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Les Ciblages#

Cet onglet ‘Ciblages’ n’est pas accessible aux profils ‘commercial’ et ‘chef de vente’. A contrario, il n’est donc accessible qu’aux profils ‘Administrateur technique’, ‘Administrateur fonctionnel’ et ‘Call Center’.

Présentation Générale#

L’utilisation des Ciblages fait l’objet d’une formation spécifique dans le module Administrateur CRM.

Il s’agit d’un outil élaboré permettant de réaliser des requêtes complexes dans la base de données en manipulant toutes les données de l’application.

L’écran de ciblages se présente en deux parties :

Les types de ciblages avec les ciblages déjà existants. Il est possible d’organiser vos ciblages en créant des dossiers.

Dans cette documentation, il ne sera question que du Ciblage Standard.

Les informations concernant le ciblage en lui même lorsque vous en avez sélectionné un.

Lorsque vous êtes sur un ciblage existant, éditable et non lié à une campagne, les actions possibles sont :

l’enregistrement si vous effectuez une modification,
la duplication,
la suppression (si le ciblage est éditable et que vous avez les droits nécessaires),
la création d’une campagne à partir de ce ciblage.

Le Détail d’un Ciblage#

Informations Générales sur le Ciblage Sélectionné#

Cette zone est importante puisqu’elle donne les informations générales sur le Ciblage.

Elle comporte 3 champs et 2 cases à cocher :

Libellé * : le nom du Ciblage. Par défaut à la création, son nom est ‘Requête en création’. C’est également le seul champ obligatoire .
Libellé de comptage : cette zone permet de renseigner l’information sur le type de résultat obtenu, à savoir, s’il s’agit des sites, des contacts, des affaires, etc…
Créateur : renseigné automatiquement et non modifiable
Personnel (case à cocher) : si vous la cocher, ce ciblage ne sera visible que par son créateur.
Éditable (case à cocher) : si vous la cocher, ce ciblage sera modifiable par toutes les personnes ayant accès aux Ciblages. Dans le cas contraire, seul le créateur pourra le modifier.

Ciblage - Critères et Formule#

Cette zone permet de créer les requêtes en fonction de plusieurs critères de recherche. Les informations qui s’affichent sur ces requêtes sont les suivantes :

Case à cocher pour sélection
Alias
Objet
Donnée
Comparateur
Valeur
Modifiable
Respecter la casse
Dans la formule
Compte individuel

Le champs de Formule permet lui de combiner les requêtes à l’aide d’opérateurs ET ou OU, afin d’affiner le ciblage.

Sélection du Type de Résultat#

Cette zone permet de choisir le type de résultat à sortir. Il est possible d’utiliser des tableaux précréés mais également :

de les modifier,
d’en créer de nouveaux
de les supprimer.

Comptage et Exécution#

Cette zone permet dans un premier temps de lancer le comptage du ciblage , afin de vérifier si celui-ci est correct. Ensuite, il est possible de lancer l’exécution de la requête de ciblage en cliquant sur le lien ‘Afficher les résultats’ à côté du nombre de résultats disponibles, afin d’afficher la liste des résultats.