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Habilitation Tiers / Client > Ajouter

Ce menu permet d’accéder à la création d’une organisation tierce de type client avec une relation “prospect” ou “suspect” ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le type de relation Suspect est disponible à partir de la version 4.3 d’artis.net. Cette gestion peut être activée ou désactivée via le paramètre GESTION_SUSPECT

Remarque :

• Il s’agit ici d’une version simplifiée de la création d’une fiche tiers “client” :

  • Création automatique d’une relation de type Suspect ou Prospect pour toutes les activités,

  • L’utilisateur commercial connecté est automatiquement référencé comme commercial en charge du suspect ou prospect créé (pour la ou les activités dont il dispose),

  • Une fois l’organisation créée, l’utilisateur sera redirigé vers la synthèse client et pourra créer une action commerciale, un devis, une affaire, etc.

• Ce mode simplifié est utilisé si :

  • L’utilisateur est connecté avec uniquement une licence CRM,
    ou

  • L’utilisateur connecté a le rôle commercial,
    ou

  • La création de cette organisation est lancée depuis le présent menu, quelles que soient les licences dont l’utilisateur dispose.

• Dans la section Type de relation, sélectionner Suspect ou Prospect,

• Suivre la documentation décrivant l’étape Infos organisations d’une création de tiers depuis l’ERP,

• Cliquer sur le bouton ou F2

• S’agissant d’une version simplifiée, l’enregistrement est autorisé quand bien même un ou plusieurs champ(s) obligatoire(s) de la fiche tiers n’est (ne sont) pas renseigné(s) (comme des classifications par exemple). Aussi, un utilisateur disposant d’une licence ERP sera amené à compléter la fiche après cette création.

Les informations générales concernant les tiers se trouvent sur cette page.
La recherche, consultation, modification, création d’organisations de type client est décrite sur ce menu de l’aide en ligne.