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        • > Consulter le parc des biens
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        • > Gérer les équipements
        • > Gérer l’inventaire du parc client
        • > Gérer la correspondance des clients
      • > Grandeurs
        • > Saisir les relevés compteurs
        • > Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées
          • Généralités et théorie
          • Créer une configuration de grandeurs prédéfinies
            • Compteur calculé : Formule de calcul
          • Changer la configuration d’un modèle
            • Ajout d’un modèle dans une configuration
            • Retirer un modèle d’une configuration
        • > Mettre à jour les configurations de grandeurs
        • > Importer les relevés compteurs
          • Paramétrer le Machine to Machine
          • Import générique ARTIS
        • > Consulter les grandeurs et les VMM d’un bien
        • > Gérer les demandes de relevés
        • > Extraire l’historique des relevés
        • > Lister les relevés compteurs incohérents
        • Particularités
          • Contrôle de valorisation des relevés
          • Identifier la source d’un relevé compteur
          • Paramètres
          • Supprimer un relevé
    • > Solutions de Services
      • Généralités et Théorie
        • Procédure type de facturation
        • Tacite reconduction
      • > Gérer une solution de services client
        • Saisie d’une SSC simple et rapide
        • Ajouter un module ou un bien
        • Règle de facturation client
          • Créer une RFC
          • Règle de facturation de type Forfait avec Régularisation
            • Détails de la règle de facturation Forfait et Régularisation
          • Règle de facturation Montant Forfaitaire
            • Détails de la règle de facturation Montant Forfaitaire
          • Règle de Facturation de type Surconsommation des encres
            • Détails de la règle Surconsommation encres
          • Règle de facturation de type Tranche d’unités
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type Unités réelles consommées en terme échu
          • Règle de facturation de type Abonnement fournisseur
            • Détails de la règle de facturation Abonnement Fournisseur
          • Règle de facturation de type gestion d’UT
            • Les éléments de la SSC en UT
            • Les prestations prédéfinies et les UT
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type KIT
            • Détails de la RFC de type KIT de Livraison
        • Particularités
          • Ajouter un bien d’occasion sur un contrat flotte
          • Appliquer des frais d’estimation
          • Appliquer des frais d’expédition de consommable
          • Appliquer un coût dégressif dans une RFC
          • Autoriser les coûts ou forfaits à zéro ou négatifs
          • Changer les SSC cumulatif vers non cumulatif
          • Comment gérer les licences dans artis.net
          • Corriger des couvertures (Suppression, Ajout, Modification)
          • Corriger le client d’un bien et/ou celui de la SSC
          • Couverture de SSC limitée par un nombre maximum de copies
          • Créer une SSC interne pour les DIT internes
          • Demandes de relevés compteur
          • Enregistrer les factures copies des confrères
          • Facturer au mille
          • Gérer les augmentations des SSC
            • Activer l’augmentation récurrente sur les SSC
            • Gestion des coefficients d’augmentation Société
            • Gérer l’augmentation selon l’indice Syntec
            • Gérer les augmentations ponctuelles
            • Modifier l’augmentation d’une SSC
            • Suivre l’historique des augmentations
          • Gérer les conditions de sous-traitance
          • Gérer les conditions générales de vente d’une SSC
          • Gérer les copies offertes
          • Gérer les regroupements de factures
          • Gérer les RFC en régularisation sur regroupement
          • Gérer les SSC de type Extension de garantie, Garantie fournisseur & constructeur
          • Gérer les types de relevés dans la facturation des RFC
          • Gérer l’ordre des RFC dans les factures SSC
          • Gérer une solution de service client et activité/métier
          • Historique des livraisons
          • Imprimer la SSC, Éditer le contrat
          • Imprimer le commentaire de la RFC sur la facture
          • Imprimer le libellé SSC sur la facture
          • Modifier en série des données d’une SSC
          • Pré-créer une SSC depuis la commande
          • RFP, RFC sur grandeur non cumulatives
          • Utilisation de l’article de loyer intercalaire
      • > Préparer la facturation des solutions
        • Détail du fichier de préfacturation
        • Corriger les anomalies de facturation
        • Particularités
          • Bloquer, Débloquer la facturation SSC sur anomalie
          • Modifier le montant du seuil de facturation
          • Préparer la facturation des SSC et activité/métier
      • > Saisir les relevés compteurs
      • > Gérer les marchés
      • > Générer les SSC pour les sous-traitants
      • > Générer les DIT à partir des SSC
      • > Traiter une solution de services client
        • Détacher des grandeurs
        • Changer le statut d’une SSC
        • Suspendre une SSC
        • Dé-suspendre une SSC
        • Arrêter une SSC
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        • Résilier une SSC
        • Résilier une SSC dans les délais
        • Rouvrir une SSC
        • Particularités
          • Avoir l’habilitation pour ré-ouvrir une SSC
          • Lister les SSC suspendues
      • > Calculer le PCA-PAR (Cut-off)
        • Édition détaillée du PCA-PAR
        • Édition concentrée du PCA PAR
        • Édition de synthèse du PAC-PAR
        • Paramètres
      • > Valider les décomptes d’UT
        • Gérer les lignes de débit crédit d’UT
      • > Consulter les décomptes d’UT
      • > Imprimer ou traiter les factures client
      • > Actualiser les augmentations des SSC
      • > Préparer la facturation de la surconsommation des encres
      • > Gérer les erreurs CDR
      • > Suivre la facturation des grands comptes
      • > Consulter les SSC
        • Lister les SSC fermées
        • Lister les SSC sans date d’acceptation
        • Rechercher les SSC/Contrats en fin de période
      • > Interroger l’historique des augmentations
      • > Suivre les collaborateurs des SSC
      • > Rechercher les services client qui ne couvrent aucun bien
      • > Rechercher les clients possédant des contrats UT
      • > Contrôler les journées planifiées
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      • Généralités et Théorie sur les Ventes
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          • Les états d’une commande client
          • Créer une commande client
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            • Gérer l’éco-contribution sur une commande client
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            • Gérer une commande client avec cotation
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            • Initialiser la date de livraison souhaitée
            • Lien Commande client - DIT
              • Générer une DIT avec matricule
              • Générer une DIT sans matricule
              • Livrer et facturer
              • Cas particulier
              • Paramétrage
            • Mécanisme des réservations
              • Synoptique des réservations
              • Exemple de mouvements et de réservations
              • Impact d’une réception de marchandise sur les reliquats de commande
              • Réserver un bien avec transfert depuis un autre dépôt
              • Transférer des réservations
              • Visualiser les réservations
              • Paramètres
            • Paramètres
            • Pré-créer SSC
            • Rechercher les commandes
            • Réserver des biens en stock avec accessoires liés
            • Spécificités d’une commande de consommables
              • Alertes de sur-stock, sous-stock et Besoin conso
              • Relever des stocks chez le client
                • Paramétrage
              • Surconsommation de consommables
                • Paramétrage des alertes de surconsommation
                • Règle de calcul de la surconsommation
                • Gérer les alertes de surconsommation
              • Paramétrer les options par défaut
              • Regrouper les villes ou les départements par transporteur
        • Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre - Présentation
          • Détail des calculs
          • > Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
            • Options du tableau
            • Paramétrage
              • Paramétrage des articles et des biens
              • Paramétrage des tables de décision
              • Mise en place des paramètres
              • Processus d’import automatique des fichiers KPAX
            • Traitement des anomalies
            • Cas d’usage
        • Autres commandes
          • Gérer les commandes ATO/CTO
          • Saisir les commandes DROP TONER
          • Saisir les commandes BOURSE RECO
          • Saisir les commandes DROP TONER CSN
          • Exporter les commandes clients ATO/CTO
        • > Valider les commandes externes
        • > Interroger l’historique des commandes
        • > Contrôler les Achats-Ventes
        • > Interroger l’historique des commandes
        • > Lister les commandes client
        • > Suivre les reliquats clients
      • > Livraisons client
        • > Gérer les livraisons client
          • Actualiser les biens, Grouper/Dégrouper les biens
          • Gérer le suivi des BL de consommables
          • Interfacer vers des transporteurs
            • Interfacer vers le Transporteur CALDIS
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            • Interfacer vers logiciel (Karelis)
          • Mettre en Non facturable ou Facturable un BL de consommable
          • Paramètres
        • > Générer les livraisons client
        • > Reprendre des articles en clientèle
        • > Lister les livraisons par transporteur
        • > Lister les livraisons de consommables non affectées à un bien
      • > Factures client
        • > Gérer les factures client
          • Rechercher les factures
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          • Gérer les avoirs
            • Généralités et Théorie
            • Faire un avoir à partir d’une facture
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            • Rechercher la liste des avoirs
            • Classifier un avoir ou une facture
          • Accéder aux factures via le Portail
          • Gérer l’éco-contribution sur une facture client
          • Gérer les commentaires
          • Gérer les factures client et activité/métier
          • Modifier les acomptes, les échéances
          • Modifier un coût de revient
          • Gérer les factures client et archivage
          • Gérer les factures client et dématérialisation
          • Paramètres
        • Imprimer ou traiter les factures en masse
          • Pointer les factures
        • > Générer les factures client
          • Dématérialisation des factures
          • Générer les factures clients et activité/métier
          • Générer les factures intra-groupe
          • Paramètres
        • > Lister les factures client
      • > Etat des ventes
        • CA par Organisation interne
        • CA récurrent SSC par article sur une période
        • Détails des colonnes pour avoir SSC, CRIT, VENTE et facture directe
        • Détails des colonnes pour facture SSC, CRIT, vente
    • > Achats
      • > Commandes fournisseur
        • > Gérer les commandes fournisseur
          • Saisir une commande fournisseur
            • Ajouter une ligne de commande
            • Ajouter une ligne de commentaire
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            • Envoyer une commande fournisseur par courriel ou par fax
            • Comment est choisi le dépôt d’une commande
        • > Générer les commandes fournisseur
          • Détails des options de la génération
          • Proposition de commande
            • Déterminer la référence à prendre en compte
            • Liste des commandes fournisseur générées
          • Particularités
            • Générer une commande fournisseur à partir d’une commande client
            • Générer une commande fournisseur et mode de livraison
            • Prendre en compte les accusés de commande et EDI
            • Paramètres
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        • > Exporter les commandes fournisseur DROP/STOCK
        • > Suivre les reliquats fournisseurs
        • > Interroger l’historique des commandes fournisseur
        • > Importer les accusés de réception ATO/CTO
      • > Livraisons fournisseur
        • > Gérer les livraisons fournisseur
          • Afficher, modifier, supprimer une ligne de livraison
          • Particularités
            • Gérer les livraisons fournisseur et mode de livraison
            • Impact d’une réception de marchandise sur les reliquats de commande
            • Livraison fournisseur et lot de comptage
            • Paramètres
            • Réceptionner la livraison fournisseur en mode douchette
        • > Importer les livraisons fournisseur
        • > Importer des livraisons ATO/CTO
        • > Interroger l’historique des livraisons fournisseur
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        • > Gérer les factures fournisseur
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          • Ajouter une ligne de commentaire
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          • Visualiser les biens livrés
          • Particularités
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              • Mode opératoire
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              • Cas particulier
              • Paramètres
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              • Mode opératoire
        • > Valider les factures externes
        • > Importer des factures ATO/CTO
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      • > Etat des achats
    • > Affaires
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        • Valider, dévalider une affaire
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      • > Suivre les commandes et les affaires
      • > Extraire les affaires
      • > Extraire les affaires (avec les informations SSC)
      • > Valider les affaires externes
      • > Interroger les budgets de dérogation
      • > Gérer les budgets de dérogation
        • Ajouter, modifier, supprimer une ligne dans un budget de dérogation
      • Gérer les matelas
      • Gérer les dérogations
    • > Financements et rachats
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      • Impact Affaire-Financement-Rachat
      • > Gérer les dossiers de financements
        • Créer un dossier de financement
          • Faire un financement avec adjonction
          • Facturer une pré-échéance depuis le dossier de financement
          • Facturer une pré-échéance direct en Financement partenaire Matériel
          • Saisir un leaseur sur une commande livrée dont le client facturé n’est pas un leaseur
          • Modifier le bien dans un financement suite à un échange
          • Modifier le leaseur sur un dossier financement avec négociation
          • Modifier le leaseur sur un dossier financement Sans négociation
          • Modifier les montants sur un dossier financement Sans négociation
          • Paramétrer les types de dossiers de financement
          • Paramétrage lié aux financements
        • Gérer les fins de financement
          • Rachat par le client
          • Rachat par le leaser
          • Reprise sèche en fin de location sans revente
          • Fin de financement avec reconduction
          • Location pure
          • Traitement des biens IN-SITU
      • > Négocier les financements
        • Envoyer la liste des dossiers de financement aux Leaseurs
        • Historique des négociations
        • Paramétrage lié à la négociation
      • > Gérer les dossiers de rachat/reprise
        • Reprendre un bien
        • Gestion d’un dossier de rachat pour un accessoire
        • Dossier de rachat pour prise en compte de loyers
        • Paramétrage lié aux rachats/reprises
        • Participation aux loyers
      • > Valider les financements externes
      • > Valider les rachats externes
      • > Éditer la fiches de reprise ou de relevés compteurs
      • > Récapituler les factures d’un organisme de financement
      • > Rapprocher les loyers client et organisme de financement
      • > Rapprocher les loyers client et organisme de financement (détaillé)
      • > Calculer les PCA-PAR (Cut-off) des financements
      • > Rapprocher les loyers client et organisme de financement (détaillé avec l’analytique)
      • > Lister les financements (sans les biens, ni les SSC)
      • > Lister les financements avec informations sur Bien, SSC
      • > Lister les biens en fin de financement
      • > Lister les pré-échéances directement depuis les dossiers de financement
      • > Lister les pré-échéances depuis les SSC
      • > Lister les éléments des dossiers de rachat/reprise
    • > Logistique et stocks
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        • > Consulter l’état des stocks par article
        • > Consulter l’état des stocks par dépôt
        • > Gérer le catalogue des articles d’un dépôt
          • Consulter la liste des biens correspondants
          • Saisir des mini, maxi, emplacements
        • > Réapprovisionner les dépôts
          • Proposition de réapprovisionnement
          • Détail d’une proposition de réapprovisionnement
        • > Régulariser les stocks
          • Ajouter, modifier, supprimer une régularisation
        • > Transférer les stocks
        • > Transférer un article vers un autre (fusion d’articles)
        • > Consulter la liste des mouvements de stock
          • Vérifier les mouvements de stock sur une période donnée
        • > Gérer les situations de stock
        • > Imprimer un lot d’étiquettes de biens ou d’articles en stock
        • > Consulter les articles demandés en intervention
        • > Consulter les articles au stock négatif
        • Particularités
          • Actualiser automatiquement les emplacements
          • Fusionner deux dépôts
      • > Inventaires
        • Généralités et théorie
          • Gérer les comptages et l’inventaire
          • Calcul des quantités en stock et du PMP
        • > Gérer les préparations et les lots de comptage
          • Créer les lots de comptage
          • Édition de lots de comptage
          • Débuter le comptage
          • Finir le comptage
          • Saisir le comptage
          • Mode importation fichier inventaire
          • Contrôler et justifier les écarts
          • Valider le comptage
          • Paramétrage pour le comptage, inventaire et dépréciation
        • > Valoriser les inventaires
          • Éditer un inventaire
        • Gérer les dépréciations de stock
        • > Lister les préparations avec des lots non validés
    • > Comptabilité
      • > Gérer les prélèvements
      • > Générer les écritures comptables
      • > Interfacer les écritures comptables
      • > Contrôler les totaux comptables
      • > Éditer un récapitulatif d’interface
      • > Éditer la situation des ventes et des achats
      • > Éditer l’état des échanges de biens
      • > Éditer le détail analytique
      • > Interroger les écritures comptables
      • > Éditer l’état de contrôle de la comptabilisation des BL et CRIT
      • Automatisation de la génération et de l’interface comptable
      • Particularités
        • Consulter la comptabilité depuis artis.net
        • Exclure des clients en génération des écritures
        • Gérer les alertes et blocages des clients
        • Gérer les en-cours des clients et échéances non soldées
        • Lister les clients bloqués ou ayant une certaine alerte
        • Paramètres
        • Préfixer les comptes auxiliaires
        • Recherche des informations comptables
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      • Identifiants d’une organisation
      • > Clients
        • > Gérer les organisations de type client
          • Gérer les interlocuteurs
          • Créer un site
          • Gérer les coordonnées bancaires d’un client
          • Particularités
            • Activer la dématérialisation de factures pour un client
            • Appliquer des frais de factures
            • Classifier le client pour un vendeur dans Suivi Commercial
            • Classifier le client
            • Classifier le site pour la Demande de relevé compteurs
            • Écheances non soldées
            • Saisie du SIRET obligatoire
            • Créer un client avec une activité/métier
            • Créer, modifier un site avec une activité/métier
            • Créer, modifier un interlocuteur avec une activité/métier
            • Gérer les Alertes, Blocage, Déblocage des clients
            • Gérer les différentes adresses sur les factures
            • Gérer les horaires d’ouverture d’un site ou d’un client
            • Gérer les organisations de type client et Ecobox
            • Mettre une adresse privilégiée de livraison de consommable
            • Mettre en place une numérotation automatique des sites
            • Modifier, corriger un code client et/ou comptable
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          • Relations entre organisations
        • > Consulter la synthèse d’un client
        • > Changer les modes de règlements des clients
        • > Consulter les documents soumis à signature
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      • > Autres tiers
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EDI - Échanges de Données Informatisées#

  1. Présentation du module EDI

  2. Gérer les articles et EDI

  3. Gérer les organisations de type fournisseur et EDI

  4. Gérer une commande client et EDI

  5. Gérer les devis commerciaux et EDI

  6. Génération de commande fournisseur et EDI

  7. Références alternatives et EDI

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