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Recherche thématique : Actions

https://portail.artis.fr/docs/Commun/img_4x/crm/rech_actions.png

Remarques :

  • Certains critères sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple), utiliser les boutons pour Afficher/masquer les critères secondaires,

  • Les critères définis sur un onglet sont reportés sur les autres onglets pour les champs communs (utiliser le bouton pour réinitialiser les critères).

Critères de recherche

Au besoin, il est possible de :

(1) Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au-delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.


Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

Remarques :

  • Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

  • Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

  • Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton pour les réinitialiser au besoin.

Critères Organisations internes

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

Organisation interne

Liste déroulante

Oui

Code unité organisationnelle ✱

Sélection avec recherche avancée

Oui

Secteur commercial ✱

Sélection avec recherche avancée

Non

Commercial

• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée
• Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante

Oui, fonction des droits de l’utilisateur

Utilisateur connecté par défaut

Si le champ n’est pas renseigné, la recherche ne retournera pas les actions non affectées. Se rendre dans le portefeuille des actions, dans l’onglet Non affectées.

Commercial sur client

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Non

Activité (si géré)

Liste déroulante

Oui

Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Clients/Prospects

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

Actif

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Oui

Le critère porte sur l’état de la fiche du tiers. Les fiches désactivées ont un tag Inactif

En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère Type relation en cohérence :
• Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect.
• Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.

Type relation

Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)

Oui

• Client
• Prospect

Type relation historique ✱

Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)

Oui

Consulter Historisation des relations.

Date de recherche sur type relation historique ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Code - Raison sociale

Sélection avec recherche avancée

Oui

Raison sociale ✱

Saisie libre

-

Département

Sélection avec recherche avancée

Oui

Code postal

Sélection avec recherche avancée

Oui

Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.

Ville

Sélection avec recherche avancée

Oui

Date de création ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Date de modification ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Classifié dans les classifications ✱

Sélection avec recherche avancée

Oui

Classifié dans les catégories

Sélection avec recherche avancée

Oui

Non classifié dans les classifications

Sélection avec recherche avancée

Oui

Tags

Liste déroulante

Oui

Critères Affaire / Campagne

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

N° affaires

Sélection avec recherche avancée

Oui

Afficher les infos de l’affaire

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Oui

Ajoute un certain nombre d’informations dans le tableau de résultat.
Attention, il y aura autant de colonnes que de propriétés des groupes de caractéristiques associés aux affaires.

Campagne

Sélection avec recherche avancée

Oui

Consulter Gérer les campagnes.

Critères Actions

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

Numéro action

Saisie libre

Il faut saisir ici le numéro principal de l’action. Si une action ‘12345’ a plusieurs sous actions ‘12345-01’, ‘12345-02’, etc., il faudra saisir ‘12345’ pour afficher les éléments.

Etat action

Liste déroulante (Annulée/Planifiée/Terminée/A planifier)

Oui

Commercial créateur action ✱

• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée
• Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante

Oui, fonction des droits de l’utilisateur

Date prévue

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Du 1er jour du mois il y a 6 mois Au Dernier jour du mois suivant

Date de création ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Date de réalisation

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Action / Motif d’action

Sélection avec recherche avancée

Oui

Origine Action

Sélection avec recherche avancée

Non

Commercial compte rendu

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Non

Ce crtière elle permet de lister également les actions commerciales pour lesquelles le ou les commercial(ux) sélectionné(s) dans le champ “Commercial” ont saisi des compte-rendus.

Afficher les actions sans date

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Non

Permet d’afficher également les actions dont le champ “Date prévue” n’est pas renseigné.

Action avec affaire ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Permet de filtrer les actions qui sont associées à des affaires.

Action qui a généré une suite ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Permet de filtrer sur les actions qui ont une suite (hors affaires).

Action qui a été générée à partir d’une autre (suite) ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Permet de filtrer sur les “suites d’actions”, des actions qui ont été générées à partir d’une autre.

Afficher les infos des actions suivantes

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Permet d’ajouter deux colonnes supplémentaires dans le tableau de résultat.
Attention, si la recherche est effectuée sur un grand nombre d’enregistrements, ce critère est positionné à “Oui” peut provoquer des ralentissements.

Action / Motif action suivante ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Permet de filtrer sur des natures d’action spécifiques pour les “suites d’actions”.
Attention, le filtre n’est effectif que si l’option Afficher les infos des actions suivantes a été positionnée à “Oui”.

Afficher colonnes extraction BI ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Non

Critère disponible si :
  • La licence artis BI est déployée sur la solution,
  • L’utilisateur dispose de l’habilitation Divers > Accès administration

Modifié depuis le ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Mêmes contraintes que pour le critère Afficher colonnes extraction BI ✱

Tableau de résultat

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Remarque :

Les colonnes Prospect, A valider et Client indiquent la relation par métier entre le compte client associé à l’action et l’organisation interne.

Position

Position lettrée

Label de la colonne

Commentaire

1

A

Numéro

2

B

Détail

Affichage du détail de l’action au survol de l’icône

3

C

Compte rendu

Affichage du compte rendu au survol de l’icône

4

D

Etat

Consulter Action : Champ “Statut”.

5

E

D/H prévue

Date à laquelle l’action était initialement prévue. Avec le champ “Date réalisation”, permet de mesurer les éventuels écarts entre la date à laquelle l’action était prévue et celle où elle a été finalement réalisée.

6

F

Date réalisation

Date à laquelle le compte-rendu a été saisi.

7

G

Durée (H.M)

Durée exprimée en heures.minutes.

8

H

Durée

Durée exprimée en centièmes, afin de faciliter les cumuls.

9

I

D/H fin

Date de réalisation de l’action + Durée.

10

J

Première action

Oui/Non : indique si la ligne correspond à une première action ou à une suite.

11

K

Numéro action suivante

Colonne présente si l’option Afficher les infos des actions suivantes est positionnée à “Oui”.

12

L

Action / Motif action suivante

Colonne présente si l’option Afficher les infos des actions suivantes est positionnée à “Oui”.

13

M

Campagne

Lien cliquable vers l’éventuelle campagne associée à l’action.

14

N

ID Affaire

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

15

O

N° Affaire

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

16

P

Objet

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

17

Q

Créée le

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

18

R

Prévue le

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

19

S

Traitée le

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

20

T

Confiance

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

21

U

Statut

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

22

V

Avancement

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

23

W

Responsable projet

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

24

X

Validée

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

25

Y

Date validation

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

26

Z

Caractéristiques des affaires

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

27

AA

Action / Motif action

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

28

AB

Code Action

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

29

AC

Action

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

30

AD

Code Motif

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

31

AE

Motif

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

32

AF

Domaine

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

33

AG

Origine Action

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

34

AH

ID Org interne

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

35

AI

Id client

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

36

AJ

Id UO

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

37

AK

Commercial

Commercial à qui est affectée l’action.

38

AL

Nom commercial

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

39

AM

Commercial Compte Rendu

Commercial qui a saisi le compte-rendu.

40

AN

Nom Commercial CR

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

41

AO

Org interne

42

AP

Org interne raison sociale

43

AQ

Code client

44

AR

Raison sociale

45

AS

ID_ADR

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

46

AT

ID_SITE

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

47

AU

ID_PAYS

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

48

AV

ID_REGIME_FISCAL

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

49

AW

Code site

50

AX

Nom site

51

AY

Adresse 1

52

AZ

Adresse 2

53

BA

Adresse 3

54

BB

Adresse 4

55

BC

Code postal

56

BD

Ville

57

BE

Pays

58

BF

Tél 1

59

BG

Tél 2

60

BH

Fax

61

BI

Mail

62

BJ

Régime fiscal

63

BK

Siret

64

BL

Prospect

65

BM

A valider

66

BN

Client

67

BO

ID_ACTIVITE

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

68

BP

Activité

Si géré

69

BQ

UO code

70

BR

UO nom

71

BS

ID ActionGlobale

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
Donne l’identifiant du “container” de l’action, lorsqu’il y a des suites.

72

BT

DERN_MODIF ActionGlobale

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
Donne la date de dernière modification du “container” de l’action, lorsqu’il y a des suites.

73

BU

Créateur ActionGlobale

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
Donne le créateur du “container” de l’action, lorsqu’il y a des suites.

74

BV

ActionGlobale créée le

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
Donne la date de création du “container” de l’action, lorsqu’il y a des suites.

75

BW

Modificateur ActionGlobale

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
Donne l’identifiant du dernier utilisateur ayant modifié le “container” de l’action, lorsqu’il y a des suites.

76

BX

ActionGlobale modifiée le

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.
Donne la date de la dernière modification du “container” de l’action, lorsqu’il y a des suites.

77

BY

ID Action

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

78

BZ

DERN_MODIF Action

Si critère Afficher colonnes extraction BI ✱ = Oui.

79

CA

Créateur Action

80

CB

Action créée le

81

CC

Modificateur Action

82

CD

Action modifiée le

83

CE

Tag Profil client

Consulter Gérer les tags.