Home > Menu CRM >

> Devis#

Menu CRM > Devis

Ce menu permet à l’utilisateur de consulter, de créer ou d’exporter la liste des devis commerciaux.

Par défaut, la liste affiche les affaires :

  • pour lesquelles l’utilisateur connecté est désigné comme commercial,

  • pour le mois en cours.

Filtres#

En plus des éléments communs aux tableaux d’artis.net, un ensemble de filtres est disponible :

  • Filtre sur la période,

  • Filtre sur le(s) vendeur(s) (il est possible de faire une multi-sélection (1)),

  • Recherche textuelle,

  • Filtre sur le statut :

    • Tous,

    • En cours,

    • Accepté,

    • Refusé,

  • Filtre sur les affaires :

    • Tous,

    • Avec,

    • Sans.

(1) La multi-sélection n’est possible que pour le collaborateur désigné comme responsable de l’unité organisationnelle (rôle) dédiée au commerce.

Réinitialiser permet de repositionner les filtres aux valeurs par défaut,
Actualiser permet de rafraichir les informations affichées à l’écran.

Tableau#

Remarque :

Des colonnes supplémentaires peuvent être affichées si des groupes de caractéristiques ont été créés portant sur les devis.

Lien cliquable représenté par l’icône

Colonne

Précisions

Devis

Client

Code, Nom et adresse du client.

Type de compte

Affiche si le compte était prospect ou client lors de la création de l’affaire. Affichage du détail des relations par organisation interne et par activité au survol.

Commercial

La colonne est masquée lorsque le filtre porte sur un seul commercial.

Interlocuteur

État

Montant HT

Montant TTC

Taux de marge

Estimation annuelle HT

Si le devis contient des Modules/MSC, alors le CA relatif aux offres vendues est affiché.

Créé le

Ech.

Au survol, affiche un aperçu des échanges,
Au clic, affiche le panneau des échanges.

Objet

Commentaire

Au survol, affiche un aperçu du commentaire.

Variante

Consulter Variantes d’un devis.

Activité

Affaire

Au survol, affichage d’informations complémentaires (date/heure de création, de dernière modification, etc.).

Classifications

Deux colonnes par classification (code / libellé de la catégorie sélectionnée)

Caractéristiques

Autant de colonnes que de propriétés. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.

En bas de tableau, Total

Affichage des totaux des colonnes Montant HT et Montant TTC. Ces éléments sont calculés en fonction des devis affichés sur toutes les pages du tableau de résultat.