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Remarque :

Cette recherche est homogène avec la recherche thématique des affaires.

Critères de recherche

Au besoin, il est possible de :

• sauvegarder les paramètres,

• planifier l’exécution ⁽¹⁾,

• lancer la requête en tâche de fond.

⁽¹⁾ Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au-delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

Remarques :

• Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

• Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

Critères Organisations internes

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Organisation interne	Liste déroulante	Oui
Code unité organisationnelle ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Secteur commercial ✱	Sélection avec recherche avancée	Non
Commercial	• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée • Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante	Oui, fonction des droits de l’utilisateur	Utilisateur connecté par défaut
Commerciaux secondaires	Sélection avec recherche avancée	Oui
Commercial porte sur fiche	Liste déroulante (Client/Affaire)	Non	Affaire	Lié à la sélection faite dans le champ “Commercial”. • Client : artis.net prendra en compte le commercial en charge du client • Affaire : artis.net prendra en compte le commercial en charge de l’affaire
Activité (si géré)	Liste déroulante	Oui	Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Clients/Prospects

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Actif	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui	Le critère porte sur l’état de la fiche du tiers. Les fiches désactivées ont un tag Inactif En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère Type relation en cohérence : • Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect. • Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.
Type relation	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui	• Client • Prospect	Critère disponible si Type organisation = Client
Type relation historique ✱	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui		Consulter Historisation des relations.
Date de recherche sur type relation historique ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Code - Raison sociale	Sélection avec recherche avancée	Oui
Raison sociale ✱	Saisie libre	-
Département	Sélection avec recherche avancée	Oui
Code postal	Sélection avec recherche avancée	Oui		Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.
Ville	Sélection avec recherche avancée	Oui
Date de création ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Date de modification ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Classifié dans les classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Non classifié dans les classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Classifié dans les catégories	Sélection avec recherche avancée	Oui
Tags	Liste déroulante	Oui		Consulter Gérer les tags

Critères Affaire / Campagne

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Numéro affaire	Sélection avec recherche avancée	Oui
Date affaire	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non	De Date du jour de l’année N-1
Date traitée le	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Affaire validée ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non
Date validation ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Niveau de confiance ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui		Correspond aux valeurs disponibles dans la table de libellés Niveau de confiance
Campagne	Sélection avec recherche avancée	Oui		Consulter Gérer les campagnes.
Objet de l’affaire	Saisie libre	-
Responsable projet	Sélection avec recherche avancée	Oui
État avant-vente	Liste déroulante	Non		Consulter Statut avant-vente (ou commercial)
État après-vente ✱	Liste déroulante	Non		Consulter Statut après-vente
Date de facture	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Activité principale affaire (si géré)	Liste déroulante	Oui	Celles de l’utilisateur connecté par défaut
Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non	Ajoutera les colonnes qui concernent les informations affichées des sections CA et marges projetés et CA et marges commande des affaires.
Informations sur les prestations (DIT / CRIT) ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non	Alimente les colonnes CA total CRIT et CR total CRIT
Informations sur les financements et les rachats ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non
Afficher les classifications	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non	Les colonnes des classifications affichées ou masquées sont celles correspondantes :   • aux affaires,   • aux commandes client,   • aux lignes de commandes client,   • aux organisations clientes,   • aux articles vendus. Un filtre reste possible sur les classifications liées aux affaires, même si ce critère est à non.
Classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Afficher les caractéristiques	Liste déroulante (Oui/Oui (uniquement celle sélectionnée)/Non)	Non	Oui (Uniquement celle sélectionnée)	N’apparait que si un groupe de caractéristiques portant sur les articles/biens a été créé.
Groupe de caractéristiques	Liste déroulante	Non	Aucun	Si une sélection est faite, alors les champs correspondants sont affichés et il possible d’effectuer un filtre sur ceux-ci. Ils peuvent alors également être restitués dans le tableau de résultat. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.
Champs additionnels du groupe de caractéristiques sélectionné	-	-	-
Afficher colonnes extraction BI ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non	Critère disponible si :   • La licence artis BI est déployée sur la solution,   • L’utilisateur dispose de l’habilitation Divers > Accès administration
Modifié depuis le ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non		Mêmes contraintes que pour le critère Afficher colonnes extraction BI ✱

Tableau de résultat

Consulter également :

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Cliquer ici pour afficher/masquer le tableau de résultat

Position	Position lettrée	Libellé de la colonne	Détails
1	A	ID_AFFAIRE	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui
2	B	ID_ACTIVITE_AFFAIRE	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui
3	C	ID_ACTIVITE_AFFAIRE_PRINCIPALE	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui
4	D	DERN_MODIF_AFFAIRE	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui
5	E	Numéro Affaire
6	F	Objet affaire
7	G	Activité principale Affaire
8	H	Activités Affaire
9	I	Date Affaire
10	J	Campagne	Consulter Campagnes.
11	K	Commercial Affaire_ID	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui
12	L	Unité org.1 commercial Affaire_ID	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui
13	M	Unité org.2 commercial Affaire_ID	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui
14	N	Commercial Affaire
15	O	Unité org.1 commercial Affaire
16	P	Unité org.2 commercial Affaire	Code et nom de l’unité organisationnelle du vendeur (parent).
17	Q	Responsable projet Affaire_ID	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui
18	R	Responsable projet Affaire
19	S	Matricule commercial Affaire
20	T	Matricule responsable Affaire
21	U	Date validation Affaire	Date de validation de l’Affaire.
22	V	Validée Affaire
23	W	Code Organisation Interne Affaire
24	X	Nom Organisation Interne Affaire
25	Y	Coefficient Affaire
26	Z	Etat Facturation Affaire
27	AA	Etat avant vente Affaire
28	AB	Etat après vente Affaire
29	AC	Etat livraison Affaire
30	AD	Créée Affaire
31	AE	Créée par Affaire
32	AF	Prévue Affaire
33	AG	Traitée Affaire
34	AH	Niveau de confiance Affaire
35	AI	Avancement Affaire
36	AJ	ID_Client Affaire	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui
37	AK	Code Client Affaire
38	AL	Raison sociale Client Affaire
39	AM	Site Code Client Affaire
40	AN	Site Nom Client Affaire
41	AO	Site CP Client Affaire
42	AP	Site Ville Client Affaire
43	AQ	Prospect	Précise la relation du client par métier/activité (si géré).
44	AR	A valider	Précise la relation du client par métier/activité (si géré).
45	AS	Client	Précise la relation du client par métier/activité (si géré).
46	AT	CA projeté calculé	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
47	AU	CA projeté saisi	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
48	AV	CA projeté devis	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
49	AW	Marge projetée calculée	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
50	AX	Marge projetée saisie	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
51	AY	Marge projetée devis	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
52	AZ	CA SSC projeté calculé	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
53	BA	CA SSC projeté saisi	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
54	BB	CA SSC projeté devis	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
55	BC	Marge SCC projetée calculée	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
56	BD	Marge SCC projetée saisie	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
57	BE	Marge SCC projetée devis	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
58	BF	CA commande calculé	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
59	BG	CA commande saisi	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
60	BH	CA commande	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
61	BI	Marge commande calculée	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
62	BJ	Marge commande saisie	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
63	BK	Marge commande	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
64	BL	CA SSC commande calculé	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
65	BM	CA SSC commande saisi	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
66	BN	CA SSC commande	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
67	BO	Marge SSC commande calculée	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
68	BP	Marge SSC commande saisie	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
69	BQ	Marge SSC commande	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
70	BR	Total Financé Devis	Si critère Informations sur les financements et les rachats ✱ = Oui
71	BS	Total Rachat Devis	Si critère Informations sur les financements et les rachats ✱ = Oui
72	BT	CA Commercial Commande
73	BU	CR Commercial Commande
74	BV	Marge Commercial Commande
75	BW	CA Société Commande
76	BX	CR Société Commande
77	BY	Marge Société Commande
78	BZ	Total Financé Commande	Si critère Informations sur les financements et les rachats ✱ = Oui
79	CA	Total Rachat Commande	Si critère Informations sur les financements et les rachats ✱ = Oui
80	CB	CA total CRIT	Si critère Informations sur les prestations (DIT / CRIT) ✱ = Oui
81	CC	CR total CRIT	Si critère Informations sur les prestations (DIT / CRIT) ✱ = Oui
82	CD	Code secteur commercial Client
83	CE	Affaire TELEVENDEUR_ID
84	CF	Affaire Télévendeur	Commercial secondaire ayant le rôle “Télévendeur” dans l’affaire.
85	CG	Affaire COMMERCIAL_SECONDAIRE_ID	Commercial secondaire ayant le rôle “Commercial secondaire” dans l’affaire.
86	CH	Affaire Commercial secondaire	Commercial secondaire ayant le rôle “Apporteur d’affaire” dans l’affaire.
87	CI	Classifications (ID)	Si critères Afficher les classifications et Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui
88	CJ	Classifications (Code)	Si critère Afficher les classifications ✱ = Oui : Code / Libellé.
89	CK	Classifications (Libellé)
90	CL	Propriétés des groupes de caractéristiques
91	CM	Tags

Détail des colonnes CA et Marges

Consulter également :

• Section CA et marges projetés

• Section CA et marges commande

• Paramétrages liés aux affaires :

  • CA_MARGE_SSC_COMMANDE,

  • CUMUL_SAISI_CALCULE,

  • MARGE_SSC.

Colonnes	Visibilité
• CA projeté calculé • CA projeté saisi • CA projeté devis	Visible si le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui. Sinon, il n’y a qu’une colonne, nommée CA projeté.
• Marge projetée calculée • Marge projetée saisie • Marge projetée devis	Visible si le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui. Sinon, il n’y a qu’une colonne, nommée Marge projetée.
• CA SSC projeté calculé • CA SSC projeté saisi • CA SSC projeté devis	Visible si le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui. Sinon, il n’y a qu’une colonne, nommée CA SSC projeté
• Marge SCC projetée calculée • Marge SCC projetée saisie • Marge SCC projetée devis	Visible si :   • le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui,   • le paramètre MARGE_SSC est activé.
• CA commande calculé • CA commande saisi	Visible si le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui.
• CA commande
• Marge commande calculée • Marge commande saisie	Visible si le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui.
• Marge commande
• CA SSC commande calculé • CA SSC commande saisi	Visible si le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui.
• CA SSC commande
• Marge SSC commande calculée • Marge SSC commande saisie • Marge SSC commande	Visible si le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui.