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Créer une action commerciale

La création d’une action commerciale ou d’un compte-rendu direct d’action commerciale se fait depuis la fiche du tiers en cliquant sur le bouton

L’utilisateur pourra soit créer une action à réaliser, soit consigner une action réalisée, le compte rendu d’action directe.

Remarque :

La création d’une action comme “suite” d’une autre est également possible lors de la saisie d’un compte-rendu.

Consulter également Gérer les actions.

Attention !

Les éventuels paramètres définis pour la création d’action ne sont pas pris en compte ici.

Section Organisation interne

• Organisation interne : définir ici l’organisation interne concernée par l’action commerciale. Ce champ est pré-rempli si l’utilisateur ne collabore qu’avec une seule OI.

• Unité organisationnelle : définir ici l’unité organisationnelle concernée par l’action commerciale. Ce champ est pré-rempli si l’utilisateur ne collabore qu’avec une seule UO.

Section Site

Permet de sélectionner le site concerné par l’action commerciale.
Pré-renseigné si :

• le tiers ne possède qu’un seul site,

• l’action est créée depuis le détail d’un site,

• l’action est créée comme “suite”.

Section Action

• Action : sélectionner la nature de l’action à réaliser,

• Motif de l’action : sélectionner le motif de l’action, si la nature d’action le prévoit,

• Date et durée de l’action : modifier les valeurs au besoin,

• Objet de l’action : saisir le détail de l’action à réaliser (ou utiliser la saisie vocale du smartphone). Le champ est automatiquement renseigné avec “CRAC Direct” si l’option CRAC Direct est activée.

Section Contact(s)

• Contact principal : sélectionner le contact de l’action,

• Contacts secondaires : si la nature de l’action le prévoit et que l’action le nécessite, sélectionner les éventuels contacts supplémentaires.

Section Compte rendu

Si l’utilisateur souhaite consigner directement l’action réalisée (CRAC Direct), activer le bouton depuis cette section.

Attention !

Comme pour la saisie d’un CRAC direct depuis artis CRM esur un navigateur web, la valeur du champ “Objet de l’action” est alors renseignée par défaut avec CRAC Direct. Ce qui signifie que les éventuelles saisies avant d’activer l’option sont écrasées.

Consulter Clôturer l’action.

Cliquer sur le bouton pour finaliser la procédure.