Les Composantes d’un Dossier#

Le Dossier (ou Fiche)#

Un dossier (ou fiche) se compose de plusieurs entités : Raison Sociale, site(s), contact(s) et parcs client et concurrents.

La création d’un dossier comporte plusieurs étapes indispensables pour sa bonne gestion :

  • la création de la Raison Sociale,

  • la création des sites (s’il en existe en plus du site principal),

  • la création d’au moins un contact,

  • le renseignement du parc concurrent.

Ensuite, si cela est nécessaire, il est possible d’indiquer des liens (relations) entre les différentes entités (Raison sociale, contact) de dossiers déjà existants.

Relations entre Entités et Dossiers#

Ces relations se définissent au niveau des Raisons Sociales, Sites et Contacts.

Ces relations sont de deux types, celles qui se font automatiquement à la création (RS, Site ou contact) et celles qui demandent une action de la part de l’utilisateur.

Liens de Base#

Ce sont les liens qui se créent automatiquement en création d’une Raison Sociale, d’un Site ou d’un Contact :

  • Lien entre la raison sociale et ses sites : le Site Principal et le ou les Sites dépendent de la Raison Sociale,

  • Lien entre les contacts et les sites : un Contact est toujours rattaché à un site (principal ou secondaire),

  • Lien entre les parcs et les sites : les parcs clients et concurrents sont rattachés au Site Principal d’une Raison Sociale mais le nom du site auquel est rattaché le bien est indiqué.

Autres Liens#

Ces relations indiquent des liens réels.

Pour les Raisons Sociales, l’une peut avoir le lien ‘Est filiale de’ et l’autre aura dans ce cas le lien ‘Est siège de’ (liens miroirs). les autres liens existants sont ‘Est holding de’, ‘Est établissement de’ et ‘Est en relation avec’.

En ce qui concerne les contacts, les liens peuvent être ‘est la même personne’, ‘est en relation avec’, ‘est de la famille’, etc.

Un Contact est unique par site. Si un contact existe pour plusieurs sites, il faut donc le recréer pour chacun de ces sites et créer ensuite une relation ‘est la même personne’

Dans la fenêtre de création d’un nouveau lien, la liste de valeur du champ type de lien sera filtrée en fonction du contexte (Contact, Raison Sociale, Site).

Les personnes ayant les droits d’administrateurs sont en mesure d’ajouter d’autres types de lien. La liste n’est donc pas fixe.