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Habilitation Solution de service >

Comme pour d’autres requêtes, il est possible de :

(1) Attention !

À partir de la version 4.2.8 d’artis.net, l’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Critères de sélection#

  • Période d’analyse : positionnée par défaut sur le mois précédent le mois courant. La période d’analyse permet de restreindre l’extraction, suivant :

    • la date des factures (seules les factures dont les dates sont comprises dans la période d’analyse sont prises en comptes),

    • les périodes facturées dans ces factures (les dates de début des périodes facturées doivent être comprises dans la période d’analyse),

  • Agences,

  • Classifications,

  • Clients,

  • Solutions de service,

  • Secteurs commerciaux : il s’agit des classifications des secteurs commerciaux (identifiant technique SECTEUR_COM),

  • Type de traitement : concerne la présentation du résultat :

    • Détaillée : présentation habituelle avec une ligne par ligne de facture

    • Récapitulatif :

      • Une ligne par SSC/Bien : si plusieurs lignes de factures concernent la même ssc/bien, elles seront groupées sur une ligne,

      • Si une RFC de type montant forfaitaire concerne plusieurs biens, le montant facturé est réparti sur chaque bien,

      • Si aucun bien n’est associé, il y aura une ligne par SSC.

  • Classification,

  • Secteurs commerciaux (classifications) : il s’agit des classifications des secteurs commerciaux (identifiant technique SECTEUR_COM),

  • Code SSC,

  • Activité (si géré).

Résultat du traitement “Détaillé”#

Cliquer ici pour afficher/masquer le détail des colonnes

Position

Lettre

Libellé

Format

Commentaire

1

A

Code client

2

B

Raison sociale

3

C

Adresse

4

D

CP

5

E

Ville

6

F

Nom du site d’installation actuel

7

G

Adresse du site d’installation actuel

8

H

CP du site d’installation actuel

9

I

Ville du site d’installation actuel

10

J

Agence du site d’installation actuel

11

K

Localisation

12

L

Modèle

13

M

N° Série

14

N

Identifiant prestataire

15

O

Identifiant client

16

P

Date installation Client

17

Q

Code article facturé

18

R

Libellé article facturé

19

S

Compteur de départ

20

T

N° SSC ARTIS

21

U

Libellé SSC

22

V

Libellé RFC

23

W

Date prochaine facture théorique

24

X

N° Facture

25

Y

Date Facture

26

Z

Numéro externe

Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.8 d’artis.net

27

AA

Numéro de marché

Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.8 d’artis.net

28

AB

Désignation Grandeur (Intitulé Compteur)

29

AC

Unité de ventilation (Noir ou Couleur)

30

AD

Période Facturée début

31

AE

Période Facturée fin

32

AF

Compteur Facturé

33

AG

Date du compteur

34

AH

Type du relevé facturé

35

AI

Dernier Compteur Facturé

36

AJ

Date du compteur

37

AK

Type de relevé

38

AL

Quantité facturée (Copies ou autre)

39

AM

Objet de la facturation

40

AN

Prix unitaire

41

AO

Montant facturé HT

42

AP

Montant facturé TTC

43

AQ

Dernier CRIT

44

AR

Dernière commande de consommables

45

AS

Activité

Résultat du traitement “Récapitulatif”#

Le résultat du traitement récapitulatif permet d’obtenir des regroupements d’information en fonction du type de facturation. Par exemple :

  • A4 Noir,

  • A4 Coul,

  • Location,

  • Redevance,

  • Solution.

Les types A4 Noir et A4 Coul dépendent de l’unité de ventilation de la grandeur prédéfinie pour les RFC de facturation copie.

Les autres types sont définis pas une classification “objet de facturation” (voir paramétrage ci-après) qui porte sur les RFP.

Remarque : RFC de type Montant forfaitaire

Si une RFC de type montant forfaitaire concerne plusieurs biens, le montant facturé est réparti sur chaque bien.
Si un bien est concerné par plusieurs RFC, la quantité est le nombre de RFC.

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Position Lettre Libellé Format Commentaire
1 A Code client
2 B Raison sociale
3 C Adresse
4 D CP
5 E Ville
6 F Nom du site d'installation actuel
7 G Adresse du site d'installation actuel
8 H CP du site d'installation actuel
9 I Ville du site d'installation actuel
10 J Agence du site d'installation actuel
11 K Localisation
12 L Modèle
13 M N° Série
14 N Identifiant prestataire
15 O Identifiant client
16 P Date installation Client
17 Q N° SSC ARTIS
18 R Libellé SSC
19 S Dernier CRIT
20 T N° Facture (dernière) Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.13 d'artis.net
21 U Date Facture (dernière) Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.13 d'artis.net
22 V Dernière commande de consommables
23 W Activité
24 X A4 Noir Quantité
25 Y A4 Noir Prix unitaire (ou moyen)
26 Z A4 Noir Montant Total
27 AA A4 Noir Compteur Facturé Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.13 d'artis.net
28 AB A4 Noir Date du compteur Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.13 d'artis.net
29 AC A4 Noir Derniers compteurs facturésé Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.13 d'artis.net
30 AD A4 Noir Date du compteur Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.13 d'artis.net
31 AE A4 Coul Quantité
32 AF A4 Coul Prix unitaire (ou moyen)
33 AG A4 Coul Montant Total
34 AH A4 Coul Compteur Facturé Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.13 d'artis.net
35 AI A4 Coul Date du compteur Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.13 d'artis.net
36 AJ A4 Coul Derniers compteurs facturésé Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.13 d'artis.net
37 AK A4 Coul Date du compteur Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.13 d'artis.net
38 AL Sans unite de ventilation Quantité Si cette catégorie est présente, le paramétrage des unités de ventilation de la configuration de grandeur est à vérifier.
39 AM Sans unite de ventilation Prix unitaire (ou moyen)
40 AN Sans unite de ventilation Montant Total
41 AO Sans unite de ventilation Compteur Facturé Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.13 d'artis.net
42 AP Sans unite de ventilation Date du compteur Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.13 d'artis.net
43 AQ Sans unite de ventilation Derniers compteurs facturésé Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.13 d'artis.net
44 AR Sans unite de ventilation Date du compteur Cette colonne a été ajoutée en version 4.2.13 d'artis.net
45 AS Location Quantité Objet de facturation "Location"
46 AT Location Prix unitaire (ou moyen)
47 AU Location Montant Total
48 AV Redevance Quantité Objet de facturation "Redevance"
49 AW Redevance Prix unitaire (ou moyen)
50 AX Redevance Montant Total
51 AY Solution Quantité Objet de facturation "Solution"
52 AZ Solution Prix unitaire (ou moyen)
53 BA Solution Montant Total
54 BB Autre Quantité Si cette catégorie est présente, des RFP sont sans objet de facturation
55 BC Autre Prix unitaire (ou moyen)
56 BD Autre Montant Total

Paramétrage#

Classification Objet de facturation#

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les Classifications

  • Cliquer sur le bouton

  • Saisir :

    • le nom “Objet de facturation”,

    • l’abréviation, exemple “OF”,

  • Sélectionner une couleur (facultatif),

  • Porte sur : sélectionner le domaine Règle de facturation prédéfinie,

  • Id technique : rechercher l’id “OBJET_FACTURATION”,

  • Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Ajouter de nouvelles catégories dans la classification#

  1. Cliquer sur la racine de la classification “Objet de facturation”,

  2. Cliquer sur le bouton en bas de l’arborescence,

  3. Cliquer sur le bouton pour ajouter une ligne au tableau des sous-catégories,

  4. Saisir :

    • le code,

    • le libellé,

  5. Réitérer les étapes 3 et 4 pour chaque catégorie à ajouter,

  6. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Associer une RFP à une classification#

Menu Paramétrage > Solutions de services prédéfinies > Gérer une règle de facturation prédéfinie (RFP)

  1. Sélectionner une RFP,

  2. Cliquer sur le bouton crayon

  3. Dans la section Classification, indiquer la catégorie souhaitée,

  4. Cliquer sur le bouton check vert ou F2


Remarque :

La classification Objet de facturation n’apparaît pas sur les RFP de type “Copie”.
Elles sont automatiquement associées à la ventilation A4 Noir ou A4 couleurs de(s) la grandeur(s) tel que défini dans leur configuration de grandeur prédéfinie.

Paramètres#

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les paramètres

Paramètre TYPE_TRAITEMENT_SUIVI_FACTURATION#

Ce paramètre est disponible à partir de la version 4.2.13 d’artis.net.

Quand l’option Joindre le détail de la facturation à la facture est activée sur une SSC, le tableau du suivi de la facturation des grands comptes est ajouté en pièce jointe à la facture de la SSC.

Le paramètre TYPE_TRAITEMENT_SUIVI_FACTURATION permet de sélectionner le type de traitement utilisé pour l’ajout de ce suivi en tant que pièce jointe de la facture :

Paramètre CONFIGURATION_PERSONNALISEE_SUIVI_FACTURATION#

Ce paramètre est disponible à partir de la version 4.2.13 d’artis.net.

Quand l’option Joindre le détail de la facturation à la facture est activée sur une SSC, le paramètre CONFIGURATION_PERSONNALISEE_SUIVI_FACTURATION permet d’appliquer une configuration sur le tableau qui sera ajouté en pièce jointe à la facture de la SSC.

  • Sur l’écran de résultat du suivi de facturation des grands comptes, créer une configuration personnalisée,

  • Rechercher et ouvrir le paramètre CONFIGURATION_PERSONNALISEE_SUIVI_FACTURATION

  • Cliquer sur le bouton crayon

  • Dans la colonne “Valeur”, sélectionner la configuration précédemment créée,

  • Cliquer sur le bouton check vert ou F2