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Recherche thématique : Clients / prospects#

Les écrans de recherche thématique ont été revus dans la version 4.3 d’artis.net :

  • Les libellés des champs ont été homogénéisés et réorganisés,

  • Ajout de la possibilité de rechercher des entités par département,

  • Les critères sont regroupés par objet : ceux qui concernent l’organisation interne, ceux qui concernent l’organisation tiers, puis ceux qui concernent la recherche à proprement parler,

  • Les champs correspondants aux critères secondaires sont dorénavant facilement identifiables via l’icône ✱ ; ils sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple),

  • Les critères définis sur un onglet sont reportés sur les autres onglets (utiliser le bouton pour réinitialiser les critères),

  • Le résultat d’une recherche thématique permet de générer en masse des actions commerciales, via la création de campagnes.

Critères de recherche#

Au besoin, il est possible de :

(1) Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.


Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

Remarques :

  • Si des classifications associées aux organisations sont présentes dans la solution, des critères supplémentaires peuvent s’afficher,

  • Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

  • Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

  • Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton pour les réinitialiser au besoin.

Critères Organisations internes

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

Organisation interne

Liste déroulante

Oui

Code unité organisationnelle ✱

Sélection avec recherche avancée

Oui

Secteur commercial ✱

Sélection avec recherche avancée

Non

Commercial

• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée
• Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante

Oui, fonction des droits de l’utilisateur

Utilisateur connecté par défaut

Afficher les commerciaux en ligne ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Non

Sélectionner Oui s’il est souhaitable d’avoir autant de lignes qu’il a de commerciaux rattachés. Dans ce cas, une colonne “Activité du commercial” est ajoutée.

Activité (si géré)

Liste déroulante

Oui

Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Clients/Prospects

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

Actif

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Oui

Le critère porte sur l’état de la coche Actif de la fiche du tiers.
En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère type relation en concordance :
• Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect.
• Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.

Type relation

Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)

Oui

• Client
• Prospect
• Suspect

Type relation historique ✱

Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)

Oui

Date de recherche sur type relation historique ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Code - Raison sociale

Sélection avec recherche avancée

Oui

Raison sociale ✱

Saisie libre

-

Département

Sélection avec recherche avancée

Oui

Code postal

Sélection avec recherche avancée

Oui

Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.

Ville

Sélection avec recherche avancée

Oui

Date de création ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Date de modification ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Classifié dans les classifications ✱

Sélection avec recherche avancée

Oui

Non classifié dans les classifications

Sélection avec recherche avancée

Oui

Classifié dans les catégories

Sélection avec recherche avancée

Oui

Tags

Liste déroulante

Oui

Afficher les caractéristiques

Liste déroulante (Oui/Oui (uniquement celle sélectionnée)/Non)

Non

Oui (Uniquement celle sélectionnée)

N’apparait que si un groupe de caractéristiques portant sur les clients/prospects a été créé.

Groupe de caractéristiques

Liste déroulante

Non

Identifiants

Si une sélection est faite, alors les champs correspondants sont affichés et il possible d’effectuer un filtre sur ceux-ci. Ils peuvent alors également être restitués dans le tableau de résultat. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.

Champs additionnels du groupe de caractéristiques sélectionné

-

-

-

Tableau de résultat#

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Le type de relation Suspect a été ajouté à partir de la version 4.3 d’artis.net.
Aussi, la colonne représentant les activités/métiers pour les relations de ce type a été ajoutée. La gestion des suspects peut être activée ou désactivée via le paramètre GESTION_SUSPECT

Cliquer ici pour afficher/masquer le tableau de résultat

Position

Position lettrée

Libellé de la colonne

Commentaire

1

A

Code

2

B

Raison sociale

3

C

Adresse1

4

D

Adresse2

5

E

Adresse3

6

F

Adresse4

7

G

CP

8

H

Département

Cette colonne est ajoutée en version 4.3 d’artis.net.

9

I

Code INSEE

10

J

Ville

11

K

Abréviation Pays

12

L

Pays

13

M

Latitude

14

N

Longitude

15

O

Tél 1

16

P

Tél 2

17

Q

Fax

18

R

E-mail 1

19

S

E-mail 2

20

T

Site web

21

U

Code Régime fiscal

22

V

Régime fiscal

23

W

Adresse de livraison

24

X

Adresse de facturation

25

Y

Adresse d’envoi

26

Z

Adresse commerciale

27

AA

Date de dernière mise à jour

28

AB

Actif

29

AC

Désignation

30

AD

Forme juridique

31

AE

Nom forme juridique

32

AF

Effectif

33

AG

Date de création

34

AH

Date de modification

35

AI

Org. int.

36

AJ

Raison sociale de l’Organisation interne

37

AK

Suspect

Cette colonne est ajoutée en version 4.3 d’artis.net. Affichage des activités/métiers associés à ce type de relation.

38

AL

Prospect

Affichage des activités/métiers associés à ce type de relation.

39

AM

A valider

Affichage des activités/métiers associés à ce type de relation.

40

AN

Client

Affichage des activités/métiers associés à ce type de relation.

41

AO

Dématérialisation

42

AP

Commentaires facturation

43

AQ

Client Commentaires

44

AR

Commandes non livrées

45

AS

Livraisons non facturées

46

AT

Factures non comptabilisées

47

AU

Ecritures non interfacées

48

AV

Factures non payées

49

AW

Encours total

50

AX

En cours autorisé

51

AY

Ecart

52

AZ

Code secteur

53

BA

Libellé secteur

54

BB

Commerciaux

• Si un seul commercial rattaché au client/prospect : Affiche le nom,
• Si plusieurs commerciaux rattachés et critère Afficher les commerciaux en ligne = Non : Affiche le nombre de commerciaux. Affiche le détail au survol de l’icône
• Si plusieurs commerciaux rattachés et critère Afficher les commerciaux en ligne = Oui : Affiche le nom du commercial et ajoute une colonne pour l’activité.

55

BC

Activité du commercial

Colonne affichée en fonction de la sélection faite sur le critère Afficher les commerciaux en ligne, voir ci-dessus.

56

BD

Classification Abrév. (Code)

Colonne présente pour chaque classification.

57

BE

Classification Nom (Libellé)

Colonne présente pour chaque classification.

58

BF

SIRET

59

BG

CAPITAL

60

BH

NAF

61

BI

RCS

62

BJ

SIREN EUROPEEN

63

BK

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

64

BL

Identifiant Créancier SEPA

65

BM

Autre Code

66

BN

Tahiti

67

BO

RIDET

87

BP

CRM

88

BQ

Tag Profil client

Créer une campagne#

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 4.3 d’artis.net.

Le bouton Créer une campagne en haut à droite de la fenêtre de résultat de la recherche thématique permet de cibler tous ces clients/prospects pour créer en masse des actions commerciales sur ceux-ci.
Par défaut, le bouton prend en compte l’intégralité des résultats. Pour n’en sélectionner qu’une partie, utiliser les ☐ cases à cocher à gauche des lignes et/ou utiliser le bouton pour sélectionner la ou les pages de résultat.
Ce groupe pourra cependant être modifié (ajout, suppression d’entités) sur la fiche campagne, dans l’onglet Ciblage.

Attention !

Seuls les tiers ayant uniquement une relation de type client seront associés à la campagne à créer (onglet Ciblage). Les autres tiers (Financeurs, Banques, Transporteurs, Mainteneurs, etc.) seront exclus.

Consulter Campagnes.