Recherche thématique : Actions#

Les écrans de recherche thématique ont été revus dans la version 4.3 d’artis.net :

L’ordre des écrans de recherche a été remanié, des recherches ont été placées dans un groupe “Autres”,

Les libellés des champs ont été homogénéisés et réorganisés,

Ajout de la possibilité de rechercher des entités par département,

Les critères sont regroupés par objet : ceux qui concernent l’organisation interne, ceux qui concernent l’organisation tiers, puis ceux qui concernent la recherche à proprement parler,

Les champs correspondants aux critères secondaires sont dorénavant facilement identifiables via l’icône ✱ ; ils sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple),

Les critères définis sur un onglet sont reportés sur les autres onglets (utiliser le bouton pour réinitialiser les critères),

Critères de recherche#

Au besoin, il est possible de :

⁽¹⁾ Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

Remarques :

Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton pour les réinitialiser au besoin.

Critères Organisations internes

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Organisation interne	Liste déroulante	Oui
Code unité organisationnelle ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Secteur commercial ✱	Sélection avec recherche avancée	Non
Commercial	• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée • Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante	Oui, fonction des droits de l’utilisateur	Utilisateur connecté par défaut	Si le champ n’est pas renseigné, la recherche ne retournera pas les actions non affectées. Se rendre dans le portefeuille des actions, dans l’onglet Non affectées.
Commercial sur client	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non
Activité (si géré)	Liste déroulante	Oui	Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Clients/Prospects

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Actif	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui	Le critère porte sur l’état de la coche Actif de la fiche du tiers. En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère Type relation en cohérence : • Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect. • Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.
Type relation	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui	• Client • Prospect • Suspect
Type relation historique ✱	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui
Date de recherche sur type relation historique ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Code - Raison sociale	Sélection avec recherche avancée	Oui
Raison sociale ✱	Saisie libre	-
Département	Sélection avec recherche avancée	Oui
Code postal	Sélection avec recherche avancée	Oui		Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.
Ville	Sélection avec recherche avancée	Oui
Date de création ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Date de modification ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Classifié dans les classifications ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Classifié dans les catégories	Sélection avec recherche avancée	Oui
Non classifié dans les classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Tags	Liste déroulante	Oui

Critères Affaire / Campagne

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
N° affaires	Sélection avec recherche avancée	Oui
Afficher les infos de l’affaire	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui	Ajoute un certain nombre d’informations, en gras dans le tableau de résultat.
Campagne	Sélection avec recherche avancée	Oui		Consulter Gérer les campagnes.

Critères Actions

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Numéro action	Saisie libre			Il faut saisir ici le numéro principal de l’action. Si une action ‘12345’ a plusieurs sous actions ‘12345-01’, ‘12345-02’, etc., il faudra saisir ‘12345’ pour afficher les éléments.
Etat action	Liste déroulante (Annulée/Planifiée/Terminée/A planifier)	Oui
Date action	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles		Du 1^er jour du mois il y a 6 mois Au Dernier jour du mois suivant
Nature	Sélection avec recherche avancée	Oui
Origine Action	Sélection avec recherche avancée	Non
Commercial compte rendu	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non	Ce crtière elle permet de lister également les actions commerciales pour lesquelles le ou les commercial(ux) sélectionné(s) dans le champ “Commercial” ont saisi des compte-rendus.
Afficher les actions sans date	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non	Permet d’afficher également les actions dont le champ “Date prévue” n’est pas renseigné.

Tableau de résultat#

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Remarque :

Les colonnes Prospect, A valider et Client indiquent la relation par métier entre le compte client associé à l’action et l’organisation interne.

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Commentaire
1	A	Numéro
2	B	Détail	Affichage du détail de l’action au survol de l’icône
3	C	Compte rendu	Affichage du compte rendu au survol de l’icône
4	D	Etat
5	E	D/H prévue
6	F	Date réalisation
7	G	Durée (H.M)
8	H	Durée
9	I	D/H fin
10	J	Première action
11	K	N° Affaire	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
12	L	Objet	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
13	M	Créée le	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
14	N	Prévue le	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
15	O	Traitée le	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
16	P	Confiance	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
17	Q	Statut	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
18	R	Avancement	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
19	S	Responsable projet	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
20	T	Validée	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
21	U	Date validation	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
22	V	Consultant.e	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
23	W	date d’effet	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
24	X	Nature	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
25	Y	Domaine	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
26	Z	Origine Action	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”
27	AA	Commercial	Commercial à qui est affectée l’action
28	AB	Commercial Compte Rendu	Commercial qui a saisi le compte-rendu
29	AC	Org interne
30	AD	Org interne raison sociale
31	AE	Code client
32	AF	Raison sociale
33	AG	Code site
34	AH	Nom site
35	AI	Adresse 1
36	AJ	Adresse 2
37	AK	Adresse 3
38	AL	Adresse 4
39	AM	Code postal
40	AN	Ville
41	AO	Pays
42	AP	Tél 1
43	AQ	Tél 2
44	AR	Fax
45	AS	Mail
46	AT	Régime fiscal
47	AU	Siret
48	AV	Prospect
49	AW	A valider
50	AX	Client
51	AY	Activité
52	AZ	UO code
53	BA	UO nom
54	BB	Créateur Action
55	BC	Action créée le
56	BD	Modificateur Action
57	BE	Action modifiée le
58	BF	Tag Profil client