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Créer un financeur#

Cliquer sur le bouton

Étape Infos organisation#

À partir de la version 4.0 et sous réserve du paramétrage adéquat, il est possible de récupérer une partie des informations (notamment la raison sociale, la forme juridique, etc.) à partir du service proposé par l’INSEE :

  • renseigner le champ “SIRET”,

  • cliquer sur le bouton

  • sélectionner l’adresse correspondante (source INSEE ou Référentiel artis.net).

Pour plus d’informations, Contacter ARTIS.

  1. Renseigner les informations comme pour un tiers classique, consulter Gérer les organisations de type client,

  2. Si le financeur est utilisé dans le traitement de la négociation des dossiers de financement, il est nécessaire d’avoir un nom “court” des organismes de financement pour le tableau de négociation. Ce nom court est utilisé uniquement en affichage, pour ordonner les financeurs, exemple :

    • Code client : “01900985”

    • Raison sociale : “LIXXBAIL”

    • Désignation courante : “2- LIXXBAIL”

  3. Saisir toutes les informations utiles puis cliquer sur le bouton ou PageDown ⇟

Étape Financeur#

  1. Cliquer sur le bouton

  2. Sélectionner l’Organisation interne,

  3. Saisir au besoin

    • le Code client : Ce code est celui utilisé pour récapituler les factures d’un organisme de financement dans un fichier au format spécifique.

    • un Commentaire

    • la Comptabilisation des échéances de l’organisme de financement : Consulter Paramétrage lié aux financements : Pour générer les écritures de loyers des dossiers de financement, onglet “organisme de financement”, il est possible de paramétrer :

      • Soit un compte de trésorerie,

      • Soit un compte de tiers.

    • l’Intitulé du compte,

  4. Cliquer sur le bouton ou PageDown ⇟

Étape Identifiants#

  1. Saisir les informations utiles,

  2. Cliquer sur le bouton ou PageDown ⇟

Étape Pièces jointes#

  1. Ajouter au besoin des pièces jointes,

  2. Cliquer sur le bouton check vert ou F2


Une fois enregistrées, les informations sont organisées par onglets.
Il est possible de les modifier ou de les compléter (pour ajouter un Interlocuteur par exemple) en cliquant sur le bouton crayon

Autres onglets et boutons#

Onglet Wiki#

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 4.0 d’artis.net.
Ce module est optionnel, Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Consulter la gestion des pages wiki.

Bouton Gestionnaire de mots de passe#

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 4.0 d’artis.net.
Ce module est optionnel, Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Consulter Gestionnaire de mots de passe.

Créer un financeur à partir d’une fiche d’un autre type#

Il s’agit de créer un financeur à partir d’une fiche déjà existante, comme une fiche client, fournisseur, organisation interne, fabricant, banque, transporteur, sous-traitant, commanditaire ou mainteneur.

Consulter Créer un tiers à partir d’un tiers.

Mandat de prélèvement#

Consulter Tiers, mandat de prélèvement.

Bouton mosaique#

Consulter Tiers, menus du bouton mosaïque.