Home > Menu ERP > Solutions de services > Gérer une solution de services client > Particularités >

Corriger le client d’un bien et/ou celui de la SSC#

Attention !

Le client du bien doit être le même que celui de la SSC. Sans cette condition, les DIT-CRIT seront facturables, ainsi que les commandes de consommables.

Corriger le client d’un bien et celui de la SSC#

Il faut d’abord corriger le client de la SSC avant de corriger celui du bien. Dans le cas contraire un message s’affiche : “Veuillez modifier le client de la SSC 03000133 avant de modifier le client du bien 05003459.”

Solution de service#

Menu ERP > Solutions de services > Gérer une solution de services client

  1. Rechercher la SSC,

  2. Cliquer sur le bouton crayon

  3. Modifier le client,

  4. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Si le client de la SSC était différent, c’est peut-être pour des raisons de facturation. Dans ce cas, consulter Modifier le Client de facturation dans les règles de facturation.

Bien#

Menu ERP > Biens et configuration > Biens > Gérer un bien (ou tout autre lien qui permet d’afficher la fiche du bien)

  1. Rechercher le bien,

  2. Ouvrir l’onglet Client,

  3. Cliquer sur le bouton crayon

  4. Rechercher le client puis le site ou rechercher directement le site,

  5. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Corriger uniquement le client de la SSC#

Menu ERP > Solutions de services > Gérer une solution de services client

  1. Rechercher la SSC,

  2. Cliquer sur le bouton crayon

  3. Modifier le client (mettre le même que celui du bien),

  4. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Si le client de la SSC était différent, c’est peut-être pour des raisons de facturation, dans ce cas, Modifier le Client de facturation dans les règles de facturation ci-après.

Modifier le client de facturation dans les règles de facturation#

Menu ERP > Solutions de services > Gérer une solution de services client

Modification en masse#

  1. Rechercher la SSC,

  2. Cliquer sur le bouton crayon

  3. Dans la section Parties contractantes, “Changer les informations de facturation”, saisir le client facturé, le cas échéant le site facturé,

  4. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

  5. artis.net affiche la liste des RFC à impacter, faire la sélection,

  6. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

  7. artis.net effectue la modification.

Modification unitaire, pour chaque RFC :#

  1. Cliquer sur

  2. Modifier le client de facturation dans les tableaux de lignes de coût (attention aux régularisations),

  3. Cliquer sur le bouton check vert ou F2