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> Gérer les marchés#

Objectif#

La gestion des marchés dans artis.net consiste :

  • à référencer sous un numéro, l’ensemble des règles de facturation s’y rapportant,

  • à facturer de manière groupée, ces mêmes règles de facturation (sous certaines conditions),

  • à gérer le renouvellement des marchés arrivant à terme.

Description#

Un marché regroupe une ou plusieurs règles de facturation. Il comprend les informations suivantes :

  • Client

  • Prestataire (organisation interne)

  • Code interne

  • Code externe

  • Libellé

  • Commentaires

  • Date début validité

  • Date fin validité

  • Règles de facturation associées

Une RFC peut être attachée à 2 marchés différents ayant des périodes qui ne se chevauchent pas.
Il n’est pas possible d’attacher une RFC à 2 marchés qui ont des périodes qui se chevauchent.

Un marché est valable sur une période (date de début et fin).
Un marché public qui est renouvelé possède alors un nouveau numéro pour la nouvelle période.

Gestion des marchés#

Création depuis une SSC#

Le rattachement d’une règle de facturation à un marché peut se faire directement dans la SSC, tableau des RFC (sur la droite).

Menu ERP > Solutions de services > Gérer une solution de service client

  1. Rechercher la SSC,

  2. Cliquer sur le bouton crayon

  3. Dans le tableau des RFC (sur la droite),

  4. Cliquer sur le bouton loupe pour rechercher un marché existant,

  5. Cliquer sur le bouton pour créer un marché.

Création depuis le menu#

Le rattachement d’une règle de facturation à un marché peut se faire depuis l’écran spécifique au menu.

Menu ERP > Solutions de services > Gérer les marchés

Facturation#

Le marché est un critère de regroupement de règles de facturation, à condition que le client ait le mode “Factures regroupées” coché.

Exemple :

  • Soit une SSC 1 ayant :

    • une RFC 1 incluse dans le Marché 1

    • une RFC 2 incluse dans le Marché 2

  • Et une SSC 2 ayant

    • une RFC 3 incluse dans le Marché 1

    • une RFC 4 incluse dans le Marché 2

Si le client a le mode “Factures regroupées” coché :

  • Deux factures seront faites :

    • Une pour le Marché 1 pour la RFC 1 et 3,

    • Une autre pour le Marché 2 pour la RFC 2 et 4.

Si le client a le mode “Factures regroupées” NON coché :

  • 4 factures seront faites : une pour le Marché 1, une autre pour le Marché 2.

    • Une pour le Marché 1 de la SSC 1,

    • Une pour le Marché 2 de la SSC 1.

    • Une pour le Marché 1 de la SSC 2,

    • Une dernière pour le Marché 2 de la SSC 2.

Renouvellement d’un marché#

Menu ERP > Solutions de services > Gérer les marchés

  1. Sélectionner le marché,

  2. Cliquer sur le bouton renouveler Renouveler,

  3. Saisir le nouveau numéro de marché,

  4. Saisir la nouvelle date de fin du marché.

Un nouveau marché sera alors créé avec les caractéristiques suivantes :

  • Client, prestataire du marché précédent

  • Numéro interne incrémenté

  • Numéro externe et dates de fin de validité vides

  • Date de début de validité = date de fin de validité de l’ancien marché + 1

  • Règles du nouveau marché = règles de l’ancien marché

Consultation historique#

historique

Liste l’historique des marchés (renouvellement) avec les RFC liées à ces marchés.

Statistiques / Extractions#

Les numéros internes et externes sont disponibles en critère de recherche et en colonne de résultat dans les extractions suivantes :

  • Consulter les SSC

  • Actualiser les augmentations

Paramétrage#

Règle de numérotation des affaires#

Consulter Créer une règle de numérotation avec les informations ci-après.

  • Libellé : “Marché - Numéro Interne”

  • Code : “Marche_Num”

  • Classe : “Marche”

  • Attribut numéroté : “Code interne”

  • Type : “Unique par organisation”

  • Organisation : une organisation interne

  • Type de règle : “Commun avec tous les exercices”

  • Premier numéro à prendre : 000001

  • Dernier numéro utilisé : 000000

  • Dernier numéro à prendre : 999999

  • Longueur du numéro : 6

Libellé sur facture#

Menu Paramètres > Impression > Gérer les formats d’impression

  • Code : “LGN_REF_MARCHE

  • Libellé type : Référence du marché : [REF_MARCHE]

Un libellé type permet d’imprimer le numéro de marché sur les factures. Il est alors possible de le masquer.