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Menu CRM > Portefeuille

Ce menu permet à l’utilisateur de consulter, de créer ou d’exporter la liste des affaires.
Par défaut, la liste affiche les affaires :

pour lesquelles l’utilisateur en cours est désigné comme commercial,
pour le mois en cours.

Filtres#

En plus des éléments communs aux tableaux d’artis.net, un ensemble de filtres est disponible :

Filtre sur la période,
Filtre sur les commerciaux (il est possible de faire une multi-sélection),
Recherche textuelle,
Filtre sur le statut :
- Toutes,
- Traitée,
- Non traitée.

Réinitialiser permet de repositionner les filtres aux valeurs par défaut,
Actualiser permet de rafraichir les informations affichées à l’écran.

Multi-sélection des commerciaux#

Pour pouvoir faire une multi-sélection dans le filtre “Commerciaux”, le collaborateur connecté doit être désigné comme responsable de l’unité organisationnelle (rôle) dédiée au commerce. Consulter Gérer les unités organisationnelles.
Le filtre effectué sur les commerciaux est conservé pour chaque utilisateur et réappliqué à la prochaine connexion. Pour sauvegarder le filtre :

Sélectionner les commerciaux dans le filtre,
Cliquer sur le bouton Actualiser,
Lancer la requête.

Réitérer l’opération si la sauvegarde d’une nouvelle liste de commerciaux est nécessaire.

Tableau#

Remarque :

Des colonnes supplémentaires peuvent être affichées si des groupes de caractéristiques ont été créés portant sur les affaires.

Colonne	Précisions
Affaire	Lien cliquable.
Client	Code, Nom et adresse du client (lien cliquable vers la synthèse du client).
Commercial	La colonne est masquée lorsque le filtre porte sur un seul commercial.
Contact	Lien cliquable vers la fiche d’un interlocuteur mentionné.
Objet
Ech.	Au survol, affiche un aperçu des échanges, Au clic, affiche le panneau des échanges.
Statut
Avancement
Créée le
Prévue le
Traitée le
CA
Confiance
Devis	Affiche le nombre de devis pour l’affaire. Au survol, affichage du numéro de devis (cliquable), de l’état, de la date, du montant HT et de sa présence ou non dans la projection.
Actions
Activité
Type de compte	Affiche si le compte était prospect ou client lors de la création de l’affaire. Affichage du détail des relations par organisation interne et par activité au survol.
Créée par
	Au survol, affichage d’informations complémentaires (date/heure de création, de dernière modification, etc.).
Consultant
En bas de tableau, Total	Affichage du total de la colonne CA. Ces éléments sont calculés en fonction des affaires affichées sur toutes les pages du tableau de résultat.