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Ce menu permet à l’utilisateur de consulter, de créer ou d’exporter la liste des devis commerciaux.

Par défaut, la liste affiche les affaires :

pour lesquelles l’utilisateur connecté est désigné comme commercial,
pour le mois en cours.

Filtres#

En plus des éléments communs aux tableaux d’artis.net, un ensemble de filtres est disponible :

Filtre sur la période,
Filtre sur le(s) vendeur(s) (il est possible de faire une multi-sélection ⁽¹⁾),
Recherche textuelle,
Filtre sur le statut :
- Tous,
- En cours,
- Accepté,
- Refusé,
Filtre sur les affaires :
- Tous,
- Avec,
- Sans.

⁽¹⁾ La multi-sélection n’est possible que pour le collaborateur désigné comme responsable de l’unité organisationnelle (rôle) dédiée au commerce.

Réinitialiser permet de repositionner les filtres aux valeurs par défaut,
Actualiser permet de rafraichir les informations affichées à l’écran.

Tableau#

Colonne	Précisions
Devis	Lien cliquable.
Client	Code, Nom et adresse du client (lien cliquable).
Type de compte	Affiche si le compte était prospect ou client lors de la création de l’affaire. Affichage du détail des relations par organisation interne et par activité au survol.
Commercial	La colonne est masquée lorsque le filtre porte sur un seul commercial.
Interlocuteur	Lien cliquable.
État
Montant HT
Montant TTC
Taux de marge
Estimation annuelle HT	Si le devis contient des Modules/MSC, alors le CA relatif aux offres vendues est affiché.
Créé le
Ech.	Au survol, affiche un aperçu des échanges, Au clic, affiche le panneau des échanges.
Objet
Commentaire	Au survol, affiche un aperçu du commentaire.
Variante	Lien cliquable. Consulter Variantes d’un devis.
Activité
Affaire	Lien cliquable.
	Au survol, affichage d’informations complémentaires (date/heure de création, de dernière modification, etc.).
En bas de tableau, Total	Affichage des totaux des colonnes Montant HT et Montant TTC. Ces éléments sont calculés en fonction des devis affichés sur toutes les pages du tableau de résultat.