Affaires¶

Liste des affaires¶

Cet écran affiche la liste des affaires en cours pour lesquelles l’utilisateur connecté est désigné comme Commercial principal.
Les affaires annulées, perdues ou refusées ne sont pas affichées : pour ce faire, se rendre sur l’interface ERP CRM, dans le menu Recherche thématique des affaires en filtrant sur le critère État avant-vente.

Elles sont regroupées par statut :

Les affaires gagnées affichées sont celles dont la valeur du champ Traitée le est dans les 30 derniers jours calendaires.

Sur chaque ligne d’affaire sont affichés :

l’activité de l’affaire, fonction de la couleur définie sur l’activité/métier dans la table de libellés,
la date, correspondant à la valeur du champ Prévue le de l’affaire,
le nom du suspect/client/prospect ainsi que son code,
l’objet de l’affaire.

Par un appui long sur l’affaire, les informations sur le CA sont affichées :

Par un appui bref sur l’affaire, l’utilisateur en ouvre le détail.