Tableau de bord Actions réalisées¶

Ce tableau de bord se concentre sur les actions commerciales qui ont été réalisées.

Filtres contextuels¶

Statut de l’action commerciale¶

Ne sont analysées que les actions dont le statut est :

Terminées.

Ne sont pas prises les :

À planifier,
Planifiées,
Annulées.

Date¶

La date prise en compte correspond au champ “Date création” du compte-rendu (dans la recherche thématique le libellé de colonne est “Date réalisation”).

Filtres prédéfinis¶

Période analysée :
- Année,
- Trimestre,
- Mois,
Action : consulter Natures et motifs d’action,
Motif : consulter Natures et motifs d’action,
Origine : consulter Gérer les origines d’actions,
Société (Org. Interne),
Métier (si géré),
UO,
Commercial(e).

Indicateurs¶

Actions réalisées¶

Icône	Titre	Détails
	x Total	Nombre total d’actions.
	x Sur affaires	Nombre total d’actions associées à des affaires.
	x Sans affaire	Nombre total d’actions non associées à des affaires.
	x RDV	Nombre total d’actions de natures “RDV s/Site” et “RDV Visio/Téléphone”.
	x% RDV	Pourcentage d’actions de natures “RDV s/Site” et “RDV Visio/Téléphone” sur le total d’actions.
	x Visites client	Nombre d’actions de nature > motif “Terrain” > “Visite client”.
	x Prospection terrain	Nombre d’actions de nature > motif “Terrain” > “Prospection”.
	x Appels	Nombre d’actions de nature “Appels”.
	x Prospection téléphonique	Nombre d’actions de nature > motif “Appels” > “Prospection”.
	x m. y s. durée moyenne	Durée moyenne des actions (durées cumulées sur le nombre total d’actions).
	x Sur affaires terminées	Nombre d’actions associées à des affaires terminées.
	Nombre par commercial(e)	Tableau de la répartition du nombre d’actions par commercial(e).
	Nature actions	Histogramme de la répartition par nature d’actions.
	Nombre d’actions réalisées	Nuage de points de la répartition par nature d’actions.

Répartition détaillée¶

Icône	Titre	Détails
	Par activité	Répartition par activité.
	Par motif d’actions	Répartition par motif d’action : par défaut, les natures d’action de type “Envoi de document” sont exclues de cet indicateur. L’utilisateur peut les ajouter en modifiant le filtre Action(s).
	Par relation	Répartition par relation commerciale.
	Par origine	Répartition par origine.
	Liste des actions	Tableau listant les actions terminées.