Affaires en cours

Ce tableau de bord se concentre sur les affaires considérées “Non traitées”, soit celles aux statuts sur lesquels les commerciaux ont la main pendant le cycle de vie commerciale de l’affaire.

Filtres contextuels

État de l’affaire

Ne sont analysées que les affaires dont l’état avant-vente est :

• Approche,

• Négociation,

• Conclusion.

Ne sont pas prises les :

• Gagnées,

• Perdues,

• Annulées.

Date

La date prise en compte correspond au champ “Prévue le” de l’affaire.
Si celle-ci n’est pas renseignée, c’est le champ “Date affaire” qui est alors pris en compte.

Filtres prédéfinis

Les filtres disponibles sur ce tableau de bord sont :

• Période analysée :

  • Année,

  • Trimestre,

  • Mois,

• Société (Org. Interne),

• Métier (si géré),

• UO,

• Commercial(e),

• Offre : la liste correspond aux valeurs paramétrées dans le groupe de caractéristiques pour la propriété ayant le code BI_TP,

• Type de relation.

Indicateurs

Icône	Titre	Détails
	x Affaires en portefeuille
	x € CA
	x € CA SSC
	Confiance	Consulter Niveau de confiance.
	x € CA pondéré	Consulter Chiffre d’affaire et marge : Pondération.
	x € CA SSC pondéré	Consulter Chiffre d’affaire et marge : Pondération.
	x Signatures ce mois
	x € Marge
	x € Marge SSC
	x € Marge pondérée	Consulter Chiffre d’affaire et marge : Pondération.
	x € Marge SSC pondérée	Consulter Chiffre d’affaire et marge : Pondération.
	Affaires : CA et marge
	SSC : CA et marge
	Chiffres par commercial(e)	Tableau de répartition du CA et marges par commercial(e).
	Moyennes par commercial(e)	Tableau de répartition des moyennes du CA et marges par commercial(e).
	x en cours	Nombre d’affaires en cours.
	Liste des affaires en cours	Tableau de la répartition des affaires en cours par commercial(e).
	x en retard	Nombre d’affaires en retard. Cet indicateur comptabilise les affaires dont la date prévue est inférieure à la date du jour.
	Liste des affaires en retard	Tableau de répartition des affaires en retard par commercial(e). Cet indicateur liste les affaires dont la date prévue est inférieure à la date du jour.

Répartition détaillée

Icône	Titre	Détails
	Nombre d’affaires par société	Répartition du nombre d’affaires par société.
	Chiffres par société	Histogramme des chiffres par société (CA, Marge, CA SSC et Marge SSC)
	Nombre d’affaires par activité	Répartition du nombre d’affaires par activité (si géré).
	Nombre d’affaires par relation	Répartition du nombre d’affaires par relation.
	Nombre d’affaires par type de vente	Répartition du nombre d’affaires par type de vente.
	Nombre d’affaires par offre	Tableau de répartition du nombre d’affaires par offre.
	Nombre d’affaires par niveau de confiance	Répartition du nombre d’affaires par niveau de confiance.
	Nombre d’affaires par origine	Répartition du nombre d’affaires par origine.
	Chiffres par offre	Histogramme des chiffres par offre (CA et Marge).

Devis sans affaire

Sont comptabilisés dans ces indicateurs les devis commerciaux qui n’ont pas été attachés à des affaires, réalisés par des utilisateurs :

• disposant de la mission Commercial,

• ayant un rôle dans une unité organisationnelle de type Commerce.

La liste des indicateurs est la suivante :

Icône	Titre	Détails
	x € CA devis sans affaire	CA enregistré sur les devis qui n’ont pas d’affaire rattachée.
	x € Marge devis sans affaire	Marge enregistrée sur les devis qui n’ont pas d’affaire rattachée.
	Liste	Tableau listant les devis sans affaire. Le numéro du devis est affiché afin de permettre de rechercher ledit devis dans artis CRM pour créer l’affaire correspondante ou le rattacher à une affaire existante, consulter Étape Entête .