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Recherche thématique : Parc concurrent

Remarques :

• Certains critères sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple), utiliser les boutons pour Afficher/masquer les critères secondaires,

• Les critères définis sur cet onglet sont reportés sur les autres onglets pour les champs communs (utiliser le bouton pour réinitialiser les critères),

• Le résultat de cette recherche thématique permet de générer en masse des actions commerciales, via la création de campagnes.

Critères de recherche

Au besoin, il est possible de :

• sauvegarder les paramètres,

• planifier l’exécution ⁽¹⁾,

• lancer la requête en tâche de fond.

⁽¹⁾ Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au-delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.

À partir de la version 5.2 d’artis.net, de nouveaux critères sont disponibles :

• Date de fin de contrat,

• Date fin initiale,

• Date de fin de financement,

• Afficher colonnes extraction BI,

• Modifié depuis le.

Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

Remarques :

• Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

• Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

• Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton pour les réinitialiser au besoin.

Critères Organisations internes

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Organisation interne	Liste déroulante	Oui
Code unité organisationnelle ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Secteur commercial ✱	Sélection avec recherche avancée	Non
Commercial	• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée • Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante	Oui, fonction des droits de l’utilisateur	Utilisateur connecté par défaut
Activité (si géré)	Liste déroulante	Oui	Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Clients/Prospects

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Actif	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui	Le critère porte sur l’état de la fiche du tiers. Les fiches désactivées ont un tag Inactif En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère Type relation en cohérence : • Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect. • Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.
Type relation	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui	• Client • Prospect	Critère disponible si Type organisation = Client
Type relation historique ✱	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui		Consulter Historisation des relations.
Date de recherche sur type relation historique ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Code - Raison sociale	Sélection avec recherche avancée	Oui
Raison sociale ✱	Saisie libre	-
Département	Sélection avec recherche avancée	Oui
Code postal	Sélection avec recherche avancée	Oui		Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.
Ville	Sélection avec recherche avancée	Oui
Date de création ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Date de modification ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Classifié dans les classifications ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Non classifié dans les classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Classifié dans les catégories	Sélection avec recherche avancée	Oui
Tags	Liste déroulante	Oui

Critères Parc concurrent

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Type de parc concurrent	Sélection avec recherche avancée	Oui
Site	Sélection avec recherche avancée	Oui
Concurrent	Sélection avec recherche avancée	Oui
Marque	Sélection avec recherche avancée	Oui	Oui
Afficher les contrats	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui
Date de fin de contrat	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non		Critère disponible à partir de la version 5.2 d’artis.net.
Date de fin initiale	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non		Critère disponible à partir de la version 5.2 d’artis.net.
Afficher les financements	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui
Date de fin de financement	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non		Critère disponible à partir de la version 5.2 d’artis.net.
Afficher les caractéristiques	Liste déroulante (Oui/Oui (uniquement celle sélectionnée)/Non)	Non	Oui (Uniquement celle sélectionnée)	N’apparait que si un groupe de caractéristiques portant sur les articles/biens a été créé.
Groupe de caractéristiques	Liste déroulante	Non	Aucun	Si une sélection est faite, alors les champs correspondants sont affichés et il possible d’effectuer un filtre sur ceux-ci. Ils peuvent alors également être restitués dans le tableau de résultat. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.
Champs additionnels du groupe de caractéristiques sélectionné	-	-	-
Afficher colonnes extraction BI ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non	Critère disponible si :   • La licence artis BI est déployée sur la solution,   • L’utilisateur dispose de l’habilitation Divers > Accès administration
Modifié depuis le ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non		Mêmes contraintes que pour le critère Afficher colonnes extraction BI ✱

Tableau de résultat

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Cliquer ici pour afficher/masquer le tableau de résultat

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Commentaire
1	A	ID Type de parc	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
2	B	Type de parc	Consulter Type de parc concurrent
3	C	ID_ACTIVITE	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
4	D	Activité
5	E	ID Client/prospect	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
6	F	Client/prospect
7	G	Commercial
8	H	Code secteur commercial
9	I	ID Site	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
10	J	Site
11	K	Localisation
12	L	Nombre
13	M	Libellé
14	N	Date installation
15	O	Commentaire
16	P	Identifiant
17	Q	ID Concurrent	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
18	R	Concurrent
19	S	ID Marque	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
20	T	Code Marque	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
21	U	Marque/Libelle Marque	Le libellé de la colonne “Marque” est modifié pour “Libellé Marque” si le critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
22	V	Date début contrat	Si critère Afficher les contrats = Oui.
23	W	Date fin contrat	Si critère Afficher les contrats = Oui.
24	X	Date fin initiale contrat	Si critère Afficher les contrats = Oui.
25	Y	Commentaire contrat	Si critère Afficher les contrats = Oui.
26	Z	ID Type contrat	Si critères Afficher les contrats et Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
27	AA	Type contrat	Si critère Afficher les contrats = Oui.
28	AB	Type contrat libellé	Si critères Afficher les contrats et Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
29	AC	Date début financement	Si critère Afficher les financements = Oui.
30	AD	Date fin financement	Si critère Afficher les financements = Oui.
31	AE	Durée financement	Si critère Afficher les financements = Oui.
32	AF	Loyer financement	Si critère Afficher les financements = Oui.
33	AG	Périodicité	Si critère Afficher les financements = Oui.
34	AH	Commentaire financement	Si critère Afficher les financements = Oui.
35	AI	ID Type financement	Si critères Afficher les financements et Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
36	AJ	Type financement	Si critère Afficher les financements = Oui.
37	AK	Type financement libellé	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
38	AL	ID EltParcConcurrent	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
39	AM	DERN_MODIF EltParcConcurrent	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
40	AN	Créateur EltParcConcurrent	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
41	AO	EltParcConcurrent créé le	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
42	AP	Modificateur EltParcConcurrent	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
43	AQ	EltParcConcurrent modifié le	Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
44	AR	Propriétés des groupes de caractéristiques	Autant de colonnes que de propriétés. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.

Créer une campagne

Le bouton Créer une campagne en haut à droite de la fenêtre de résultat de la recherche thématique permet de cibler tous les suspects/prospects/clients liés à ces lignes de parc concurrent pour créer en masse des actions commerciales sur ceux-ci.
Par défaut, le bouton prend en compte l’intégralité des résultats. Pour n’en sélectionner qu’une partie, utiliser les ☐ cases à cocher à gauche des lignes et/ou utiliser le bouton pour sélectionner la ou les pages de résultat.
Ce groupe pourra cependant être modifié (ajout, suppression d’entités) sur la fiche campagne, dans l’onglet Ciblage.

Attention !

Seuls les tiers ayant uniquement une relation de type client seront associés à la campagne à créer (onglet Ciblage). Les autres tiers (Financeurs, Banques, Transporteurs, Mainteneurs, etc.) seront exclus.

Consulter Campagnes.