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Détails d’une action commerciale

Entête

Dans l’entête d’action, l’utilisateur peut retrouver deux icônes :

  Ouvre l’adresse du site dans l’application de cartographie du smartphone,
  Compose le numéro du contact ⁽¹⁾ dans l’application de téléphonie du smartphone.

⁽¹⁾ Remarque :

Le numéro sélectionné est dans l’ordre :

• le numéro Mobile 1 du contact,

• à défaut, le numéro Téléphone 1 de l’interlocuteur,

• à défaut, le numéro Téléphone 1 de la fiche Client / Prospect.

Section Détail

  Le bloc détail reprend tous les éléments de l’action commerciale.

• Nature / Motif d’action,

• Activité (si géré),

• Numéro de l’action,

• Détail de l’action,

•   Date de l’action,

•   Indique si l’action est planifiée,

•   Indique si la date de l’action est dépassée,

•   Heure (durée) de l’action.

Section Tiers

  Nom et adresse du site concerné par l’action commerciale.
Cliquer sur l’adresse ouvre l’adresse du site dans l’application de cartographie du smartphone.

Cliquer sur l’icône > pour afficher le détail de la fiche tiers.

Section Contact

  Cette section donne le détail du contact concerné par l’action commerciale.
Cliquer sur le bouton > permet d’entrer en modification sur la fiche.

Section Autre(s) contact(s)

Si une action commerciale est multi-contacts, les éventuels autres participants de celle-ci seront listés ici.

Section Affaire

  Cette section indique si une affaire est liée à l’action avec :

• son numéro,

• son statut / le niveau de confiance,

• son objet.

Cliquer sur le bouton > permet d’ouvrir le détail de l’affaire.

Section Historique des actions

Cette section permet d’accéder à(aux) l’action(s) précédente(s), si celle en cours de consultation est une suite.
Cet historique est “plié” par défaut, les précédentes actions peuvent être sélectionnées pour en afficher le détail.

Section Pièces jointes

Si une action commerciale contient des pièces jointes, celles-ci sont accessibles au téléchargement dans cette section. Leur ouverture dépend des applications tierces installées sur le smartphone.

Clôturer l’action

Une fois l’action commerciale réalisée, cliquer sur le bouton pour en saisir le compte rendu.

• Saisir le détail du compte rendu ou utiliser la saisie vocale du smartphone,

• Cliquer sur le bouton

• Cliquer sur le bouton pour modifier au besoin la date et l’heure de réalisation de l’action,

• Cliquer sur le bouton pour modifier au besoin la durée de réalisation de l’action,

• Si une suite à donner est nécessaire, la sélectionner dans la liste et en saisir l’objet, la date, etc.,

• Cliquer sur le bouton

L’action peut alors être retrouvée dans la liste des actions terminées.

Attention !

Si l’utilisateur quitte l’action sans cliquer sur le bouton alors la saisie du compte rendu n’est pas conservée.

Cas d’une suite à donner

Si une suite à donner est nécessaire :

• Sélectionner :

  • la nature d’action,

  • éventuellement le motif d’action,

  • le contact pour cette nouvelle action,

  • la date, heure et durée de la nouvelle action,

• Saisir l’objet de la nouvelle action

• Cliquer sur le bouton

• Cliquer sur le bouton

Remarques :

• Une action qui a une suite à donner dispose d’une section supplémentaire avec l’historique : cliquer sur l’action précédente permet d’en ouvrir le détail, pour consultation.

• Créer une affaire comme suite à donner n’est pour l’instant pas disponible depuis l’application mobile. Pour ce faire, saisir le compte-rendu depuis artis CRM sur navigateur web.