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Menu CRM > Recherche thématique

Ce menu permet d’extraire un ensemble d’informations relatives au CRM.

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Affaires

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Devis

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Actions

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Clients / Prospects

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Sites

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Contacts

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Biens

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Articles

Pour chaque écran, un ensemble de critères de recherche sont disponibles. Certains critères sont pré-remplis mais il est possible d’en changer les valeurs.
Au besoin, il est possible de sauvegarder les paramètres.

Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton pour obtenir le tableau de résultat.

Un ensemble de fonctions sont disponibles ensuite pour filtrer, exporter, configurer les colonnes, etc., consulter Éléments communs à tous les tableaux.