> Application Mobile artis CRM >

Recherche rapide de tiers

Présentation

Cet écran permet de rechercher les tiers que l’utilisateur connecté peut consulter.

Pour qu’un tiers ressorte dans cette recherche, l’utilisateur connecté doit :

• Soit être le commercial responsable défini sur la fiche du tiers,

• Soit diriger l’unité commerciale en charge du tiers,

• Soit disposer des habilitations Lister et Visualiser pour les “Autres fiches” et/ou les fiches “Non affectées”, consulter les Rôles

Utilisation

• Saisir au moins trois caractères pour lancer la recherche. Celle-ci peut se faire par le code, la raison sociale, la désignation courante, tout ou partie de l’adresse, etc.

• Cliquer sur un résultat pour accéder au détail de la fiche tiers.