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Pièces jointes#

Les pièces jointes peuvent être insérées notamment dans les éléments suivants :

  • Demande d’intervention (DIT),

  • Compte-rendu d’intervention (CRIT),

  • Commande client,

  • Affaire,

  • Dossier de financement,

  • Solution de service client,

  • Bien,

  • Achat - Facture fournisseur,

  • Tiers - Fiche client,

  • etc.

Un emplacement est disponible sur chacun de ces éléments, listant par là même les pièces déjà insérées.
La manipulation des pièces jointes (ajout, suppression ou modification) se fait lorsque l’écran est en cours de modification via l’action

Les fichiers et répertoires peuvent être affichés en mode :

  • Liste,

  • Icônes,

  • Détails (par défaut).

Remarque :

La taille maximale autorisée pour un fichier est de 10 Mo.

Colonnes du mode Détails#

Libellé colonne

Précisions

Type

Pictogramme précisant le format du fichier

• Fichier zip
• PDF
• Image
• Mail
• Texte
• Document Word
• Document Excel

Nom

Libellé du fichier et lien cliquable pour l’ouverture ou le téléchargement

Actions

Édition et renommage du fichier ou répertoire

Accessible client

☐ Désactivé par défaut : donne accès ou non à la pièce jointe depuis le portail client

Accessible CRM

☑ Activé par défaut : donne accès ou non à un utilisateur disposant de la licence CRM

Description

Champ texte libre

Organisation interne

Permet de classer la pièce jointe dans une organisation définie

Activité

Permet de classer la pièce jointe dans une activité définie

Taille

Taille du fichier

Info

Auteur et date de création / dernière modification

Insérer une pièce jointe#

Joindre une pièce peut se faire en utilisant le cliquer-glisser sur la zone de dépôt de fichiers ou en cliquant sur

Créer un fichier texte à ajouter#

  1. Utiliser l’action ajouter

  2. Choisir Fichier texte,

  3. Un nouveau fichier est ajouté dans la liste des pièces jointes,

  4. L’action modifier le nom du fichier permet de renommer le fichier,

  5. Utiliser l’action modifier le contenu du fichier

  6. L’écran modification du document s’affiche (1).

(1) Un fichier ne peut être “vide” pour être enregistré. Si c’est le cas, il ne sera pas conservé à l’enregistrement de la fiche.

Organiser les pièces jointes#

Sur la partie gauche de l’écran de pièce jointe, une arborescence est affichée. Il est possible d’ajouter des dossiers pour organiser les pièces jointes.

  1. Ajouter permet d’ajouter :

    • un fichier texte,

    • un répertoire (1),

  2. Modifier le nom du fichier permet de renommer un fichier ou un dossier.

  3. Utiliser cliquer-glisser pour déplacer les fichiers dans les dossiers.

  4. Utiliser l’arborescence pour accéder au contenu des dossiers.

(1) Un répertoire ne peut être vide. Si c’est le cas, il ne sera pas conservé à l’enregistrement de la fiche.

Ouvrir une pièce jointe#

L’ouverture d’une pièce jointe peut se faire soit en cliquant directement dessus soit en téléchargeant la pièce en local, sur l’ordinateur, qui sera ensuite lue par le logiciel correspondant. Utiliser :

  • télécharger pour télécharger unitairement un fichier,

  • Télécharger tout pour générer un fichier compressé au format zip qui sera ensuite téléchargé.

Supprimer une pièce jointe#

Pour supprimer une pièce jointe de la liste, accéder en modification sur l’écran.

  1. Sélectionner la pièce jointe dans la liste,

  2. Cliquer sur le bouton

  3. L’élément est indiqué Supprimé après enregistrement,

  4. Cliquer sur le bouton pour valider la suppression.