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> Gérer les devis techniques#
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Le menu Gérer les devis techniques permet :
la saisie et la modification des devis techniques,
l’édition,
la mise à jour de l’état du devis,
la génération d’une DIT.
Remarque :
Un devis technique peut être généré automatiquement suite à la saisie d’un CRIT, consulter Paramètres.
Saisir un Devis Technique#
Cliquer sur le bouton 
En-tête du devis#
Client - Site - Bien#
Remarque :
La saisie directe de l’identifiant fabricant d’un matériel met à jour automatiquement les champs Org. interne, Client, Site.
Autrement, le principe de saisie est proche de celui des DIT.
Org. interne : à saisir uniquement quand le compte utilisateur connecté a une collaboration avec plusieurs organisations internes et que le client a une relation avec plusieurs organisations internes.
Client : à saisir
Site : saisir ou faire une recherche
Bien : Faire une recherche ou cliquer sur l’arbre des Biens
Remarque :
Le domaine d’intervention est mis à jour suite à la sélection du bien.
Onglet Prestation#
Pour ajouter les prestations :
Cliquer sur le bouton
du tableau,Sélectionner dans la liste des prestations prédéfinies celles qui sont nécessaires
Cliquer sur le bouton
Onglet Articles#
Pour ajouter des articles:
Rechercher les articles nécessaires par les champs de recherche Article, Article de facturation ou nomenclature
Cliquer sur le bouton Cliquer sur le bouton
ou F2 pour finaliser la saisie du devis
Actions disponibles sur un devis technique#
Générer une DIT#
Une fois le devis accepté par le client, il est possible de générer une DIT et planifier la prestation, pour cela cliquer sur Générer DIT en haut à droite
L’état du devis passe à Accepté
La section Information se met à jour avec les champs suivants :
A réaliser dans la DIT : indique le numéro de DIT, le lien est cliquable,
A réaliser dans l’IT : indique le numéro de IT, le lien est cliquable,
Demande d’articles : lien vers l’éventuelle demande d’article.
Il est possible aussi de rattacher un devis à une IT existante, dans ce cas, lors de l’enregistrement les articles du devis seront ajoutés à la demande d’article liée à l’IT
Afficher les devis en cours#
Le bouton Devis en cours permet :
de savoir s’il y a des devis en cours pour ce client et combien si c’est le cas,
d’en afficher la liste en cliquant sur le bouton.
Afficher les demandes non clôturées et reliquats#
Utiliser le bouton pour ouvrir la liste des demandes en cours.
Une recherche est disponible sur la fenêtre.
Dupliquer un devis#
Utiliser le bouton 
puis Dupliquer devis pour générer un nouveau devis copie identique à la source.
Afficher un aperçu / Imprimer un devis technique#
Les icônes suivants sont disponibles :
- permet de générer un aperçu du devis au format PDF,
- permet d’imprimer le devis.
Envoyer pour signature#
Le bouton permet de lancer la procédure d’envoi de document pour signature.
Paramètres relatifs à la gestion des devis#
Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les paramètres
Paramètre |
Description |
Valeur |
Module |
|---|---|---|---|
DIT_NATURE_PR_GENERATION_VIA_DEVIS |
Le code de la nature à mettre par défaut sur une DIT générée via un devis technique. |
Le code de la nature à mettre par défaut en génération de DIT sur devis technique |
SERVICES |
ACTION_DEVIS |
Les codes des actions CRIT qui génèrent un devis |
Le code de l’action sur un CRIT permettant la génération automatique d’un devis |
SERVICES |
DEVIS_FAX |
Numéro de fax auquel le client peut envoyer sa réponse ou demander des précisions suite à un devis technique |
Numéro de FAX de contact |
SERVICES |
DEVIS_MAIL |
Mail auquel le client peut envoyer sa réponse ou demander des précisions suite à un devis technique |
Mail de contact |
SERVICES |
DEVIS_RESPONSABLE |
Nom du responsable affiché sur l’impression du devis |
Nom du responsable |
SERVICES |
DEVIS_TEL |
Numéro de téléphone affiché sur l’impression du devis |
Numéro de téléphone de contact |
SERVICES |