Recherche thématique : Devis¶

Remarques :

Certains critères sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple), utiliser les boutons pour Afficher/masquer les critères secondaires,

Les critères définis sur cet onglet sont reportés sur les autres onglets pour les champs communs (utiliser le bouton pour réinitialiser les critères),

Le résultat de cette recherche thématique permet de générer en masse des actions commerciales, via la création de campagnes.

Critères de recherche¶

Au besoin, il est possible de :

⁽¹⁾ Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

Remarques :

Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton pour les réinitialiser au besoin.

Critères Organisations internes

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Organisation interne	Liste déroulante	Oui
Code unité organisationnelle ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Secteur commercial ✱	Sélection avec recherche avancée	Non
Commercial	• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée • Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante	Oui, fonction des droits de l’utilisateur	Utilisateur connecté par défaut	Si le champ n’est pas renseigné, la recherche ne retournera pas les actions non affectées. Se rendre dans le portefeuille des actions, dans l’onglet Non affectées.
Commercial porte sur fiche	Liste déroulante (Client/Devis)	Non	Devis	Lié à la sélection faite dans le champ “Commercial”. • Client : artis.net prendra en compte le commercial en charge du client • Affaire : artis.net prendra en compte le commercial en charge du devis
Activité (si géré)	Liste déroulante	Oui	Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Clients/Prospects

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Actif	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui	Le critère porte sur l’état de la coche Actif de la fiche du tiers. En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère Type relation en cohérence : • Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect. • Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.
Type relation	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui	• Client • Prospect • Suspect
Type relation historique ✱	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui
Date de recherche sur type relation historique ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Code - Raison sociale	Sélection avec recherche avancée	Oui
Raison sociale ✱	Saisie libre	-
Département	Sélection avec recherche avancée	Oui
Code postal	Sélection avec recherche avancée	Oui		Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.
Ville	Sélection avec recherche avancée	Oui
Date de création ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Date de modification ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Classifié dans les classifications ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Classifié dans les catégories	Sélection avec recherche avancée	Oui
Non classifié dans les classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Tags	Liste déroulante	Oui

Critères Devis

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Numéro interne	Saisie libre	-
N° affaire	Sélection avec recherche avancée	Oui
Numéro de bon de cmde	Saisie libre	-
Objet	Saisie libre	-
Commentaires	Saisie libre	-
Type de devis	Sélection avec recherche avancée	Oui
Code client livré	Sélection avec recherche avancée	Oui
Code client facturé	Sélection avec recherche avancée	Oui
Gestionnaire	Sélection avec recherche avancée	Oui
Etat du devis	Liste déroulante	Oui		Consulter Statut du devis
Date du devis	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non	De 1^er jour du mois il y a 6 mois
Date de livraison souhaitée	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Date de livraison confirmée	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Article	Sélection avec recherche avancée	Oui
Devis avec une affaire	Liste déroulante (Oui/Non)	Oui
Source du devis ✱	Liste déroulante (Externe/Import/M_TO_M/PORTAIL)	Oui
Bien de destination ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Transporteur ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Afficher les caractéristiques	Liste déroulante (Oui/Oui (uniquement celle sélectionnée)/Non)	Non	Oui (Uniquement celle sélectionnée)	N’apparait que si un groupe de caractéristiques portant sur les articles/biens a été créé.
Groupe de caractéristiques	Liste déroulante	Non	Aucun	Si une sélection est faite, alors les champs correspondants sont affichés et il possible d’effectuer un filtre sur ceux-ci. Ils peuvent alors également être restitués dans le tableau de résultat. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.
Champs additionnels du groupe de caractéristiques sélectionné	-	-	-

Tableau de résultat¶

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Remarque :

Les colonnes Prospect, A valider et Client indiquent la relation par métier entre le compte client associé au devis et l’organisation interne.

Cliquer ici pour afficher/masquer le tableau de résultat

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Commentaire
1	A	Numéro
2	B	N° bon cmde
3	C	Objet
4	D	Version
5	E	Numéro externe
6	F	Date
7	G	Etat devis
8	H	Montant HT
9	I	Affaire
10	J	Code client
11	K	Client devis
12	L	Prospect
13	M	A valider
14	N	Client
15	O	Type devis
16	P	Activité
17	Q	N° cmde générée
18	R	Gestionnaire
19	S	Commerciaux
20	T	Code org interne
21	U	Organisation interne
22	V	Commentaires
23	W	Source
24	X	Créé par
25	Y	Créé le
26	Z	Modifié par
27	AA	Modifié le
28	AB	Classifications	Deux colonnes pour chaque classification (Code / Libellé)
29	AC	Propriétés des groupes de caractéristiques

Créer une campagne¶

Le bouton Créer une campagne en haut à droite de la fenêtre de résultat de la recherche thématique permet de cibler tous les prospects/clients liés à ces devis pour créer en masse des actions commerciales sur ceux-ci.
Par défaut, le bouton prend en compte l’intégralité des résultats. Pour n’en sélectionner qu’une partie, utiliser les ☐ cases à cocher à gauche des lignes et/ou utiliser le bouton pour sélectionner la ou les pages de résultat.
Ce groupe pourra cependant être modifié (ajout, suppression d’entités) sur la fiche campagne, dans l’onglet Ciblage.

Attention !

Seuls les tiers ayant uniquement une relation de type client seront associés à la campagne à créer (onglet Ciblage). Les autres tiers (Financeurs, Banques, Transporteurs, Mainteneurs, etc.) seront exclus.

Consulter Campagnes.