonie-informatique
    • Dématérialisation des factures
    • Eco-box
    • EDI
      • Batch d’import EDI Articles
        • Alliance
        • Also
        • Artis
        • Edox
        • Ingram Micro
        • Itancia
        • Katun
        • Kyocera
        • TD Synnex (anciennement Techdata)
      • Batch d’import EDI Commandes et Accusé de réception
      • EDI entre plusieurs artis.net
    • Indicateurs de suivi technique
    • Modes de livraison client
    • Refacturation intra-groupe
    • Signature électronique
    • Suivi des modifications
    • Sous-traitance
      • Sous-traitance externe
    • Télécom
    • Workflow et notifications
    • Module “ARROW”
      • Paramétrage et Import
      • Import récurrent
    • Module “XEROX”
      • Import des factures d’achat
      • Utilisation dans les SSC, impact dans les CCA/FNP et l’analyse de rentabilité
      • Correspondance
    • Glossaire ARTIS
  • > Menu Profil utilisateur
    • > Mon profil
      • Synchronisation Office365
    • > Modifier mon mot de passe
    • > Administration
  • > Menu ERP
    • > Services
      • Généralités et Théorie
      • Les Demandes d’Interventions (DIT)
        • Saisir une DIT (Résumé)
        • Saisie DIT, détails écran 1
        • Saisie DIT, détails écran 2
        • Changer État DIT
        • DIT en Travail non terminé
        • Clôturer une DIT
      • Les Interventions Techniques (IT)
        • Actions disponibles sur les Interventions
        • Ajouter un commentaire
        • Ajouter un intervenant
        • Annuler une IT
        • Créer une action commerciale
        • CRIT en Brouillon
        • Débuter et Annuler débuter une IT
        • Insérer une action/intervention
        • Mettre en attente / en pause une IT
        • Planifier / Déplanifier
        • Programmer un rappel client
        • Renvoyer / Déléguer une IT
        • Saisir un CRIT
        • Scinder une IT
        • Supprimer une IT
        • Terminer une IT
        • Signalétique délais
      • > Demandes d’interventions
        • > Gérer les demandes d’intervention
          • Gérer DIT Ecran 1
          • Gérer DIT Ecran 2 : écran des Interventions de la DIT
          • Particularités sur la saisie des DIT
            • Affecter automatiquement l’intervenant
            • Affecter seulement l’unité organisationnelle
            • Autres paramètres des services
            • Enchainement de saisie
            • Définition de l’Intervenant pressenti
            • Dépôt de matériel dans l’atelier
            • Domaine et Nature d’intervention
            • Gérer une demande d’intervention technique et ecobox
            • Paramétrer des valeurs par défaut sur les DIT
            • Saisir une DIT et une fiche atelier
            • Saisir une DIT interne (reconditionnement…)
            • Sélectionner l’intervenant par caractéristique
            • Suivre les demandes en-cours et les reliquats
            • Unité Organisationnelle par défaut sur les Interventions Techniques
        • > Valider les demandes d’intervention externes
        • > Générer les DIT à partir des SSC
        • > Générer les DIT des articles en préventif
        • > Consulter les matériels des clients déposés en atelier
        • > Consulter les demandes et les interventions
        • > Éditer les fiches de demandes d’intervention
        • > Éditer l’historique technique détaillé pour un bien/client
      • > Planification
        • > Gérer le planning multi-critères
        • > Gérer le planning détaillé
        • Gérer le planning
          • Onglet Planning
          • Onglet Tâches à planifier - Avec intervenant
          • Onglet Tâches à planifier - Sans intervenant
          • Onglet Tâches à planifier - Sous-traitées
          • Onglet Actions à planifier
          • Synchronisation Externe
        • > Suivre les interventions
        • > Ordonnancer à l’aide des étiquettes
        • Particularités
          • Historique des demandes sur une période, Histo. sur 12 mois
          • Imprimer le planning
          • Paramètres
          • Saisir un temps non productif
      • > Interventions réalisées
        • > Gérer les comptes-rendus d’intervention (CRIT)
          • Modifier un CRIT
          • Édition du CRIT
        • > Saisir un CRIT direct
        • > Saisir des comptes-rendus d’intervention simplifiés
        • > Valider les comptes-rendus d’intervention externes
        • > Gérer les demandes d’articles pour les interventions
        • > Consulter les articles demandés en intervention
        • > Consulter la base de connaissance
        • > Consulter les demandes et les interventions
        • Consulter les temps passés en interventions
        • Consulter les articles livrés en interventions
        • > Tracer les retours pour reliquats d’articles
        • Particularités
          • Comment est calculée la facturation d’un CRIT
          • Contrôler les temps à zéro et pièces
          • Déposer un matériel en atelier
          • Facturer les CRIT
          • Facturer une intervention selon un code panne
          • Gérer les comptes-rendus d’intervention et Ecobox
          • Gérer les couvertures des CRIT
          • Passer en “Urgent” des demandes d’articles
          • Pré-remplir la date et heure des CRIT
          • Rendre la saisie des relevés compteur obligatoire
          • Rendre la saisie des relevés de stock obligatoire
      • > Devis techniques
        • > Gérer les devis techniques
          • > Devis en cours
        • > Éditer les devis techniques
      • Particularités
        • Échanges
        • Estimation du temps de trajet
        • Facture de sous-traitant
        • Garantie constructeur sur Pièce Détachée particulière
        • Gestion des intervenants référents
        • Liste des DIT, Arbre des DIT
        • Saisir les horaires d’ouverture d’un site depuis une DIT
        • Superposition des interventions
    • > Biens et configurations
      • Généralités et Théorie
        • Les Cycles de Vie d’un Bien : Statuts
          • Statut pour les biens “En parc client”
          • Statut pour les biens “En stock”
          • Statut pour les biens “En prêt courte durée”
          • Statut pour les biens “En immobilisation”
          • Combinaison des statuts à partir du Statut commercial
        • Méthode de calcul des Estimations et VMM
        • Ventiler les grandeurs Noir / Couleur
      • > Biens
        • > Gérer les biens
          • Créer un bien manuellement
          • Particularités
            • Ajouter ou modifier la localisation d’un bien
            • Broker un bien
            • Classifier un Bien
            • Détruire ou Démanteler un bien
            • Échange technique
            • Échange technique d’un bien financé
            • Gérer les biens et activité/métier
            • Gérer les biens et portail client
            • Gérer les constituants et accessoires d’un bien
            • Gérer les contacts sur un bien
            • Gérer les grandeurs d’un bien
            • Gérer les référents sur les biens
            • Gérer les relations maîtres/accessoires
            • Historique des biens attachés aux RFC
            • Onglet Consommables et autres d’un bien
            • Lister les biens sans relevé depuis le
            • Mettre à zéro les compteurs d’un bien d’occasion
            • Mettre un identifiant prestataire automatique
            • Mettre en immobilisation
            • Modifier le modèle du bien
            • Modifier le stock client
            • Modifier un relevé manuellement
            • Renseigner l’identification réseau d’un bien
            • Reprendre un bien non facturé
            • Saisir un relevé manuellement
            • Sous-traitance d’un bien
            • Supprimer un accessoire en état incohérent
            • Suivre des biens stockés pour un client
            • Suivre les biens en atelier
            • Vérifier l’état de couverture d’un bien
            • Paramètres
        • > Gérer les parcs concurrents
          • Gérer les éléments de parcs concurrents
        • > Gérer la reprise logistique d’un bien
          • Généralités et théorie
          • Gérer la reprise logistique
          • Reprendre un accessoire sans reprendre le bien
        • > Gérer la reprise administrative des biens
          • Traitement de reprise logistique / administrative des in-situ
          • Paramètres
          • Mettre en place un motif de fermeture lors de la reprise
          • Reprise d’un bien sous-traité
        • > Gérer le suivi logistique des biens
          • Bien d’occasion à mettre en “A réserver pour broker”
          • Bien d’occasion à mettre en “A reconditionner”
          • Bien d’occasion à mettre en “A détruire”
          • Bien d’occasion à mettre en “remis en état”
          • Bien d’occasion remis disponible à la vente
          • “En reconditionnement” à mettre en “Reconditionné” ou “Emmagasiné”
          • “Reconditionné” à mettre en “emmagasiné”
          • “Remis en état” à mettre en “emmagasiné”
          • “A détruire” à mettre en “Détruit”
        • > Gérer les prêts
          • Retour du bien
        • > Actualiser les biens des clients
        • > Relever les stocks chez les clients
        • > Imprimer un lot d’étiquettes de Biens ou d’Articles en stock
          • Types d’étiquettes
          • Paramètres
        • > Contrôler la surconsommation des encres
        • > Éditer la fiche de reprise ou de relevés compteurs
        • > Éditer la fiche du parc d’un client
        • > Consulter les relevés de stocks de consommables chez les clients
        • > Valoriser le stock théorique chez les clients
        • > Consulter le parc des biens
      • > Équipements
        • > Gérer les équipements
        • > Gérer l’inventaire du parc client
        • > Gérer la correspondance des clients
      • > Grandeurs
        • > Saisir les relevés compteurs
        • > Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées
          • Généralités et théorie
          • Créer une configuration de grandeurs prédéfinies
            • Compteur calculé : Formule de calcul
          • Changer la configuration d’un modèle
            • Ajout d’un modèle dans une configuration
            • Retirer un modèle d’une configuration
        • > Mettre à jour les configurations de grandeurs
        • > Importer les relevés compteurs
          • Paramétrer le Machine to Machine
          • Import générique ARTIS
        • > Consulter les grandeurs et les VMM d’un bien
        • > Gérer les demandes de relevés
        • > Extraire l’historique des relevés
        • > Lister les relevés compteurs incohérents
        • Particularités
          • Contrôle de valorisation des relevés
          • Identifier la source d’un relevé compteur
          • Paramètres
          • Supprimer un relevé
    • > Solutions de Services
      • Généralités et Théorie
        • Procédure type de facturation
        • Tacite reconduction
      • > Gérer une solution de services client
        • Saisie d’une SSC simple et rapide
        • Ajouter un module ou un bien
        • Règle de facturation client
          • Créer une RFC
          • Règle de facturation de type Forfait avec Régularisation
            • Détails de la règle de facturation Forfait et Régularisation
          • Règle de facturation Montant Forfaitaire
            • Détails de la règle de facturation Montant Forfaitaire
          • Règle de Facturation de type Surconsommation des encres
            • Détails de la règle Surconsommation encres
          • Règle de facturation de type Tranche d’unités
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type Unités réelles consommées en terme échu
          • Règle de facturation de type Abonnement fournisseur
            • Détails de la règle de facturation Abonnement Fournisseur
          • Règle de facturation de type gestion d’UT
            • Les éléments de la SSC en UT
            • Les prestations prédéfinies et les UT
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type KIT
            • Détails de la RFC de type KIT de Livraison
        • Particularités
          • Ajouter un bien d’occasion sur un contrat flotte
          • Appliquer des frais d’estimation
          • Appliquer des frais d’expédition de consommable
          • Appliquer un coût dégressif dans une RFC
          • Autoriser les coûts ou forfaits à zéro ou négatifs
          • Changer les SSC cumulatif vers non cumulatif
          • Comment gérer les licences dans artis.net
          • Corriger des couvertures (Suppression, Ajout, Modification)
          • Corriger le client d’un bien et/ou celui de la SSC
          • Couverture de SSC limitée par un nombre maximum de copies
          • Créer une SSC interne pour les DIT internes
          • Demandes de relevés compteur
          • Enregistrer les factures copies des confrères
          • Facturer au mille
          • Gérer les augmentations des SSC
            • Activer l’augmentation récurrente sur les SSC
            • Gestion des coefficients d’augmentation Société
            • Gérer l’augmentation selon l’indice Syntec
            • Gérer les augmentations ponctuelles
            • Modifier l’augmentation d’une SSC
            • Suivre l’historique des augmentations
          • Gérer les conditions de sous-traitance
          • Gérer les conditions générales de vente d’une SSC
          • Gérer les copies offertes
          • Gérer les regroupements de factures
          • Gérer les RFC en régularisation sur regroupement
          • Gérer les SSC de type Extension de garantie, Garantie fournisseur & constructeur
          • Gérer les types de relevés dans la facturation des RFC
          • Gérer l’ordre des RFC dans les factures SSC
          • Gérer une solution de service client et activité/métier
          • Historique des livraisons
          • Imprimer la SSC, Éditer le contrat
          • Imprimer le commentaire de la RFC sur la facture
          • Imprimer le libellé SSC sur la facture
          • Modifier en série des données d’une SSC
          • Pré-créer une SSC depuis la commande
          • RFP, RFC sur grandeur non cumulatives
          • Utilisation de l’article de loyer intercalaire
      • > Préparer la facturation des solutions
        • Détail du fichier de préfacturation
        • Corriger les anomalies de facturation
        • Particularités
          • Bloquer, Débloquer la facturation SSC sur anomalie
          • Modifier le montant du seuil de facturation
          • Préparer la facturation des SSC et activité/métier
      • > Saisir les relevés compteurs
      • > Gérer les marchés
      • > Générer les SSC pour les sous-traitants
      • > Générer les DIT à partir des SSC
      • > Traiter une solution de services client
        • Détacher des grandeurs
        • Changer le statut d’une SSC
        • Suspendre une SSC
        • Dé-suspendre une SSC
        • Arrêter une SSC
        • Fermer une SSC
        • Résilier une SSC
        • Résilier une SSC dans les délais
        • Rouvrir une SSC
        • Particularités
          • Avoir l’habilitation pour rouvrir une SSC
          • Lister les SSC suspendues
      • > Calculer le PCA-PAR (Cut-off)
        • Édition détaillée du PCA-PAR
        • Édition concentrée du PCA PAR
        • Édition de synthèse du PAC-PAR
        • Paramètres
      • > Valider les décomptes d’UT
        • Gérer les lignes de débit crédit d’UT
      • > Consulter les décomptes d’UT
      • > Imprimer ou traiter les factures client
      • > Actualiser les augmentations des SSC
      • > Préparer la facturation de la surconsommation des encres
      • > Gérer les erreurs CDR
      • > Suivre la facturation des grands comptes
      • > Consulter les SSC
        • Lister les SSC fermées
        • Lister les SSC sans date d’acceptation
        • Rechercher les SSC/Contrats en fin de période
      • > Interroger l’historique des augmentations
      • > Suivre les collaborateurs des SSC
      • > Rechercher les services client qui ne couvrent aucun bien
      • > Rechercher les clients possédant des contrats UT
      • > Contrôler les journées planifiées
    • > Ventes
      • Généralités et Théorie sur les Ventes
      • > Devis commerciaux
        • > Gérer les devis commerciaux
          • Gérer les lignes des devis commerciaux
          • Paramétrage du Type de Devis
        • > Lister les devis commerciaux
        • > Interroger l’historique des devis
      • > Commandes client
        • > Gérer les commandes client
          • Les états d’une commande client
          • Créer une commande client
          • Gérer les lignes d’une commande client
          • Spécificités de la commande d’un bien
          • Spécificités pour la gestion des acomptes
          • Paramétrage du Type de Commande
          • Dupliquer une commande
          • Particularités
            • Ajouter un article avec garantie dans une commande client
            • Ajouter une ligne de contrat SSC dans une commande client
            • Ajouter une ligne négative
            • Comment est choisi le dépôt d’une commande
            • Comment sont valorisés les coûts de revient
            • Consulter l’historique des livraisons depuis la commande
            • État Brouillon sur commande client
            • Faire une commande pour un broker
            • Faire une mise à disposition
            • Gérer l’éco-contribution sur une commande client
            • Gérer les modes de livraison sur une commande client
            • Gérer une commande client avec cotation
            • Gérer une commande client et activité/métier
            • Gérer une commande client et EDI
            • Initialiser la date de livraison souhaitée
            • Lien Commande client - DIT
              • Générer une DIT avec matricule
              • Générer une DIT sans matricule
              • Livrer et facturer
              • Cas particulier
              • Paramétrage
            • Mécanisme des réservations
              • Synoptique des réservations
              • Exemple de mouvements et de réservations
              • Impact d’une réception de marchandise sur les reliquats de commande
              • Réserver un bien avec transfert depuis un autre dépôt
              • Transférer des réservations
              • Visualiser les réservations
              • Paramètres
            • Paramètres
            • Pré-créer SSC
            • Rechercher les commandes
            • Réserver des biens en stock avec accessoires liés
            • Spécificités d’une commande de consommables
              • Alertes de sur-stock, sous-stock et Besoin conso
              • Relever des stocks chez le client
                • Paramétrage
              • Surconsommation de consommables
                • Paramétrage des alertes de surconsommation
                • Règle de calcul de la surconsommation
                • Gérer les alertes de surconsommation
              • Paramétrer les options par défaut
              • Regrouper les villes ou les départements par transporteur
        • Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre - Présentation
          • Détail des calculs
          • > Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
            • Options du tableau
            • Paramétrage
              • Paramétrage des articles et des biens
              • Paramétrage des tables de décision
              • Mise en place des paramètres
              • Processus d’import automatique des fichiers KPAX
            • Traitement des anomalies
            • Cas d’usage
        • Autres commandes
          • Gérer les commandes ATO/CTO
          • Saisir les commandes DROP TONER
          • Saisir les commandes BOURSE RECO
          • Saisir les commandes DROP TONER CSN
          • Exporter les commandes clients ATO/CTO
        • > Valider les commandes externes
        • > Contrôler les Achats-Ventes
        • > Interroger l’historique des commandes
        • > Lister les commandes client
        • > Suivre les reliquats clients
      • > Livraisons client
        • > Gérer les livraisons client
          • Actualiser les biens, Grouper/Dégrouper les biens
          • Gérer le suivi des BL de consommables
          • Interfacer vers des transporteurs
            • Interfacer vers le Transporteur CALDIS
            • Interfacer vers EXAPAQ (DPD France)
            • Interfacer vers UPS
            • Interfacer vers TNT
            • Interfacer vers logiciel (Karelis)
          • Mettre en Non facturable ou Facturable un BL de consommable
          • Paramètres
        • > Générer les livraisons client
        • > Reprendre des articles en clientèle
        • > Lister les livraisons par transporteur
        • > Lister les livraisons de consommables non affectées à un bien
      • > Factures client
        • > Gérer les factures client
          • Rechercher les factures
          • États de la facture
          • Gérer les avoirs
            • Généralités et Théorie
            • Faire un avoir à partir d’une facture
            • Avoir partiel de prix sur quantité multiple et impact sur PMP
            • Rechercher la liste des avoirs
            • Classifier un avoir ou une facture
          • Accéder aux factures via le Portail
          • Gérer l’éco-contribution sur une facture client
          • Gérer les commentaires
          • Gérer les factures client et activité/métier
          • Modifier les acomptes, les échéances
          • Modifier un coût de revient
          • Gérer les factures client et archivage
          • Gérer les factures client et dématérialisation
          • Paramètres
        • > Imprimer ou traiter les factures (en masse)
          • Pointer les factures
        • > Générer les factures client
          • Dématérialisation des factures
          • Générer les factures clients et activité/métier
          • Générer les factures intra-groupe
          • Paramètres
        • > Lister les factures client
      • > État des ventes
        • CA par Organisation interne
        • CA récurrent SSC par article sur une période
        • Détails des colonnes pour avoir SSC, CRIT, VENTE et facture directe
        • Détails des colonnes pour facture SSC, CRIT, vente
    • > Achats
      • > Commandes fournisseur
        • > Gérer les commandes fournisseur
          • Saisir une commande fournisseur
            • Ajouter une ligne de commande
            • Ajouter une ligne de commentaire
            • Ajouter une ligne de facturation
          • Particularités
            • Envoyer une commande fournisseur par courriel ou par fax
            • Comment est choisi le dépôt d’une commande
        • > Générer les commandes fournisseur
          • Détails des options de la génération
          • Proposition de commande
            • Déterminer la référence à prendre en compte
            • Liste des commandes fournisseur générées
          • Particularités
            • Générer une commande fournisseur à partir d’une commande client
            • Générer une commande fournisseur et mode de livraison
            • Prendre en compte les accusés de commande et EDI
            • Paramètres
        • > Générer les fichiers commandes fournisseur
        • > Exporter les commandes fournisseur DROP/STOCK
        • > Suivre les reliquats fournisseurs
        • > Interroger l’historique des commandes fournisseur
        • > Importer les accusés de réception ATO/CTO
      • > Livraisons fournisseur
        • > Gérer les livraisons fournisseur
          • Afficher, modifier, supprimer une ligne de livraison
          • Particularités
            • Gérer les livraisons fournisseur et mode de livraison
            • Impact d’une réception de marchandise sur les reliquats de commande
            • Livraison fournisseur et lot de comptage
            • Paramètres
            • Réceptionner la livraison fournisseur en mode douchette
        • > Importer les livraisons fournisseur
        • > Importer des livraisons ATO/CTO
        • > Interroger l’historique des livraisons fournisseur
      • > Factures fournisseur
        • > Gérer les factures fournisseur
          • Créer une facture fournisseur
          • Créer une facture directe
          • Ajouter une ligne de facturation
          • Ajouter une ligne de facture
          • Ajouter une ligne de commentaire
          • Créer un avoir sur une facture fournisseur
          • Saisir des rapprochements
          • Visualiser les biens livrés
          • Particularités
            • Ajouter du port sur une facture d’achat
            • Réapprovisionnement Konica
              • Mode opératoire
              • Statistiques
              • Cas particulier
              • Paramètres
            • Ventiler les frais de facture (frais d’approche)
              • Mode opératoire
        • > Valider les factures externes
        • > Importer des factures ATO/CTO
        • > Contrôler les factures fournisseur
          • Mode opératoire
          • Contrôler les factures fournisseur
          • Paramétrage
        • > Interroger l’historique des factures d’achat
      • > Etat des achats
    • > Affaires
      • > Gérer les affaires
        • Créer une affaire
        • Les statuts d’une affaire
          • Les statuts d’une affaire - Utilisation de la signature électronique
          • Les statuts d’une affaire - Cas particuliers
        • Consulter le suivi de projet d’une affaire
        • Générer les DIT à partir de l’affaire
        • Gérer les affaires et activité/métier
        • Paramétrages lié aux affaires
        • Valider, dévalider une affaire
        • Verrouiller, déverrouiller une affaire
        • Voir l’état d’avancement des DIT d’une affaire
      • > Suivre les commandes et les affaires
      • > Extraire les affaires (sans les informations SSC)
      • > Extraire les affaires (avec les informations SSC)
      • > Valider les affaires externes
      • > Interroger les budgets de dérogation
      • > Gérer les budgets de dérogation
        • Ajouter, modifier, supprimer une ligne dans un budget de dérogation
      • Gérer les matelas
    • > Financements et rachats
      • Types de financements
      • Impact Affaire-Financement-Rachat
      • > Gérer les dossiers de financements
        • Créer un dossier de financement
          • Faire un financement avec adjonction
          • Facturer une pré-échéance depuis le dossier de financement
          • Facturer une pré-échéance direct en Financement partenaire Matériel
          • Saisir un leaseur sur une commande livrée dont le client facturé n’est pas un leaseur
          • Modifier le bien dans un financement suite à un échange
          • Modifier le leaseur sur un dossier financement avec négociation
          • Modifier le leaseur sur un dossier financement Sans négociation
          • Modifier les montants sur un dossier financement Sans négociation
          • Paramétrer les types de dossiers de financement
          • Paramétrage lié aux financements
        • Gérer les fins de financement
          • Rachat par le client
          • Rachat par le leaser
          • Reprise sèche en fin de location sans revente
          • Fin de financement avec reconduction
          • Location pure
          • Traitement des biens IN-SITU
      • > Négocier les financements
        • Envoyer la liste des dossiers de financement aux Leaseurs
        • Historique des négociations
        • Paramétrage lié à la négociation
      • > Gérer les dossiers de rachat/reprise
        • Reprendre un bien
        • Gestion d’un dossier de rachat pour un accessoire
        • Dossier de rachat pour prise en compte de loyers
        • Paramétrage lié aux rachats/reprises
        • Participation aux loyers
      • > Valider les financements externes
      • > Valider les rachats externes
      • > Éditer la fiches de reprise ou de relevés compteurs
      • > Récapituler les factures d’un organisme de financement
      • > Rapprocher les loyers client et organisme de financement
      • > Rapprocher les loyers client et organisme de financement (détaillé)
      • > Calculer les PCA-PAR (Cut-off) des financements
      • > Rapprocher les loyers client et organisme de financement (détaillé avec l’analytique)
      • > Lister les financements (sans les biens, ni les SSC)
      • > Lister les financements avec informations sur Bien, SSC
      • > Lister les biens en fin de financement
      • > Lister les pré-échéances directement depuis les dossiers de financement
      • > Lister les pré-échéances depuis les SSC
      • > Lister les éléments des dossiers de rachat/reprise
    • > Logistique et stocks
      • > Stocks
        • > Consulter l’état des stocks par article
        • > Consulter l’état des stocks par dépôt
        • > Gérer le catalogue des articles d’un dépôt
          • Consulter la liste des biens correspondants
          • Saisir des mini, maxi, emplacements
        • > Réapprovisionner les dépôts
          • Proposition de réapprovisionnement
          • Détail d’une proposition de réapprovisionnement
        • > Régulariser les stocks
          • Ajouter, modifier, supprimer une régularisation
        • > Transférer les stocks
        • > Transférer un article vers un autre (fusion d’articles)
        • > Consulter la liste des mouvements de stock
          • Vérifier les mouvements de stock sur une période donnée
        • > Gérer les situations de stock
        • > Imprimer un lot d’étiquettes de biens ou d’articles en stock
        • > Consulter les articles demandés en intervention
        • > Consulter les articles au stock négatif
        • Particularités
          • Actualiser automatiquement les emplacements
          • Fusionner deux dépôts
      • > Inventaires
        • Généralités et théorie
          • Gérer les comptages et l’inventaire
          • Calcul des quantités en stock et du PMP
        • > Gérer les préparations et les lots de comptage
          • Créer les lots de comptage
          • Édition de lots de comptage
          • Débuter le comptage
          • Finir le comptage
          • Saisir le comptage
          • Mode importation fichier inventaire
          • Contrôler et justifier les écarts
          • Valider le comptage
          • Paramétrage pour le comptage, inventaire et dépréciation
        • > Valoriser les inventaires
          • Éditer un inventaire
        • Gérer les dépréciations de stock
        • > Lister les préparations avec des lots non validés
    • > Comptabilité
      • > Gérer les prélèvements
      • > Générer les écritures comptables
      • > Interfacer les écritures comptables
      • > Contrôler les totaux comptables
      • > Éditer un récapitulatif d’interface
      • > Éditer la situation des ventes et des achats
      • > Éditer l’état des échanges de biens
      • > Éditer le détail analytique
      • > Interroger les écritures comptables
      • > Éditer l’état de contrôle de la comptabilisation des BL et CRIT
      • Automatisation de la génération et de l’interface comptable
      • Particularités
        • Consulter la comptabilité depuis artis.net
        • Exclure des clients en génération des écritures
        • Gérer les alertes et blocages des clients
        • Gérer les en-cours des clients et échéances non soldées
        • Lister les clients bloqués ou ayant une certaine alerte
        • Paramètres
        • Préfixer les comptes auxiliaires
        • Recherche des informations comptables
    • > Tiers
      • > Clients
        • > Gérer les organisations de type client
          • Gérer les interlocuteurs
          • Créer un site
          • Gérer les coordonnées bancaires d’un client
          • Particularités
            • Activer la dématérialisation de factures pour un client
            • Appliquer des frais de factures
            • Classifier le client pour un vendeur dans Suivi Commercial
            • Classifier le client
            • Classifier le site pour la Demande de relevé compteurs
            • Écheances non soldées
            • Saisie du SIRET obligatoire
            • Créer un client avec une activité/métier
            • Gérer les Alertes, Blocage, Déblocage des clients
            • Gérer les différentes adresses sur les factures
            • Gérer les horaires d’ouverture d’un site ou d’un client
            • Gérer les organisations de type client et Ecobox
            • Mettre une adresse privilégiée de livraison de consommable
            • Mettre en place une numérotation automatique des sites
            • Modifier, corriger un code client et/ou comptable
        • > Gérer les organisations de type financeur
        • > Envoyer un document pour signature
        • > Valider les nouveaux clients externes
        • > Gérer les relations entre organisations
          • Ajouter, modifier, supprimer une relation entre organisations
          • Relations entre organisations
        • > Consulter la synthèse d’un client
        • > Changer les modes de règlements des clients
        • > Consulter les documents soumis à signature
        • > Lister les relations entre organisations
      • > Autres tiers
        • > Gérer les organisations de type fournisseur
          • Fournisseur et relation avec les organisations internes
          • Fournisseur et frais de port
          • Gérer les organisations de type fournisseur et mode de livraison client
          • Gérer les organisations de type fournisseur et EDI
          • Fournisseur et code client de l’organisation interne
        • > Gérer les organisations de type Fabricant
        • > Gérer les organisations de type banque
        • > Gérer les organisations de type transporteur
        • > Gérer les organisations de type sous-traitant
        • > Gérer les modèles de sous-traitance
        • > Gérer les organisations de type Commanditaire
      • > Organisations internes
        • > Gérer les organisations de type interne
          • Gérer les collaborateurs
            • Ajouter un collaborateur
            • Attacher une UO à un collaborateur
            • Gérer les collaborateurs et activité/métier
            • Gérer les dépôts par intervenant
            • Gérer les éléments pour lesquels le collaborateur est référent
            • Renseigner une compétence technique sur un technicien
            • Supprimer/Désactiver/Réactiver un Collaborateur
        • > Gérer les unités organisationnelles
          • Utilisation des UO dans les activités/métiers
          • Utilisation des UO dans les services
          • Utilisation des UO dans le CRM
        • > Gérer les budgets de dérogations
        • > Gérer les rôles des personnes dans les unités organisationnelles
        • > Lister les unités organisationnelles
        • > Consulter les collaborateurs
      • > Contrôle des organisations
        • > Consulter les organisations
        • > Consulter les sites des organisations
        • > Consulter les interlocuteurs
        • > Consulter les coordonnées bancaires des organisations
        • > Fusionner des clients, sites ou interlocuteurs
      • Particularités
        • Créer un tiers à partir d’un tiers
        • Gérer les horaires d’ouverture d’un tiers
        • Suppression d’un tiers : Contrôles effectués
    • > Articles
      • Généralités et Théories des Articles
      • > Gérer les articles
        • Détails de la fiche article
        • Créer un article à partir d’une fiche type
        • Créer un article sans fiche type
        • Particularités
          • Ajouter une référence fournisseur
          • Caractéristiques techniques d’un bien
          • Détails taille, volume, masse, éco-contribution
          • Gérer la ventilation n/b couleur
          • Gérer l’équivalence d’articles de fabricants différents
          • Gérer les articles et activité/métier
          • Gérer les articles et EDI
          • Gérer les garanties
          • Gérer une référence de remplacement
          • Longévité, durabilité et taux d’encrage
          • Modifier les comptes comptables d’un article
          • Modifier les prix d’un article
          • Modifier un article composant en modèle
          • Modifier un article modèle en composant
      • > Gérer les articles de facturation
        • Gérer la taxe CPS
      • > Gérer les articles d’ajustement
      • > Gérer les nomenclatures
      • > Gérer les gammes techniques
      • > Gérer les compatibilités
      • > Gérer les fiches types
      • > Gérer les correspondances des couleurs
      • Gérer les relations maître-accessoires-constituant
      • > Importer des articles TOSHIBA
      • > Paramétrer l’EDI Articles
      • > Interroger les compatibilités par gamme
      • > Interroger les compatibilités par modèle
      • > Interroger les articles sans compatibilité
      • > Consulter les articles
      • > Consulter les nomenclatures
    • > Tarifs
      • Généralités et Théories des tarifs
      • > Gérer les tarifs
        • Créer un tarif client
        • Créer un tarif fournisseur
        • Créer un tarif de vente relatif
        • Créer un tarif de vente (public) par intervalle de prix
        • Créer un tarif d’achat commercial relatif à un tarif d’achat
        • Créer un tarif promotionnel
        • Gérer les prix du tarif
        • Importer les prix d’un tarif
      • > Gérer les prix d’un article
      • > Gérer les grilles tarifaires
        • Gestion des zones et pays
      • > Interroger les tarifs des articles
  • > Menu CRM
    • > Portefeuille
    • > Actions
      • Gérer les actions
    • > Devis
      • > Portefeuille des devis
      • > Contrôler les devis
    • > Recherche thématique
      • Recherche thématique : Clients / prospects
      • Recherche thématique : Contacts
      • Recherche thématique : Financements
      • Recherche thématique : SSC
      • Recherche thématique : Biens
      • Recherche thématique : Parc concurrent
      • Recherche thématique : Affaires
      • Recherche thématique : Actions
      • Recherche thématique : Devis
      • Recherche thématique : Sites
      • Recherche thématique : Articles
    • > Campagnes
      • Gérer les campagnes
    • > Créer un suspect/prospect
    • > Signature
      • > Envoyer un document pour signature
      • > Consulter les documents soumis à signature
    • > Planning
      • > Gérer le planning multi-critères
      • > Gérer le planning détaillé
    • > Affectations commerciales
      • > Gérer les affectations d’actions
      • > Gérer les affectations commerciales des clients et prospects
      • > Gérer les affectations d’affaires
  • > Menu Tableaux de bord
    • > Tableaux de bord
      • > Analyser la rentabilité des biens ou clients
        • Paramétrages de l’analyse de la rentabilité des biens ou clients
        • Calcul de la rentabilité
      • > Analyser la satisfaction client
        • Calcul de la satisfaction
      • > Suivi technique
      • > Suivre les durées de vie des articles
      • > Analyser l’activité technique
    • > Suivi opérationnel
      • > Suivi opérationnel
      • Indicateurs communs
      • Indicateurs de la catégorie Services
      • Indicateurs de la catégorie Organisation
      • Indicateurs de la catégorie Biens
      • Indicateurs de la catégorie Achats
      • Indicateurs de la catégorie Affaire
      • Indicateurs de la catégorie Ventes
      • Indicateurs de la catégorie Solution de Service
      • Indicateurs de la catégorie Actions commerciales
      • Indicateurs de la catégorie Signature électronique
  • > Menu Accès rapide
    • > Synthèse client
    • > Tâches en attente
    • > Notifications
    • > Check-list
    • > Mon planning
    • > Gestionnaire de fichiers
    • > Gestionnaire de mots de passe
      • Extension navigateur
    • > Partager un document
  • > Messagerie
  • > Menu Favoris
  • > Menu Wiki
    • > Créer une nouvelle page
    • > Voir toutes les pages
  • > Menu Sessions
  • > Menu Paramétrage
    • > Services
      • > Gérer les domaines d’intervention
        • Détail d’un domaine d’intervention
      • > Gérer les types de demandes
      • > Gérer les natures d’intervention et les catégories non productives
      • > Gérer les motifs d’état de la demande
      • > Gérer les priorités d’intervention
        • Paramétrage Priorité et Score
      • > Gérer les secteurs d’intervention
      • > Gérer les prestations prédéfinies
        • Prestations prédéfinies
        • Mode de facturation
          • Sans forfait
          • Avec un forfait global
        • Déplacements en fonction du site
      • > Paramétrer le questionnaire de satisfaction
      • > Paramètrer les modèles de génération de DIT
      • > Paramétrer les modèles de check-list
      • > Configurer l’ordonnancement par étiquettes
      • > Lister les compétences des intervenants sur les gammes
      • > Lister les compétences des intervenants sur les modèles
    • > Solutions de services prédéfinies
      • > Gérer une solution de services prédéfinie (SSP)
        • Gérer les présentations groupées
      • > Gérer un module de services prédéfini (MSP)
      • > Gérer une règle de facturation prédéfinie (RFP)
        • Caractéristiques des RFP
        • Options des RFP
        • Unités offertes et financées (*)
        • Paramètres de facturation des RFP
        • RFP de type Forfait et régularisation
        • RFP de type Kit
        • RFP de type Montant Forfaitaire
        • RFP de type Surconsommation des encres
        • RFP de type Tranche d’unités
        • RFP de type Tranche de grandeur à l’unité
          • Détail de la règle de facturation
        • Règle de facturation de type Unités réelles consommées en terme échu
          • Détail de la règle de facturation
      • > Gérer un service prédéfini (SP)
        • Délai
        • Illimité
        • Service UT
        • Temps planifié : Service maintenance préventive
        • Garantie
      • > Gérer une condition générale de vente prédéfinie
      • > Lister les SSP avec les RFP
      • > Lister les SSP avec les SP
    • > Logistique et stocks
      • > Gérer les dépôts
        • Particularités
          • Créer un dépôt livraison directe chez le client
          • Dépôt sans gestion de mouvement
          • Paramètres liés aux dépôts
      • > Gérer les secteurs logistiques
    • > Comptabilité
      • > Gérer les exercices comptables et périodes comptables
      • > Gérer les journaux comptables
      • > Gérer les plans comptables
      • > Gérer les taux de TVA
        • Gérer les taux de TVA
        • Appliquer une TVA différente
      • > Gérer les modes de paiement
        • Créer un mode de règlement et/ou une condition de paiement
        • Gérer les informations sur les prélèvements
      • > Lister le plan comptable
    • > Portail
      • > Gérer les profils
      • > Configurer le portail
        • Paramétrage
          • Pages personnalisées
        • Listes
        • Vente en ligne
        • Thème
      • > Gérer les comptes d’accès au Portail client
      • > Consulter l’utilisation du portail
      • Filtrer les natures des interventions visibles sur le portail
    • > Télécom
      • > Gérer les groupes de zone de pays
      • > Gérer les numéros exclus
    • > Paramètres commerciaux
      • > Gérer les domaines des actions
      • > Gérer les origines d’actions
      • > Gérer les natures des actions
      • > Gérer les secteurs commerciaux
      • > Paramétrer les modèles d’actions
    • > Paramètres généraux
      • > Gérer les paramètres
        • Bloquer les actions coûteuses
        • Nombre de mois de recherche sur historique
        • Paramètres
      • > Gérer les tables de libellés
        • Ajouter une activité/métier
        • Ajouter une fonction
        • Ajouter une forme juridique
        • Ajouter une marque
        • Ajouter une source de valorisation
        • Ajouter une unité de service
        • Gérer les pays
        • Ajouter un type de groupe
        • Gérer la table de libellés Gestion TVA
        • Gérer les codes TVA
        • Gérer les tags
        • Gérer les types de commande client ou types de devis
        • Gérer les types de commande, scénarios et source
        • Gérer les régimes fiscaux
      • > Gérer les tables de décision
        • Généralités et théorie
        • Gérer la table de décision Gestion TVA
        • Gérer les comptes de TVA
        • Gérer les comptes de Vente/Achat
        • Frais de commande pour la vente en ligne
        • Habilitations spéciales
        • Import des DIT depuis logiciel de supervision
        • Gérer les natures de flux
        • Notification changement état
        • Mise en place des workflow
        • Intégration portail
      • > Gérer les règles de numérotation
      • > Gérer les scénarios de saisie
      • > Gérer les groupes de caractéristiques
      • > Gérer les calendriers
      • > Gérer les templates de mail
      • > Gérer les éléments accessibles et les remplacements d’attributs (Smartphones, Portail)
      • > Gérer les groupes de mots de passe
      • > Gérer les classifications
        • Gérer les catégories des classifications
      • > Gérer les listes
      • > Lister les classifications
      • > Lister les catégories des classifications
    • > Menus et habilitations
      • > Gérer les profils
      • > Gérer les comptes d’accès
      • > Gérer les habilitations
      • > Gérer les comptes d’accès au portail client
      • > Anonymisation de données personnelles
    • > Imports
      • > Outils d’import prospects
    • > Impression
      • Généralités et Théories des impressions
      • > Gérer les formats d’impression
      • > Paramétrer les modèles d’impression
        • Paramétrer le thème d’un modèle d’impression
        • Personnaliser un modèle d’impression
          • Ajout de contenu
          • Mise en page section
      • > Gérer les imprimantes
      • > Gérer les imprimantes par modèle d’impression
    • > Batch
      • > Gérer les Batchs ESB
      • > Suivi des échanges
      • > Déposer un fichier
  • Application mobile artis Mobilité
    • Pre-requis techniques
    • Généralités et Théorie
    • Installation de l’application
    • Connexion
    • Écran d’accueil
    • Menu général
      • Planning
        • Intervention
        • Modes de calcul du temps de trajet et main d’œuvre
          • Débuter et Terminer la journée
          • Débuter et terminer l’intervention
          • Gestion des pauses
        • Saisie des CRIT
          • Détail
          • Prestations
          • Pauses
          • Demandes d’articles
          • Relevés compteurs
          • Bien
          • Signature
          • Questionnaire
          • Options supplémentaires
          • Validation
        • DIT Agence
        • Temps Non Productif
        • CRIT Direct
      • Signature de documents
      • Historique
      • Mon Stock
      • Stock d’un article
      • Stock d’un autre dépôt
      • Paramétrage
        • Configuration
        • Général
        • Paramètres avancés
          • Cache : Gérer le cache des données
          • Avancées
            • Paramètres avancés du cache
            • Paramètres avancés des données
            • Paramètres avancés des Modules / Options
            • Paramètres avancés de l’Automatisation
            • Paramètres avancés de sécurité
            • Paramètres avancés du GPS
            • Paramètres avancés de la connexion SSO
    • Paramètres dans artis.net
  • Portail clients
    • Présentation des écrans du Portail client
  • artis Télécom
    • Généralités et théorie
      • Exemple de paramétrage multi-contrat
      • Exemple de paramétrage de contrat convergent
      • Interactions entre artis.net et artis Télécom
    • Achats
    • Devis
    • Commande client
      • Schéma
      • Commande client
      • Commande en attente de numéro
      • Ligne Mobile avec portabilité
      • Commande client d’une offre convergente
      • Activation du contrat artis Télécom et livraison client
      • Traitement complémentaire de livraison
      • Suppression de la commande
    • Evolution de l’offre/contrat : traiter SSC
      • Suspendre une ligne
      • Résilier
      • Changer d’offre
      • Changer les paramètres d’une offre
      • Résilier l’engagement
      • Déménager une ligne VGA
      • Changer de numéro d’appel (mobile)
      • Gérer les SDA
    • Evolution de l’offre/contrat : autre
      • Ajouter une mention sur le contrat pour la facturation
      • Ajouter une option
      • Ajouter des frais / Prestations
      • Changement de site sur le bien
      • Date de fin d’un MSC
      • Donner le code puk
      • Gérer la portabilité
      • Gérer les rdv des opérateurs
      • Modification de la dernière période facturée
      • Modifier le mode de paiement et délai d’échéance
      • Modifier la durée d’engagement
      • Modifier le type d’engagement
      • Produit en location
        • Ajouter un produit en location sur un contrat existant
        • Arrêter un produit en location
        • Échanger un produit en location
      • Résilier une option
      • Suppression de SSC - MSC
    • Nouvelle carte SIM
    • Imports des CDR
    • Exports des CDR
    • Facturation
    • Options du menu
    • Gérer les biens : particularités Telecom
    • Indicateurs
    • Paramétrage
      • Préparation à la mise en œuvre
      • Paramétrage initial
        • Paramétrage technique (par le consultant)
        • Paramétrage artis.net
          • Collaborateur
          • Imports issus de artis Télécom
          • Paramètres
          • Paramétrage des Articles
          • > Gérer les grilles tarifaires
            • Export - import
            • Mobile National
            • Mobile International
            • Gestion des zones et pays
            • Fixe / VGA
            • VOIP
            • Frais ponctuels
            • Mise en place des frais de facturation
          • > Solutions de services prédéfinies
            • > Gérer les offres
              • Offre - Forfait
              • Offre - Paramètres
              • Offre - Option
              • Offre - Frais (Prestations)
              • Gestion des plans
                • Composition d’offre avec plans
                • Créer un plan international
                • Créer un plan roaming
              • Promotions
              • Cas d’un article en location
            • SSP – Solution de service prédéfini
            • Couverture / Service prédéfini
            • MSP - Module de service prédéfini
    • Glossaire
    • Infos Marché
  • Thématiques
    • Thématique “La dématérialisation”
      • Dématérialisation Chorus
        • Diagramme sur Chorus
          • Pour en savoir plus sur les états de la facture
        • Procédure de mise en place
          • Étape 1 - Règle de gestion et Facture
          • Étape 2 - Paramétrage Chorus
          • Étape 3 - Paramétrage artis.net
          • Étape 4 - Test d’envoi d’une facture
          • Étape 5 - Mise en production
          • Gérer les anomalies de facture Chorus
          • Renouveler le mot de passe du compte technique Chorus
        • Rappel sur Chorus en mode manuel
      • Dématérialisation Artis
        • Diagramme de la dématérialisation
          • Pour en savoir plus sur les états de la facture
        • Procédure de mise en place
          • Étape 1 - Paramétrage technique
          • Étape 2 - Document Facture
          • Étape 3 - Paramétrage artis.net
          • Étape 4 - Test unitaire
          • Étape 5 - Mise en production
    • Thématique “La sous-traitance”
    • Thématique “La TVA”
      • TVA liée au au bien de la RFC
    • Thématique “L’Éco-contribution”
    • Thématique “Le remplacement préventif de consommables”
    • Thématique “Les acomptes”
      • Version 3.3.x
      • Version 3.4.x et 4.x.x
    • Thématique “Les activités / métiers”
    • Thématique “Les commandes de consommable selon les niveaux d’encre”
    • Thématique “Les Ecobox”
    • Thématique “Les interfaces avec logiciels tiers”
      • artis.net en mode SSO
      • API INSEE
      • Corporama
      • CTI - Couplage téléphonie-informatique
      • EDI - Échanges de Données Informatisées
      • Hubspot
        • Prérequis et paramètres associés
        • Créer un champ personnalisé synchronisé
        • Gérer les fiches dans artis CRM et Hubspot
      • Import des relevés compteurs
      • Inventaire et Supervision : les RMM et artis.net
      • Logiciels Ressources Humaines
      • Nextcloud (échanges de fichiers)
    • Thématique “Les modes de livraison client”
  • Protection des données personnelles
  • + Vidéos tutorielles
  • + Documentation versions et patchs
Back to top

ccImportATOCTOFactureFourn

Home > Menu ERP > Achats > Factures fournisseur >

> Importer des factures ATO/CTO¶

Menu ERP > Achats > Factures fournisseur > Importer des factures ATO/CTO

Programme spécifique, Contacter ARTIS pour plus d’information.

Next
> Contrôler les factures fournisseur
Previous
> Valider les factures externes
Copyright © 2025, ARTIS
Made with Sphinx and @pradyunsg's Furo
Last updated on 24 mars 2025