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Recherche thématique : Financements¶
Remarques :
Certains critères sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple), utiliser les boutons
pour Afficher/masquer les critères secondaires,
Les critères définis sur cet onglet sont reportés sur les autres onglets pour les champs communs (utiliser le bouton
pour réinitialiser les critères),
Le résultat de cette recherche thématique permet de générer en masse des actions commerciales, via la création de campagnes.
Critères de recherche¶
Au besoin, il est possible de :
(1) Attention !
L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.
Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères
Remarques :
Pour la plupart des champs qui contiennent une
loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,
Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons
Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton
Critères Organisations internes
Critère |
Type |
Choix multiple autorisé ? |
Valeur(s) par défaut |
Remarques |
|---|---|---|---|---|
Organisation interne |
Liste déroulante |
Oui |
||
Code unité organisationnelle ✱ |
Sélection avec recherche avancée |
Oui |
||
Secteur commercial ✱ |
Sélection avec recherche avancée |
Non |
||
Gestionnaire |
Sélection avec recherche avancée |
Oui, fonction des droits de l’utilisateur |
Utilisateur connecté par défaut |
|
Commercial |
• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée |
Oui, fonction des droits de l’utilisateur |
Utilisateur connecté par défaut |
|
Commercial porte sur fiche |
Liste déroulante (Client/Financement) |
Non |
Financement |
Lié à la sélection faite dans le champ “Commercial”. |
Activité (si géré) |
Liste déroulante |
Oui |
Celles de l’utilisateur connecté par défaut |
Critères Clients/Prospects
Critère |
Type |
Choix multiple autorisé ? |
Valeur(s) par défaut |
Remarques |
|---|---|---|---|---|
Actif |
Liste déroulante (Oui/Non) |
Non |
Oui |
Le critère porte sur l’état de la coche |
Type relation |
Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible) |
Oui |
• Client |
|
Type relation historique ✱ |
Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible) |
Oui |
artis.net prendra en compte le type de relation à la date donnée dans le champ “Date de recherche sur type relation historique” |
|
Date de recherche sur type relation historique ✱ |
Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles |
Non |
Voir ci-dessus. |
|
Code - Raison sociale |
Sélection avec recherche avancée |
Oui |
||
Raison sociale ✱ |
Saisie libre |
- |
||
Département |
Sélection avec recherche avancée |
Oui |
||
Code postal |
Sélection avec recherche avancée |
Oui |
Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant. |
|
Ville |
Sélection avec recherche avancée |
Oui |
||
Date de création ✱ |
Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles |
Non |
||
Date de modification ✱ |
Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles |
Non |
||
Classifié dans les classifications ✱ |
Sélection avec recherche avancée |
Oui |
||
Non classifié dans les classifications |
Sélection avec recherche avancée |
Oui |
||
Classifié dans les catégories |
Sélection avec recherche avancée |
Oui |
||
Tags |
Liste déroulante |
Oui |
Actif de la fiche du tiers.Critères Financement
Critère |
Type |
Choix multiple autorisé ? |
Valeur(s) par défaut |
Remarques |
|---|---|---|---|---|
Numéro externe financement client |
Sélection avec recherche avancée |
Oui |
||
Numéro interne financement client |
Saisie libre |
- |
||
Affaire validée ✱ |
Liste déroulante (Oui/Non) |
Non |
||
Type financement |
Sélection avec recherche avancée |
Oui |
Correspond à la liste définie dans la table de libellés |
|
Statut financement |
Liste déroulante (Saisie externe/Sans négociation/À étudier/Négocié/Validé/Terminé/Soldé partiellement/Soldé en totalité/Prolongé) |
Oui |
||
Date fin de financement |
Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles |
Non |
||
Code organisme de financement |
Sélection avec recherche avancée |
Oui |
||
Importé ✱ |
Liste déroulante (Oui/Non) |
Non |
||
Numéro affaire |
Saisie libre |
- |
Tableau de résultat
Attention !
La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.
Créer une campagne¶
Le bouton Créer une campagne en haut à droite de la fenêtre de résultat de la recherche thématique permet de cibler tous les clients liés à ces financements pour créer en masse des actions commerciales sur ceux-ci.
Par défaut, le bouton prend en compte l’intégralité des résultats. Pour n’en sélectionner qu’une partie, utiliser les ☐ cases à cocher à gauche des lignes et/ou utiliser le bouton 
pour sélectionner la ou les pages de résultat.
Ce groupe pourra cependant être modifié (ajout, suppression d’entités) sur la fiche campagne, dans l’onglet Ciblage.
Attention !
Seuls les tiers ayant uniquement une relation de type client seront associés à la campagne à créer (onglet Ciblage). Les autres tiers (Financeurs, Banques, Transporteurs, Mainteneurs, etc.) seront exclus.
Consulter Campagnes.