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RFP de type Kit#

Cette rubrique aborde la création des RFP de type Kits de livraisons.

Des précisions complémentaires sur les RFP sont disponibles dans la documentation Caractéristiques de la RFP.

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Consulter également Règle de facturation de type KIT.

Création#

La création d’une nouvelle RFP se fait en utilisant l’action ajouter .

Dans le premier onglet, sélectionner le type de règle “Kits de livraisons”.

Saisir les informations comme indiqué dans les sections suivantes puis enregistrer check vert ou F2

Premier onglet#

  1. Saisir :

    • le code,

    • le libellé,

    • les dates de validité,

  2. Saisir la Périodicité de facturation. Par exemple, tous les mois indique qu’artis.net vérifie s’il existe de nouvelles livraisons de consommables à facturer,

  3. Dans la section Terme, l’option Echu est obligatoire,

  4. Dans la section KIT :

    • Engagement : active la section Engagement KIT

    • Contrôler la durée de vie : active le champ Durée de vie et contrôle la durée de vie du consommable (consulter Cas du contrôle de la durée de vie ci-après).

    • Facturer l’article livré : désactive la section Montant KIT. La règle sera alors facturée au prix de vente du consommable livré.

    • Facturer un abonnement : active la section Coût Abonnement. Ce coût vient s’ajouter unitairement lors de la facturation de la règle.

    • Type de document à facturer : sélectionner une option : BL, CRIT ou TOUS. Cette sélection indique le type de livraison pris en compte par cette règle de facturation.

    Exemple :

    Si le type de document à facturer est à CRIT, la règle est facturée lorsqu’un CRIT contient un article couvert par la règle. Les articles livrés dans les BL sont couverts mais ne déclenchent pas la facturation de la règle.

    • Unité de facturation : indique le seuil de KIT minimum livrés (BL ou CRIT) au client pour déclencher la facturation.

  5. Section optionnelle Engagement KIT :

    • Périodicité : indique la périodicité de l’engagement.

    • Nb kits minimum : indique le nombre de KITs minimum qui doivent être fournis au client pour que la facturation puisse être faite.

    • Nb kits offerts : indique le nombre de KITs offerts. Lors de la facturation, le nombre de KIT offert sera déduit de la quantité totale de KIT facturés.

  6. Section optionnelle Montant KIT

    • Cliquer sur le bouton

    • Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,

    • PCA/PAR : laisser vide,

    • Rentabilité : laisser vide,

    • Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,

    • Prédéfini : cocher la case,

  7. Section optionnelle Coût Abonnement

    • Cliquer sur le bouton

    • Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,

    • PCA/PAR : laisser vide,

    • Rentabilité : laisser vide,

    • Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,

    • Prédéfini : cocher la case,

Cas du contrôle de la durée de vie#

Lorsque le contrôle de la durée de vie est activé, un nouveau champ durée de vie est proposé. Ce champ peut être renseigné et sera pris en compte comme la durée de vie du consommable si ce dernier n’a pas de durée de vie.

Lorsque le contrôle de la durée de vie est activé, la règle doit être liée à une ou plusieurs grandeur cumulative du bien.

Un calcul est réalisé lors de la facturation pour connaître la consommation théorique entre chaque livraison de kit (CRIT/BL) au client. On vérifier alors que sa consommation n’est pas supérieur à la durée de vie du consommable. (Cela pourrait suggérer qu’il commande ses consommables hors du contrat). Une erreur non bloquante est alors affichée lors de la facturation.

Onglet Options#

Dans la section Grandeur Relevé :

Ne rien saisir, ces informations ne sont pas prises en compte.

Dans la section Caractéristiques :

  • Calculer le CCA/FNP à partir des coûts de revient : Charges constatées d’avance/Factures Non Parvenues.

  • Taux indemnités de résiliation (%) : saisir le pourcentage.

Onglet MSP#

Dans cet onglet, indiquer le Module Prédéfini dans lequel sera proposé la règle de facturation.

Onglet Grandeur prédéfinies/Couvertures#

Permet de préciser le service auquel est lié à règle de facturation et donc quel type de consommable sera couvert. Il doit s’agir d’un service de type Illimité.

Onglet Classifications#

Dans l’onglet Classifications, sélectionner la catégorie pour la classification Objet de facturation,

Onglet Augmentations#

  1. Type d’augmentation récurrente : sélectionner l’option en fonction de la politique commerciale, consulter Gérer les augmentations,

    • Si la règle de facturation concerne une facturation fixe sur la durée du contrat (comme la facturation de loyers), sélectionner “Non révisable”

  2. Compléter les champs en fonction l’option choisie.

Onglet Impression#

  1. Détail des biens : sélectionner “Oui”,

  2. Détail des grandeurs : sélectionner “Oui”,

    • Saisir :

      • Code du groupe,

      • Libellé du groupe,

  3. Grouper les coûts de la règle : sélectionner “Non”,

  4. Cliquer sur le bouton check vert ou F2