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Détails d’un interlocuteur¶

Depuis plusieurs endroits de l’application, l’utilisateur a la possibilité :

d’ouvrir la fiche d’un interlocuteur,
de modifier la fiche d’un interlocuteur existant,
de désactiver un interlocuteur,
de créer un interlocuteur.

Remarques :

Les champs obligatoires sont marqués avec le pictogramme
La table de décision TD_DoublonInterlocuteurSaisie est utilisée pour limiter l’enregistrement de contacts déjà existants. Consulter Gestion des doublons.

https://portail.artis.fr/docs/Commun/img_4x/app_crm/informations_perso.png

Civilité
Nom
Prénom

https://portail.artis.fr/docs/Commun/img_4x/app_crm/fonctions.png

Liste des fonctions disponibles dans la table de libellés Fonction d'un contact dans une organisation consulter Gérer les fonctions.

https://portail.artis.fr/docs/Commun/img_4x/app_crm/telephones.png

Téléphone 1
Téléphone 1
Mobile 1
Mobile 2

https://portail.artis.fr/docs/Commun/img_4x/app_crm/email2.png

https://portail.artis.fr/docs/Commun/img_4x/app_crm/adresse.png

Adresse 1
Adresse 2
Code postal
Ville

Désactiver un interlocuteur¶

Si un interlocuteur n’est plus en collaboration avec le client/prospect, l’utilisateur a la possibilité de le désactiver en cliquant sur le bouton

Remarque :

Si l’interlocuteur collabore avec plusieurs entités tierces (prospect, client, etc.), alors la désactivation ne sera pas permise.