Synthèse¶
La synthèse regroupe des indicateurs globaux, afin de donner une vision d’ensemble des données liées aux affaires saisies dans artis CRM.
Filtres communs¶
Sur l’état de l’affaire¶
Ne sont analysées que les affaires dont l’état avant-vente est :
Approche,
Négociation,
Conclusion,
Gagnées,
Refusées.
Ne sont pas prises les :
Perdues,
Annulées.
Sur la date¶
La date prise en compte correspond au champ “Prévue le” ou “Traitée le” (pour les gagnées) de l’affaire.
Si le champ “Prévue le” n’est pas renseigné, c’est le champ “Date affaire” qui est alors pris en compte.
Filtres¶
Les filtres proposés dans le bloc :
Période d’analyse : les indicateurs se baseront soit sur l’une ou l’autre période :
Période passée,
Période à venir,
Société,
Métier (si géré),
UO,
Commercial(e).
Indicateurs¶
Affaires gagnées¶
Remarque :
Ces indicateurs sont calculés sur la Période passée.
Icône |
Titre |
Détails |
|---|---|---|
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x € CA |
|
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x € Marge |
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x € CA SSC |
Affaires en cours¶
Remarque :
Sauf exception, ces indicateurs sont calculés sur la Période à venir.
Icône |
Titre |
Détails |
|---|---|---|
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x Affaires prévues |
|
|
x Affaires en conclusion |
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x Affaires en portefeuille |
Pas de filtre sur la période d’analyse |
Réalisé¶
Remarque :
Ces indicateurs sont calculés sur la Période passée.
Icône |
Titre |
Détails |
|---|---|---|
|
x RDV |
Nombre total d’actions de natures “RDV s/Site” et “RDV Visio/Téléphone”. |
|
x Affaires gagnées |
|
|
x Affaires trouvées |
Il s’agit du nombre d’affaires : |
À venir¶
Remarque :
Ces indicateurs sont calculés sur la Période à venir.
Autres indicateurs¶
Icône |
Titre |
Détails |
|---|---|---|
|
CA et Marge cumulés affaires gagnées |
La donnée prise en compte ici est la Valeur projetée des affaires ayant le statut Gagnée sur la période passée, consulter Section CA et marges projetés. |
|
Affaires gagnées par commercial(e) |
Sur la période passée. |
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Liste des affaires gagnées |
Sur la période passée. |
|
Liste des affaires prévues |
Sur la période à venir. |
