> Menu ERP > Services > Particularités >
Échanges#
Les échanges sont toutes les actions de prise de contact, prise de rendez-vous, compléments d’informations, relances, etc. qui peuvent avoir lieu entre l’enregistrement de la DIT et la saisie du CRIT.
Les échanges provenant du client sont dénommés échanges reçus,
Les échanges transmis au client sont dénommés échanges transmis.
Consulter Gestion des mails, échanges et commentaires.
Remarque :
Les échanges se trouvent dans un onglet spécifique de la DIT. Depuis une IT, ils sont accessibles depuis l’icône
en haut de l’écran.
Icône |
Description |
|---|---|
|
Depuis la DIT, indique le nombre d’échanges présents dans l’onglet dédié. |
|
Depuis la DIT, indique que le dernier échange enregistré a pour type Relance. |
|
Depuis l’IT, donne accès aux échanges. Ici, aucun échange n’a encore été enregistré sur la DIT |
|
Depuis l’IT, donne accès aux échanges, des échanges ont déjà été enregistrés. La vignette qui suit indique le nombre d’échanges enregistrés. |
|
Depuis l’IT, la présence d’une vignette rouge indique qu’il y a au moins un échange de type relance dans les échanges de la DIT |
|
Permet d’enregistrer un message reçu de la part du client. |
Messages envoyés |
Permet d’enregistrer un échange vers le client ou d’enregistrer un courriel. |
|
Permet d’envoyer un mail. |
|
Permet de voir les informations, de modifier ou de supprimer le message. |
|
Ferme le panneau de gestion des échanges. |
Remarque :
La suppression d’un échange n’est pas disponible dans tous les cas. Une suppression décrémente le compteur mais les informations de suppression sont conservées et visibles dans les échanges avec :
l’identifiant de l’utilisateur,
la date,
l’heure,
le corps de l’échange, au survol.
Messages reçus du client#
Le portail client permet aux clients finaux de saisir directement un échange concernant une Intervention en cours ou qui vient d’être terminée. Des notifications peuvent être affichées pour signaler l’arrivée des ces échanges.