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RFP de type Forfait et régularisation¶
Cette documentation aborde les détails des écrans de la règle de facturation lorsqu’elle est de type “Forfait et régulatisation”.
Des précisions supplémentaires sur les RFP sont disponibles dans la documentation Onglet Principal des RFP.
Consulter également RFC de type Forfait avec Régularisation.
Créer une RFP de type Forfait et régularisation¶
La création d’une nouvelle RFP se fait en utilisant l’action ajouter 
Saisir les informations comme indiqué dans les sections suivantes puis cliquer sur le bouton 
ou F2
Onglet Forfait et régularisation¶
Section Règle de facturation prédéfinie¶
Saisir :
le code,
le libellé,
les dates de validité de la règle,
Sélectionner :
le type de règle “Forfait et régularisation”,
l’activité (si géré),
les organisations internes qui pourront utiliser la RFP,
Saisir une description : la description va permettre de guider l’utilisateur dans son choix. Il convient de décrire son contenu, exemple : les quotas, l’illimité, etc.
Section Périodicité¶
Définir la périodicité habituelle de la facturation du forfait.
Section Terme¶
Sélectionner entre “A échoir” ou “Echu”, consulter les explications sur la page de la RFC de type Forfait et régularisation.
Section Unité du forfait¶
Nombre qui indique la quantité du forfait, exemple : 3000 pages,
Peut être vide dans la RFP, et sera obligatoire lors de la création de la RFC.
Section Régularisation¶
Cliquer sur le bouton Périodicité de régularisation pour définir la périodicité de la régularisation.
Contrôle des forfaits à facturer¶
Cette option effectue le contrôle d’un nombre entier de forfait entre le compteur de dernière régularisation et le cumul des forfaits facturés ; si le résultat n’est pas un nombre entier, une anomalie de facturation est déclenchée.
Remarque :
Cette option est généralement positionnée à Oui.
Remboursement des unités facturées non consommées¶
Si cette option est à Oui, alors une régularistation négative déclenchera un avoir de copies vers le client.
Remarque :
Cette option est généralement positionnée à Non.
Régularisation groupée sur le module¶
Permet de mettre en place un cas particulier de régularisation, consulter Gérer les RFC en régularisation sur regroupement,
Options :
Sans regroupement,
Regroupement sur quantité,
Regroupement sur prix.
Remarque :
Sauf cas particulier, cette option est généralement positionnée à Sans regroupement.
Régularisation flottante¶
Si la régularisation est non facturable, l’engagement copie (forfait) se rajoutera à la précédente régularisation pour définir la borne à atteindre.
Section Détermination des coûts¶
Consulter Section Détermination des coûts.
Section Coût forfait¶
Cliquer sur le bouton
Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,
PCA/PAR : laisser vide,
Rentabilité : laisser vide,
Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,
Prédéfini : cocher la case.
Section Coût régularisation¶
Cliquer sur le bouton
Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,
PCA/PAR : laisser vide,
Rentabilité : laisser vide,
Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,
Prédéfini : cocher la case.
Onglet Options¶
Section Unités offertes et financées¶
Ces champs ne sont généralement pas renseignés
Section Grandeurs Relevé¶
Sauf cas particulier, sélectionner “Estimation autorisée”.
Section Prorata¶
Sélectionner au besoin le type de prorata, consulter Onglet Options des RFP,
Section Mode de calcul¶
Sélectionner une option uniquement dans le cas de grandeurs non cumulatives.
Section Caractéristiques¶
Calculer le CCA/FNP à partir des coûts de revient : Charges constatées d’avance/Factures Non Parvenues,
Taux indemnités de résiliation (%) : saisir le pourcentage.
Section Prestations pnctuelles¶
Consulter Section Prestations ponctuelles.
Onglet MSP¶
Dans cet onglet, indiquer le Module Prédéfini dans lequel sera proposé la règle de facturation.
Onglet Grandeurs prédéfinies¶
Consulter Onglet Grandeurs prédéfinies.
Onglet Couvertures¶
Consulter Onglet Couvertures.
Onglet Augmentations¶
Type d’augmentation récurrente : sélectionner l’option en fonction de la politique commerciale, consulter Gérer les augmentations,
Si la règle de facturation concerne une facturation fixe sur la durée du contrat (comme la facturation de loyers), sélectionner “Non révisable”,
Compléter les champs en fonction l’option choisie.
Onglet Impression¶
Section Format des coûts¶
Nombre de décimales : sélectionner “4”, “5” ou plus,
Règle d’arrondi : sélectionner “Standard”.
Section Impression¶
Détail des biens : sélectionner “Oui”,
Détail des grandeurs : sélectionner “Oui”,
Masquer les grandeurs hors période de régularisation : sélectionner “Oui”,
Grouper les coûts de la règle : sélectionner “Non”,
Coût Global : non modifiable, non coché sauf si forfait et régularisation globalisé, au quel cas les sections “Coût forfaitaire - Part copie” et “Coût forfaitaire - Part loyer” sont visibles,
Forfait et régularisation en cours d’année sur la même : cocher la case,
Forfait et régularisation en fin d’année civile : cocher la case,
Blocage facturation anticipée de la régul : Non cochée : la facturation de la régularisation peut être anticipée avec une date de travail égale à la date de prochaine régularisation.
Section Éléments de présentation groupée¶
Consulter Gérer les présentations groupées.
Onglet Promotions¶
Consulter Onglet Promotions.
Onglet Classifications¶
Consulter Onglet Classifications.