> Application Mobile artis CRM > Recherche rapide de tiers >

Détails du tiers¶

En tête¶

Ajouter une action¶

Le bouton permet de créer une action commerciale pour ce tiers sur le site principal.

Ajouter un interlocuteur¶

Le bouton permet d’accéder au formulaire d’ajout d’interlocuteur.

Ouvrir l’application de cartographie¶

Le bouton lance l’application de cartographie du smartphone en pointant directement sur l’adresse du site principal.
Si le tiers dispose de sites secondaires, consulter Cas d’un tiers multi-sites.

Onglet Tiers¶

L’onglet Tiers présente plusieurs informations (masquées si l’information n’est pas renseignée sur la fiche). Ces éléments sont pour la plupart cliquables et ouvrent l’application adaptée sur le smartphone :

une mini-carte de l’emplacement du site principal : les coordonnées GPS doivent être renseignées sur la fiche du tiers,
le Siret : un clic sur le numéro ouvre la page du tiers sur le site “societe.com”,
l’Adresse,
le Site Web,
le Téléphone du site,
l’Email,
les Informations des relations commerciales, par métier (si géré) et fonction du paramètre SUIVI_COMMERCIAL_CLOISONNEMENT consulter Suivi commercial,
les informations des groupes de caractéristiques renseignés sur la fiche du client/prospect, consulter Gérer les groupes de caractéristiques.

Onglet Contacts¶

Les contacts connus du tiers sont ici listés, avec leurs fonction et coordonnées si renseignées.
En cliquant sur le bouton > l’utilisateur arrive en modification sur la fiche du contact, lui permettant de mettre à jour en direct les informations de celui-ci.
Cliquer sur le bouton pour valider les modifications.

Remarque :

Les champs obligatoires sont marqués avec le pictogramme

Onglet Actions¶

Les actions listées sont celles en cours ainsi que que celles datant de J-1 an, signalées par le pictogramme

L’utilisateur peut accéder au détail de celles-ci directement.

Onglet Affaires¶

Cet écran affiche la liste des affaires en cours pour le tiers en question, organisées par statut.

Les affaires gagnées affichées sont celles dont la valeur du champ Traitée le est dans les 30 derniers jours glissants.

L’utilisateur peut accéder au détail de celles-ci directement.

Cas d’un tiers multi-sites¶

Dans le cas où un tiers a plusieurs sites, le détail du site est accessible depuis :

la fiche de l’action,
la fiche de l’affaire,
la fiche de l’interlocuteur,
la carte.

Sont affichés :

un lien vers la fiche du tiers (soit le site principal),
une mini-carte,
le Siret : un clic sur le numéro ouvre la page du tiers sur le site Societe.com,
l’Adresse,
le Site Web,
le Téléphone du site,
l’Email,
les informations des groupes de caractéristiques renseignés sur la fiche du client/prospect, consulter Gérer les groupes de caractéristiques.

Depuis la fiche site, il est possible :

de créer une action commerciale pour le site,
de créer un interlocuteur (il sera enregistré comme interlocuteur du tiers),
de naviguer vers l’emplacement du site.