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Menu CRM > Affectations commerciales > Gérer les affectations d’actions

Présentation#

Cet assistant permet de réaffecter la charge d’actions commerciales d’un collaborateur commercial à un autre. Cela peut notamment s’avérer utile en cas de départ ou mutation d’un collaborateur.

Réaffecter des actions commerciales modifiera également le statut de lecture de celles-ci : les actions concernées repasseront en ⬤ “Non lues” pour le commercial cible.

Étape Critères de sélection#

Il est possible de filtrer la recherche des actions sur les éléments suivants :

  • Code client/prospect

  • Activite

  • Code organisation interne

  • Commercial affecté à l’action

  • Etat action (1)

  • Nature

(1) Les états Annulé et Terminé ne sont pas disponibles puisque les actions dans ces états ne sont pas modifiables.

Rechercher le commercial cible dans le champ “Commercial à affecter” et cliquer sur le bouton ou PageDown ⇟

Étape Tableau de sélection#

Sélectionner les actions à transférer puis cliquer sur le bouton ou PageDown ⇟ Seules les lignes sélectionnées seront impactées par le transfert.

Remarque :

Dans le cas où de nombreuses lignes seraient présentes, il peut être utile sur cet étape d’effectuer un filtre via le bouton

Étape Confirmation#

Répondre Oui pour lancer le transfert, Non pour revenir à l’étape précédente.

Étape Résultat#

Le tableau affiché donne le résultat du transfert.
Dans la colonne Info client, l’icône ⬤ indique que le transfert s’est réalisé correctement.

Cliquer sur pour effectuer un nouveau transfert. Les éventuels filtres effectués à la première étape sont conservés.