Tableau de bord Actions en cours

Ce tableau de bord se concentre sur les actions commerciales qui n’ont pas encore été réalisées.

Filtres contextuels

Statut de l’action commerciale

Ne sont analysées que les actions dont le statut est :

• À planifier,

• Planifiées.

Ne sont pas prises les :

• Annulées,

• Terminées.

Date

La date prise en compte correspond au champ “Prévue le” de l’action.

Attention !

Le paramètre ACTION_DATE_OBLIGATOIRE existe pour rendre obligatoire ou non la saisie d’une date dans ce champ.
Si cette date n’est pas renseignée, l’action n’est pas prise en compte dans l’analyse.

Filtres prédéfinis

• Période analysée :

  • Année,

  • Trimestre,

  • Mois,

• Action : consulter Natures et motifs d’action,

• Motif : consulter Natures et motifs d’action,

• Origine : consulter Gérer les origines d’actions,

• Société (Org. Interne),

• Métier (si géré),

• UO,

• Commercial(e).

Indicateurs

Actions en cours

Icône	Titre	Détails
	x Actions	Nombre total d’actions.
	x Sur affaires	Nombre total d’actions associées à des affaires.
	x Sans affaire	Nombre total d’actions non associées à des affaires.
	x RDV	Pourcentage d’actions de natures “RDV s/Site” et “RDV Visio/Téléphone” sur le total d’actions.
	x% RDV	Pourcentage d’actions de Pourcentage d’actions de natures “RDV s/Site” et “RDV Visio/Téléphone” sur le total d’actions.
	x% Planifiées	Pourcentage d’actions planifiées sur le nombre total d’actions.
	x Sur affaires terminées	Nombre d’actions sur affaires terminées.
	x Appels	Nombre d’actions de nature “Appels”.
	x Terrains	Nombre d’actions de nature “Terrain”
	x Appels RDV/Prospection	Nombre d’actions de nature > motif “Appels” > “Prise de RDV” et “Prospection”.
	x Prospection terrain	Nombre d’actions de nature > motif “Terrain” > “Prospection”.
	Nombre par commercial(e)	Tableau de la répartition du nombre d’actions par commercial(e).
	Nature actions	Histogramme de la répartition par nature d’actions.
	Nombre d’actions en cours	Nuage de points de la répartition par nature d’actions.

Répartition détaillée

Icône	Titre	Détails
	Par activité	Répartition par activité.
	Par motif d’actions	Répartition par motif d’action : par défaut, les natures d’action de type “Envoi de document” sont exclues de cet indicateur. L’utilisateur peut les ajouter en modifiant le filtre Action(s).
	Par relation	Répartition par relation commerciale.
	Par origine	Répartition par origine.
	Liste des actions	Tableau listant les actions terminées.
	x encours	Nombre d’actions en cours : la date courante est inférieure à la valeur du champ “Date prévue”.
	Liste des actions en cours	Tableau listant les actions en cours.
	x en retard	Nombre d’actions en retard : la date courante est supérieure à la valeur du champ “Date prévue”.
	Liste des actions en retard	Tableau listant les actions en retard.