Filtres¶
Les filtres agissent sur l’ensemble des indicateurs d’un tableau de bord et visent à rendre plus intelligibles et exploitables les valeurs des indicateurs.
Ils peuvent être :
Lorsqu’un filtre est appliqué sur un indicateur, le pictogramme
s’affiche sur celui-ci.
En cliquant dessus, l’utilisateur peut identifier quel filtre a été appliqué sur l’indicateur (liste et emplacement).
Filtres contextuels¶
Il faut considérer :
les droits de l’utilisateur : ne sont affichées que les données que l’utilisateur peut voir (UO associées, rôles dans celles-ci, etc.),
le contexte du tableau de bord : par exemple, le tableau de bord des affaires en cours ne prend naturellement pas en compte celles annulées ou perdues.
Ces filtres sont appliqués de manière transparente pour l’utilisateur connecté et ne peuvent être modifiés.
Filtres prédéfinis¶
Il s’agit de filtre additionnels regroupés dans un bloc rétractable sur la gauche de l’écran.
Ces filtres permettent d’affiner :
la période d’analyse,
l’UO concernée,
la société (pour une solution multi-organisations internes),
le métier (si l’option Activité/Métier est gérée dans la solution),
le commercial,
etc.
Lorsque l’utilisateur positionne le curseur sur un filtre, les indicateurs qui seront impactés par ce filtre sont mis en surbrillance (cadre bleu).
Utiliser les boutons
et
pour appliquer ou supprimer les filtres.
Filtres dynamiques¶
Sur la plupart des indicateurs graphiques, un clic sur certains éléments va également appliquer un filtre sur les données affichées sur les autres indicateurs : par exemple, la sélection d’un commercial dans l’indicateur Liste des commerciaux va impacter tous les autres indicateurs en se focalisant sur la sélection effectuée.
Lorsqu’un filtre dynamique est appliqué, il est listé dans le bloc de filtres, permettant de :
retrouver rapidement l’indicateur où il a été effectué,
le supprimer au besoin.