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Menu CRM > Actions

Ce menu permet de consulter les actions en cours pour l’utilisateur connecté : dans le filtre en haut à droite, l’utilisateur connecté est renseigné par défaut. Une multi-sélection dans ce filtre est possible pour le collaborateur désigné comme responsable de l’unité organisationnelle (rôle) dédiée au commerce.

Le pictogramme indique le nombre d’actions non-lues par l’utilisateur connecté.
Les actions non-lues sont représentées par le pictogramme ⬤
Une fois ouverte (ou sur action), l’icône est transformée en
Réaffecter une action commerciale à un autre collaborateur (manuellement ou via le menu Gérer les affectations commerciales) “repassera” l’action en ⬤ “Non lue” pour le commercial cible.

Créer une action#

La création des actions est possible :

depuis la synthèse du client,
depuis le présent menu,
depuis le planning.

La création d’une action est décrite sur cette page.

Présentation par onglet#

Les actions sont triées par nature, chaque onglet représentait une nature différente :

Toutes : regroupe toutes les actions, quelle que soit leur nature,
Appels,
Courriers,
Emails,
Rendez-vous,
Autres : regroupe les actions enregistrées avec des natures d’actions personnalisées,
Actions réalisées : regroupe toutes les actions avec le statut Terminé.

Remarque :

Les actions Terminées ne sont présentées que dans l’onglet Actions réalisées. Les actions Annulées peuvent être quant à elles listées dans la recherche thématique des actions.

Colonnes#

Colonne	Précisions
Numéro	Lien cliquable
N° affaire
Objet affaire
Action / Motif
Statut
Détail	Affichage du détail au survol
Ech.	Au survol, affiche un aperçu des échanges, Au clic, affiche le panneau des échanges.
Commercial	La colonne est masquée lorsque le filtre porte sur un seul commercial
Client	Lien cliquable vers la synthèse du client
Type de compte	Affiche si le compte était prospect ou client lors de la création de l’affaire. Affichage du détail des relations par organisation interne et par activité au survol.
Site	Lien cliquable
Contact
Date	Apparaît en rouge si la date est dépassée
Domaine
Créée par

Actions disponibles depuis la liste#

Actualiser : raffraichit les informations,
permet de créer une nouvelle action,
permet de modifier les dates prévues de toutes les actions affichées à l’écran,
permet de supprimer les actions sélectionnées,

Attention !

La suppression est définitive !
permet de marquer les actions sélectionnées comme lues,
permet de marquer les actions sélectionnées comme lues
⬤ indique qu’une action est considérée comme non lue. Si l’utilisateur clique sur le pictogramme, l’action est considérée comme lue,
indique qu’une action est considérée comme lue. Si l’utilisateur clique sur le pictogramme, il peut annuler l’action ou la repasser en Non lue,
au survol, affiche un aperçu du contenu du champ “Détail” de l’action,
au survol, affiche un aperçu du contenu du champ “Compte rendu” de l’action (consulter Saisir le compte rendu),
au survol, affiche un aperçu des échanges sur l’action ; au clic, affiche le panneau des échanges,

Remarque :

Pour rappel, un compteur sur fond rouge indique que le dernier échange en date est une relance.
Par ailleurs, la valeur du champ “Date” est rouge si la date prévue de l’action est dépassée.