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Habilitation Affaire > Portefeuille

Ce menu permet à l’utilisateur de consulter, de créer ⁽¹⁾ ou d’exporter la liste des affaires. Par défaut, la liste affiche les affaires :

• pour lesquelles l’utilisateur en cours est désigné comme commercial,

• pour le mois en cours.

⁽¹⁾ Remarque :

La création d’une affaire est décrite sur cette page.

Filtres

En plus des éléments communs aux tableaux d’artis.net, un ensemble de filtres est disponible :

• Filtre sur la période (champs obligatoires). Les affaires affichées sont :

  • Celles dont la date “Prévue le” est dans la période, mais sans date “Traitée le”,

  • Et celles dont la date “Traitée le” est dans la période,

• Filtre sur les commerciaux (il est possible de faire une multi-sélection),

• Recherche textuelle,

• Filtre sur le statut :

  • Toutes,

  • Traitée, correspondant aux statuts :

    • Gagnée,

    • Perdue,

    • Annulée,

  • Non traitée, correspondant aux statuts :

    • Approche,

    • Négociation,

    • Conclusion.

Réinitialiser permet de repositionner les filtres aux valeurs par défaut,
Actualiser permet de rafraichir les informations affichées à l’écran en tenant compte des éventuels filtres.

Multi-sélection des commerciaux

Pour pouvoir faire une multi-sélection dans le filtre “Commerciaux”, le collaborateur connecté doit être désigné comme responsable de l’unité organisationnelle (rôle) dédiée au commerce. Consulter Gérer les unités organisationnelles.
Le filtre effectué sur les commerciaux est conservé pour chaque utilisateur et réappliqué à la prochaine connexion. Pour sauvegarder le filtre :

• Sélectionner les commerciaux dans le filtre,

• Cliquer sur le bouton Actualiser,

• Lancer la requête.

Réitérer l’opération si la sauvegarde d’une nouvelle liste de commerciaux est nécessaire.

Tableau

Remarque :

Des colonnes supplémentaires peuvent être affichées, par exemple si des groupes de caractéristiques ont été créés portant sur les affaires, ou si des rôles commerciaux supplémentaires ont été créés (la liste de rôles est définie dans la table de libellés Rôle commercial).

Lien cliquable représenté par l’icône

Colonne	Détails
Affaire
Client	Code, Nom et adresse du client (lien cliquable vers la synthèse du client).
Commercial	La colonne est masquée lorsque le filtre porte sur un seul commercial.
Contact	Lien cliquable vers la fiche d’un interlocuteur mentionné.
Objet
Campagne	Lien vers la campagne à l’orginie de la création de l’affaire. Consulter Gérer les campagnes.
Ech.	Au survol, affiche un aperçu des échanges, Au clic, affiche le panneau des échanges.
☐ CA projeté	Totaux du CA et de la marge des devis, qui peut être manuellement estimé si l’affaire ne contient aucun devis/commande. Ce calcul peut cependant être modifié via un paramètre.
☐ Marge projetée	Sont exclus du CA et de la marge projeté les devis à l’état Refusé ou Archivé. Peut être manuellement estimée.
☐ CA SSC projeté	Totaux du CA et de la marge estimée annuelle sur les lignes de contrat des devis/commandes. Peut être manuellement estimé si l’affaire ne contient aucun devis/commande.
☐ Marge SSC projetée
Statut
Avancement
Créée le
Prévue le
Traitée le
Confiance
Devis	Affiche le nombre de devis pour l’affaire. Au survol, affichage du numéro de devis (cliquable), de l’état, de la date, du montant HT et de sa présence ou non dans la projection.
Actions
Activité
Type de compte	Affiche si le compte était prospect ou client lors de la création de l’affaire. Affichage du détail des relations par organisation interne et par activité au survol.
Responsable projet
☐ CA commande	Champ présent si le paramètre CA_MARGE_SSC_COMMANDE est activé. Totaux du CA et de la marge des commandes, qui peut être manuellement estimé si l’affaire ne contient aucun devis/commande.
☐ Marge commande	Champ présent si le paramètre CA_MARGE_SSC_COMMANDE est activé. Sont exclus du CA et de la marge commande les commandes à l’état Annulée ou Archivée. Peut être manuellement estimée.
☐ CA SSC commande	Champ présent si le paramètre CA_MARGE_SSC_COMMANDE est activé.
☐ Marge SSC commande	Champ présent si le paramètre CA_MARGE_SSC_COMMANDE est activé. La marge SSC annuelle = “CA SSC annuel” - “CR des couts des RFP renseignés sur les lignes de contrats”.
Télévendeur
Commercial secondaire
Apporteur d’affaire
Créée par
	Au survol, affichage d’informations complémentaires (date/heure de création, de dernière modification, etc.).
Classifications	Deux colonnes par classification (code / libellé)
Caractéristiques	Autant de colonnes que de propriétés. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.
En bas de tableau, Total	Affichage du total des colonnes CA et Marges. Ces éléments sont calculés en fonction des affaires affichées sur toutes les pages du tableau de résultat.

Remarque :

En passant sur les montants des CA et Marges, une pop-up indique le montant saisi intialement dans le champ et le montant réel calculé à partir des documents.