Home > Menu ERP > Tiers > Organisations internes > Gérer les organisations de type interne > Gérer les collaborateurs >

Gérer les éléments pour lesquels le collaborateur est référent#

Un collaborateur qui a la fonction Intervenant peut être référent pour :

  • des clients,

  • des sites,

  • des biens.

Dans cet onglet sont listés tous les éléments pour lesquels un collaborateur est référent. Il est possible :

  • corbeille de supprimer des éléments,

  • d’exporter les informations,

  • import_noir d’importer des éléments,

  • de transférer des éléments d’un collaborateur à un autre, (par exemple dans le cas d’un départ en retraite).

Remarque :

L’association d’un référent pour un client, un site ou un bien se fait sur la fiche concernée. Consulter Gestion des intervenants référents.

Référent Client#

Les infomations sont les suivantes :

  • Code Client,

  • Raison sociale Client,

  • Domaine,

  • Rang.

Référent site#

Les infomations sont les suivantes :

  • Client,

  • Code Site,

  • Nom Site,

  • Domaine,

  • Rang.

Référent bien#

Les infomations sont les suivantes :

  • Client,

  • Site,

  • Identifiant fabricant bien,

  • Libellé Bien,

  • Identifiant Prestataire Bien,

  • Identiciant Client Bien,

  • Domaine,

  • Rang.

Export - Import#

Cette procédure est surtout utile lorsqu’il est nécessaire de transférer un nombre important d’éléments d’un collaborateur à un autre, en faisant un traitement intermédiaire sous Excel. Si la quantité d’éléments est faible, ou qu’aucun filtre n’est nécessaire, préférer le module Transfert Référent décrit ci-dessous.

Attention !

Les imports doivent être réalisés par des utilisateur avertis !

  • Ouvrir la fiche du collaborateur source,

  • Ouvrir l’onglet Référent,

  • Cliquer sur le bouton de la section Client, site ou bien,

  • Réaliser un traitement sous Excel, en supprimant les lignes pour lesquelles on ne souhaite pas faire de transfert vers le collaborateur cible,

Attention !

Ne pas modifier le contenu des cellules !

  • Ouvrir la fiche du collaborateur cible,

  • Ouvrir l’onglet Référent,

  • Cliquer sur le bouton import_noir

  • Sélectionner le fichier modifié,

  • Lancer l’import,

  • Désactiver la fiche du collaborateur source ou supprimer les éléments pour lesquels le nouveau référent a été désigné.

Transfert Référent#

Cette section est utile lorsqu’il est nécessaire de “réaffecter” tout ou partie de cette charge d’un collaborateur à un autre.

  1. Cliquer sur le bouton crayon

  2. Cocher les cases des lignes pour lesquels le référent doit être modifié dans les sections Référent Client, site et bien,

  3. Rechercher le collaborateur cible (1),

  4. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

(1) La recherche des collaborateurs est disponible sur les critères :

  • Matricule

  • Nom

  • Prénom

  • Secteur d’intervention

  • Contrôler les compétences sur le modèle, logiciel, gamme

  • Contrôler les compétences sur le domaine d’intervention

  • Intervenant référent du client

  • Intervenant référent du site

  • Intervenant référent du bien

  • Activité

Remarque :

Afin de ne pas créer d’incohérence, il n’est pas possible de transférer des éléments vers un collaborateur cible qui :

  • n’a pas de collaboration active avec l’organisation interne en charge du client (il n’apparaîtra pas dans les résultats de la recherche),

  • n’est pas associé à l’activité de l’élément : par exemple, on ne peut pas transférer la responsabilité d’un élément avec l’activité/métier bureautique à un collaborateur qui n’a que l’activité/métier informatique.