Le Changement de Comptes#

Principe#

Les comptes sont définis au niveau des enregistrements “Métiers”, rattachés à chaque Raison Sociale. Il est possible de modifier les affectations de compte en masse pour un ensemble de comptes.

Le principe de fonctionnement est le suivant :

Réalisation d’un ciblage pour sélectionner les comptes à modifier via l’outil de ciblage ARTIS CRM
Sélection du type de résultat nommé “Réaffectation des comptes”
Lancement du ciblage (“Compter” + “Afficher la liste de résultats”)
Choix du nom du nouveau commercial
Affectation de ce nouveau nom sur tous les comptes ciblés

Type de Résultat “Réaffectation des Comptes”#

Un type de résultat nommé “Réaffectation des comptes” est paramétré. Ce type de résultat permet de lister des enregistrements de type “Métier”. Ce sont ces enregistrements qui sont concernés par la mise à jour en masse de la donnée “Commercial en charge du compte”.

Modification au Niveau du Ciblage#

Par défaut, un bouton “Excel” est présent sous la liste de résultat et permet d’exporter la liste de résultat directement dans Excel (ouverture du tableur puis affichage de la liste dans le tableur). Ce bouton est remplacé par un bouton spécifique pour la réaffectation des comptes.

Le clic sur ce bouton ouvre une fenêtre présentant la table des utilisateurs. Le choix du commercial déroule l’algorithme suivant :

Pour tous les enregistrements présents dans la liste de résultats, affectation du champ “Commercial en charge du compte” avec la valeur sélectionnée par l’utilisateur.

Pour avoir plus d’information sur la procédure à suivre, reporter vous au chapitre sur les Ciblages.