Les écrans de recherche thématique ont été revus dans la version 4.3 d’artis.net :
Les libellés des champs ont été homogénéisés et réorganisés,
Ajout de la possibilité de rechercher des entités par département,
Les critères sont regroupés par objet : ceux qui concernent l’organisation interne, ceux qui concernent l’organisation tiers, puis ceux qui concernent la recherche à proprement parler,
Les champs correspondants aux critères secondaires sont dorénavant facilement identifiables via l’icône ✱ ; ils sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple),
Les critères définis sur un onglet sont reportés sur les autres onglets (utiliser le bouton pour réinitialiser les critères),
Le résultat d’une recherche thématique permet de générer en masse des actions commerciales, via la création de campagnes.
L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur. Contacter ARTIS pour plus d’informations.
Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères
Remarques :
Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,
Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons
Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton pour les réinitialiser au besoin.
Critères Organisations internes
Critère
Type
Choix multiple autorisé ?
Valeur(s) par défaut
Remarques
Organisation interne
Liste déroulante
Oui
Code unité organisationnelle ✱
Sélection avec recherche avancée
Oui
Secteur commercial ✱
Sélection avec recherche avancée
Non
Commercial
• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée • Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante
Le critère porte sur l’état de la coche Actif de la fiche du tiers.
En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère Type relation en cohérence : • Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect. • Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.
Type relation
Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)
Oui
• Client • Prospect • Suspect
Type relation historique ✱
Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)
Oui
Date de recherche sur type relation historique ✱
Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles
Non
Code - Raison sociale
Sélection avec recherche avancée
Oui
Raison sociale ✱
Saisie libre
-
Département
Sélection avec recherche avancée
Oui
Code postal
Sélection avec recherche avancée
Oui
Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.
Si une sélection est faite, alors les champs correspondants sont affichés et il possible d’effectuer un filtre sur ceux-ci. Ils peuvent alors également être restitués dans le tableau de résultat. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.
Champs additionnels du groupe de caractéristiques sélectionné
-
-
-
Activité (codes) ✱
Sélection avec recherche avancée
Oui
Afficher les classifications ✱
Liste déroulante (Oui/Non)
Non
Non
Critère disponible à partir de la version 4.3 d’artis.net. Les colonnes des classifications affichées ou masquées sont celles correspondantes : • aux affaires, • aux commandes client, • aux lignes de commandes client, • aux organisations clientes, • aux articles vendus.
Un filtre reste possible sur les classifications liées aux affaires, même si ce critère est à non.
Famille (codes) ✱
Sélection avec recherche avancée
Oui
Famille à exclure (codes) ✱
Sélection avec recherche avancée
Oui
Sous-Famille (codes) ✱
Sélection avec recherche avancée
Oui
Sous-Famille à exclure (codes) ✱
Sélection avec recherche avancée
Oui
Classifications
Sélection avec recherche avancée
Oui
Liste de biens maîtres ✱
Sélection avec recherche avancée
Oui
Informations sur les prestations (DIT / CRIT) ✱
Liste déroulante (Oui/Non)
Non
Non
Alimente les colonnes PRESTATION_NUM_DIT et PRESTATION_COUT_TOTAL_CRIT
Calculer prix d’achat théorique ✱
Liste déroulante (Oui/Non)
Non
Non
Alimente la colonne Prix achat Ligne commande
Calculer la valorisation du stock ✱
Liste déroulante (Oui/Non)
Non
Non
Alimente la colonne Valeur stock Ligne commande
Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱
Liste déroulante (Oui/Non)
Non
Non
Ajoutera les colonnes qui concernent les informations affichées des sections CA et marges projetés et CA et marges commande des affaires, en fonction de paramètres et des licences de l’utilisateur connecté.
La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.
Cliquer ici pour afficher/masquer le tableau de résultat
Position
Position lettrée
Libellé de la colonne
Détails
1
A
Numéro Affaire
2
B
Activités Affaire
3
C
Activité principale Affaire
4
D
Commercial
5
E
Unité org.1 commercial
6
F
Unité org.2 commercial
Code et nom de l’unité organisationnelle du vendeur (parent).
7
G
Responsable projet
8
H
Campagne
Colonne disponible à partir de la version 4.3 d’artis.net. Consulter Campagnes.
Commercial secondaire ayant le rôle “Télévendeur” dans l’affaire.
59
BG
Affaire Commercial secondaire
Commercial secondaire ayant le rôle “Commercial secondaire” dans l’affaire.
60
BH
Affaire Apporteur d’affaire
Commercial secondaire ayant le rôle “Apporteur d’affaire” dans l’affaire.
61
BI
Numéro Facture
62
BJ
Date Facture
Date de valeur de la facture (comptable)
63
BK
Date saisie Facture
64
BL
Code Client Facture
65
BM
Raison sociale Client Facture
66
BN
Numéro Commande
67
BO
Etat Commande
68
BP
Etat Facturation Commande
Colonne disponible à partir de la version 4.3 d’artis.net
69
BQ
Date Commande
70
BR
Date saisie Commande
71
BS
Total Marge Société Commande
72
BT
Total CA Société Commande
L’utilisateur doit disposer d’une licence ERP pour pouvoir afficher cette colonne.
73
BU
Total CR Société Commande
L’utilisateur doit disposer d’une licence ERP pour pouvoir afficher cette colonne.
74
BV
Total Marge Commercial Commande
75
BW
Total CA Commercial Commande
76
BX
Total CR Commercial Commande
77
BY
Activité Commande
78
BZ
Code Client Commande
79
CA
Raison sociale Client Commande
80
CB
Code Client Commande sur Facture
81
CC
Raison sociale Client Commande sur Facture
82
CD
Date livraison souhaitée Ligne commande
83
CE
Date livraison confirmée Ligne commande
84
CF
Code Art. vendu Ligne commande
85
CG
Désignation Art. vendu
86
CH
Libellé Ligne commande
87
CI
Commentaire Ligne commande
88
CJ
Code marque article Ligne commande
89
CK
Libellé marque article Ligne commande
90
CL
Qté Ligne commande
91
CM
Prix Unitaire HT Ligne commande
Prix unitaire HT dans la ligne de la commande : • Si ligne d’article ajustement affecte le CA (AL), dont le rachat si le dossier de rachat est lié à une commande : Valeur de la ligne. • Si l’art. ajustement affecte le CR : vide. • Si le rachat si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide.
92
CN
ECO Contribution Ligne commande
93
CO
Total HT Ligne commande
Total HT de la ligne de commande (Qté cmdée x PU HT)
94
CP
Qté Revient Ligne commande
95
CQ
CR Unitaire Ligne commande
Coût de revient unitaire de la ligne de commande : • Si ligne d’article ajustement affecte le CA (AL), dont le rachat si le dossier de rachat est lié à une commande : Vide. • Si l’art. ajustement affecte le CR : Valeur de la ligne. • Si le rachat si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide.
96
CR
CR Total Ligne commande
Coût de revient total de la ligne de commande = Qté revient x Coût Revient Unitaire.
97
CS
Code activité Article
98
CT
Libellé activité Article
99
CU
Code famille Article
100
CV
Libellé famille Article
101
CW
Code sous-famille Article
102
CX
Libellé sous-famille Article
103
CY
Code Segment Ligne commande
Code de la catégorie de la classification CLASSIF_SEGMENT_ARTICLE.
104
CZ
Nom Segment Ligne commande
Libellé de la catégorie de la classification CLASSIF_SEGMENT_ARTICLE.
105
DA
Prix achat confidentiel Ligne commande
Prix d’achat unitaire confidentiel (module spécifique). L’utilisateur doit disposer d’une licence ERP pour pouvoir afficher cette colonne.
106
DB
Total PAC Ligne commande
Prix d’achat total confidentiel (module spécifique). L’utilisateur doit disposer d’une licence ERP pour pouvoir afficher cette colonne.
107
DC
Marge PAC Ligne commande
Marge sur prix d’achat total confidentiel (module spécifique). L’utilisateur doit disposer d’une licence ERP pour pouvoir afficher cette colonne.
Alimentée si le critère Calculer la valorisation du stock est positionné à Oui
111
DG
Bien maître qté Ligne commande
112
DH
Statut Juridique Neuf Ligne commande
Nombre de bien en Statut juridique Neuf.
113
DI
Statut Juridique Occasion Ligne commande
Nombre de bien en Statut juridique Occasion.
114
DJ
Statut Juridique Autre Ligne commande
Nombre de bien en Statut juridique Autre.
115
DK
CA Commercial Ligne commande
Total HT de la ligne de commande : • Rachat (s’il affecte le CACom). • Si l’article ajustement affecte le CA (AL) : Qté cdée x Pu HT. • Si l’art. ajustement affecte le CR : vide. • Si le dossier de rachat est lié à une commande et affecte le CA : Valeur totale du dossier de rachat en négatif (moins). • Si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide. • Si dossier de rachat N’est PAS lié à une commande ET le rachat affecte le CA (BI) : Valeur totale du dossier de rachat en négatif (moins). • Sinon : vide
116
DL
CR Commercial Ligne commande
117
DM
Marge Commercial Ligne commande
118
DN
CA Société Ligne commande
119
DO
CR Société Ligne commande
Coût de revient total de la ligne de commande : • Rachat (s’il n’affecte pas le CACom). • Si l’article ajustement affecte le CR (AL) : Qté revient x Pu Revient. • Si l’art. ajustement affecte le CA : vide. • Si le dossier de rachat est lié à une commande et affecte le CR : Valeur totale du dossier de rachat en positif (plus). • Si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide. • Si dossier de rachat N’est PAS lié à une commande ET le rachat affecte le CR (BI) : Valeur totale du dossier de rachat en positif (plus). • Sinon : vide
120
DP
Marge Société Ligne commande
Marge = LGNCMDE_CA - LGNCMDE_REVIENT L’utilisateur doit disposer d’une licence ERP pour pouvoir afficher cette colonne.
121
DQ
Code affaire exceptionnelle Ligne commande
Code Affaire (module spécifique).
122
DR
Prix brut HT Imposé Achat Ligne commande
Prix unitaire HT d’achat (module spécifique).
123
DS
Prix net HT Imposé Achat Ligne commande
Prix net HT d’achat (module spécifique).
124
DT
Total HT Imposé Achat Ligne commande
Total HT d’achat (module spécifique).
125
DU
Ligne commande Télévendeur
Commercial secondaire ayant le rôle “Télévendeur” dans la ligne de la commande.
126
DV
Ligne commande Commercial secondaire
Commercial secondaire ayant le rôle “Commercial secondaire” dans la ligne de la commande.
127
DW
Ligne commande Apporteur d’affaire
Commercial secondaire ayant le rôle “Apporteur d’affaire” dans la ligne de la commande.
128
DX
Numéro interne Rachat
Numéro de rachat interne.
129
DY
Numéro externe Rachat
Numéro de rachat externe (numéro de l’accord de financement).
130
DZ
Montant Rachat
131
EA
Affecte le CA commercial Rachat
Oui si affectation au CA commercial (prix de vente).
132
EB
Référence Rachat
Référence du type de produit du bien (ligne du dossier de rachat).
133
EC
Libellé bien Rachat
Libellé du bien dans la ligne (ligne du dossier de rachat).
134
ED
Identifiant fabriquant Rachat
Matricule du bien (ligne du dossier de rachat).
135
EE
Identifiant prestataire Rachat
Identifiant prestataire du bien (ligne du dossier de rachat).
136
EF
insitu Rachat
Oui en fonction de la fin de financement (ligne du dossier de rachat).
137
EG
Montant racheté Rachat
Valeur de rachat du bien (ligne du dossier de rachat).
138
EH
Montant reprise Rachat
Valeur de rachat du bien (ligne du dossier de rachat).
139
EI
Reprise seule Rachat
Valeur de reprise du bien (ligne du dossier de rachat).
140
EJ
Code activité bien dans rachat
141
EK
Libellé activité bien dans rachat
142
EL
Code famille bien dans rachat
143
EM
Libellé famille bien dans rachat
144
EN
Code sous-famille bien dans rachat
145
EO
Libellé sous-famille bien dans rachat
146
EP
Numéro DIT
Numéro de la DIT liée à la ligne de commande (article de prestation). Colonne alimentée si le critère Informations sur les prestations (DIT / CRIT) est positionné à Oui
147
EQ
Coût total CRIT
Somme des coûts de main d’œuvre, de trajet, de prestations prédéfinies, de consommables, etc. saisis dans le(s) CRIT de la DIT. Colonne alimentée si le critère Informations sur les prestations (DIT / CRIT) est positionné à Oui
148
ER
Numéro Livraison
149
ES
Etat Livraison
150
ET
Date Livraison
151
EU
Qté Livraison
152
EV
Classifications
Deux colonnes pour chaque classification : Code / Libellé. Colonnes présentes si le critère Afficher les classifications est positionné à Oui.
153
EW
RFC Engagement copie Grandeur 1
Les lignes d’informations des “RFC” sont répétées 5 fois.
• le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui, • le paramètre MARGE_SSC est activé.
• CA commande calculé • CA commande saisi
Visible si :
• le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui, • l’utilisateur dispose d’une licence ERP, • le paramètre CA_MARGE_SSC_COMMANDE est activé pour un utilisateur ne disposant pas de licence ERP.
• CA commande
Visible si :
• l’utilisateur dispose d’une licence ERP, • le paramètre CA_MARGE_SSC_COMMANDE est activé pour un utilisateur ne disposant pas de licence ERP.
• Marge commande calculée • Marge commande saisie
Visible si :
• le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui, • l’utilisateur dispose d’une licence ERP, • le paramètre CA_MARGE_SSC_COMMANDE est activé pour un utilisateur ne disposant pas de licence ERP.
• Marge commande
Visible si :
• l’utilisateur dispose d’une licence ERP, • le paramètre CA_MARGE_SSC_COMMANDE est activé pour un utilisateur ne disposant pas de licence ERP.
• CA SSC commande calculé • CA SSC commande saisi
Visible si :
• le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui, • l’utilisateur dispose d’une licence ERP, • le paramètre CA_MARGE_SSC_COMMANDE est activé pour un utilisateur ne disposant pas de licence ERP.
• CA SSC commande
Visible si :
• l’utilisateur dispose d’une licence ERP, • le paramètre CA_MARGE_SSC_COMMANDE est activé pour un utilisateur ne disposant pas de licence ERP.
• le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui, • le paramètre MARGE_SSC est activé pour un utilisateur disposant d’une licence ERP, • les paramètres MARGE_SSC et CA_MARGE_SSC_COMMANDE sont activés pour un utilisateur ne disposant pas de licence ERP.
Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 4.3 d’artis.net.
Le bouton Créer une campagne en haut à droite de la fenêtre de résultat de la recherche thématique permet de cibler tous ces affaires pour créer en masse des actions commerciales sur celles-ci.
Par défaut, le bouton prend en compte l’intégralité des résultats. Pour n’en sélectionner qu’une partie, utiliser les ☐ cases à cocher à gauche des lignes et/ou utiliser le bouton pour sélectionner la ou les pages de résultat.
Ce groupe pourra cependant être modifié (ajout, suppression d’entités) sur la fiche campagne, dans l’onglet Ciblage.
Attention !
Seuls les tiers ayant uniquement une relation de type client seront associés à la campagne à créer (onglet Ciblage). Les autres tiers (Financeurs, Banques, Transporteurs, Mainteneurs, etc.) seront exclus.