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Détails d’une affaire¶
Le détail d’une affaire est composée de plusieurs “tuiles” décrites ci-dessous.
Certains éléments sont modifiables, en utilisant le bouton 
Au besoin, pour rafraîchir les informations de l’affaire, il est possible de “tirer l’écran vers le bas”.
Section Informations générales¶
Dans cette section sont affichés :
le numéro de l’affaire,
l’objet de l’affaire
l’état de avant-vente (1) l’affaire
:l’activité de l’affaire, de la couleur définie dans la table de libellés,
(1) Remarque :
Il n’est plus possible de modifier l’état d’une affaire ayant un statut avant-vente “terminé” (Gagnée, Annulée ou Perdue).
Section Site¶
Permet d’accéder au détail du tiers.
Section CA et marges projetés¶
Dans cette section sont affichés :
le CA, en monétaire,
la marge, en monétaire et pourcentage,
le CA SSC, en monétaire,
le taux de marge,
le taux d’avancement.
Section Confiance¶
Indique le niveau de confiance saisi sur l’affaire.
Le texte, l’icône et la couleur sont affichés en fonction du pourcentage de la table de libellés Niveau de confiance
Si cette table n’est pas renseignée, alors le pictogramme indiquera “Non définie”.
Exemples¶
Pourcentage de confiance |
Rendu |
|---|---|
Strictement inférieur à 50 % |
|
Égal à 50 % |
|
Strictement supérieur à 50 % |
|
Non défini |
|
Section Prévue le/Traitée le¶
Date à laquelle l’affaire est considérée comme prévue/traitée.
Ce champ est modifiable tant que l’affaire n’est pas finalisée (gagnée) ou verrouillée.
Section Documents liés¶
Indique le nombre de documents et actions liés à l’affaire :
Devis
Commandes
Actions (limité à J-12 mois). Au clic sur le nombre d’actions, la liste est affichée et le détail est accessible.
L’ajout d’une action et/ou d’un CRAC direct sur l’affaire est possible (sauf sur une affaire verrouillée) via le bouton 
Section Responsable de l’affaire¶
Prénom, nom et adresse mail du responsable de l’affaire.
Section Commerciaux secondaires¶
Prénom, nom et adresse mail des éventuels commerciaux secondaires de l’affaire.
Section Contact¶
Section présente si un contact a été défini sur l’affaire.
Permet d’accéder en modification de la fiche.
Remarque :
Si le contact n’existe pas, il est possible de le
créer depuis la fiche du tiers.
Section Caractéristiques¶
Si des caractéristiques ont été définies sur l’affaire, les informations sont visibles ici.
Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.
Section Pièces jointes¶
Si une affaire contient des pièces jointes, celles-ci sont accessibles au téléchargement dans cette section. Leur ouverture dépend des applications tierces installées sur le smartphone.