> Menu ERP > Affaires >

> Extraire les affaires

Menu ERP > Affaires > Extraire les Affaires

L’extraction des affaires renvoie :

• les affaires et les lignes des commandes liées,

• les informations des dossiers de financement,

• les informations des dossiers de rachats.

L’objectif est d’obtenir le portefeuille des affaires avec les commandes (sans les devis), pour :

• avoir une vision des affaires en cours,

• établir une base de commissionnement des commerciaux,

• contrôler la saisie et la cohérence des données.

Critères de sélection

Suivant les règles de gestion des affaires (propres à chaque société), plusieurs critères de sélection sont disponibles :

• État de facturation (commande) - Facturé en totalité : sont retournées les affaires pour les commandes totalement facturées (toutes les livraisons liées à la commande sont facturées).

• Liste des biens maîtres : Dans le tableau de résultats, une colonne LGNCMDE_BIEN_MAITRE_LIB contient les biens maîtres. Pour l’alimenter, une liste est nécessaire.

• Informations sur les RFC - Oui : les informations sur les règles de facturation clients sont retournées.

Exemple de sélection

Commissionnement des affaires sur validation

• Dates de validation de début, de fin.

• Critère Affaire validée à Oui.

Commissionnement des affaires sur commandes facturées

• Dates de facture de début, de fin,

• Critère État de facturation des commandes. Cet état vérifie l’état de tous les bons de livraison pour une commande.

Une commande peut générer des BL facturés ou des BL non facturables. Pour prendre en compte tous les coûts de revient (lignes des articles facturés et lignes des articles des livraisons non facturables), deux choix de traitement sont possibles :

• Tout bon de livraison, y compris ceux à l’état non facturable fait l’objet d’une facture. Dans ce cas, la valeur du critère État de facturation est facturé totalement.

• Dans le cas où les bons de livraison non facturable ne font pas l’objet de factures, la valeur du critère État de facturation est facturé totalement et non facturable.

Remarque :

Une affaire ayant plusieurs commandes peut faire l’objet d’un commissionnement sur plusieurs mois.

Une commande ayant fait l’objet de plusieurs factures sera commissionné uniquement sur le mois de la dernière facture créée.

Portefeuille d’affaires en-cours (en attente de validation)

• Critère Affaire validée à Non.

Cette extraction, après mise en forme, doit être vérifiée afin de vérifier la cohérence des informations. Toute anomalie doit faire l’objet d’une correction dans artis.net.

Les affaires saisies

• Dates d’affaire de début, de fin (en général un mois donné).

Cette extraction, après mise en forme, doit être contrôlée afin de vérifier la cohérence des informations. Toute anomalie doit faire l’objet d’une correction dans artis.net.

Extraction

Détail de l’extraction

Position	Position lettrée	Libellé de la colonne	Détails
1	A	AFFAIRE_NUMERO_INTERNE	Numéro de l’Affaire.
2	B	AFFAIRE_DATE	Date de l’affaire
3	C	AFFAIRE_VALIDATION_DATE	Date de validation de l’Affaire.
4	D	AFFAIRE_VALIDEE	Oui/Non
5	E	AFFAIRE_COMMENTAIRE	Commentaires de l’Affaire.
6	F	AFFAIRE_CLIENT_CODE	Code du client sur l’Affaire.
7	G	AFFAIRE_CLIENT_NOM	Nom du client sur l’Affaire.
8	H	AFFAIRE_GESTIONNAIRE_NOM	Nom du gestionnaire de l’Affaire.
9	I	AFFAIRE_GESTIONNAIRE_PRENOM	Nom du prénom du gestionnaire de l’Affaire.
10	J	AFFAIRE_GESTIONNAIRE_MATRICULE	Nom du matricule du gestionnaire de l’Affaire.
11	K	AFFAIRE_COMMERCIAL_NOM	Nom du vendeur de l’Affaire.
12	L	AFFAIRE_COMMERCIAL_PRENOM	Prénom du vendeur de l’Affaire.
13	M	AFFAIRE_COMMERCIAL_MATRICULE	Matricule du vendeur de l’Affaire.
14	N	FACT_NUMERO	Numéro de la facture.
15	O	FACT_DATE	Date de valeur de la facture (comptable)
16	P	FACT_DATE_SAISIE	Date de saisie de la facture.
17	Q	FACT_CLIENT_CODE	Code du client facturé.
18	R	FACT_CLIENT_NOM	Nom du client facturé.
19	S	LIVR_NUMERO	Numéro de la livraison.
20	T	LIVR_ETAT	État de la livraison.
21	U	CMDE_NUMERO	Numéro de la commande.
22	V	CMDE_DATE	Date de valeur de la commande.
23	W	LGNCMDE_ARTVENDU_DATE_SOUHAITEE	Date souhaitée de livraison de la ligne de commande.
24	X	LGNCMDE_ARTVENDU_DATE_CONFIRMEE	Date confirmée de livraison de la ligne de commande.
25	Y	CMDE_DATE_SAISIE	Date de saisie de la commande.
26	Z	CMDE_ETAT	État de la commande.
27	AA	CMDE_MARGE	Marge commerciale de la commande.
28	AB	CMDE_CLIENT_CODE	Code du client de commande.
29	AC	CMDE_CLIENT_NOM	Nom du client de commande.
30	AD	LGNCMDE_ARTVENDU_CODE	Code de l’article vendu dans la ligne de commande
31	AE	LGNCMDE_ARTVENDU_LIB	Libellé de l’article vendu dans la ligne de commande
32	AF	LGNCMDE_ART_LIB	Libellé de l’article dans la ligne de commande
33	AG	LGNCMDE_COMMENTAIRE	Commentaire dans la ligne de la commande
34	AH	LGNCMDE_QTE	Quantité commandée
35	AI	LGNCMDE_PUHT	Prix unitaire HT dans la ligne de la commande : • Si ligne d’article ajustement affecte le CA (AL), dont le rachat si le dossier de rachat est lié à une commande : Valeur de la ligne. • Si l’art. ajustement affecte le CR : vide. • Si le rachat si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide.
36	AJ	LGNCMDE_PUHT_ECO	Prix unitaire HT de l’éco-contribution dans la ligne de la commandée
37	AK	LGNCMDE_TOTALHT	Total HT de la ligne de commande (Qté cmdée x PU HT).
38	AL	LGNCMDE_QTEREVIENT	Coût de revient de la ligne de commande.
39	AM	LGNCMDE_COUTREVIENTUNITAIRE	Coût de revient unitaire de la ligne de commande : • Si ligne d’article ajustement affecte le CA (AL), dont le rachat si le dossier de rachat est lié à une commande : Vide. • Si l’art. ajustement affecte le CR : Valeur de la ligne. • Si le rachat si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide.
40	AN	LGNCMDE_COUTREVIENTTOTAL	Coût de revient total de la ligne de commande = Qté revient x Coût Revient Unitaire.
41	AO	LGNCMDE_ARTVENDU_MARQUE_CODE	Code de la marque de l’article vendu de la ligne de commande.
42	AP	LGNCMDE_ARTVENDU_MARQUE_NOM	Libellé de la marque de l’article vendu de la ligne de commande.
43	AQ	LGNCMDE_ARTVENDU_ACT_CODE	Code de l’Activité de l’article vendu de la ligne de commande.
44	AR	LGNCMDE_ARTVENDU_ACT_NOM	Libellé de l’activité de l’article vendu de la ligne de commande.
45	AS	LGNCMDE_ARTVENDU_FAM_CODE	Code de la Famille de l’article vendu de la ligne de commande.
46	AT	LGNCMDE_ARTVENDU_FAM_NOM	Libellé de la Famille de l’article vendu de la ligne de commande.
47	AU	LGNCMDE_ARTVENDU_SFAM_CODE	Code de la Sous-famille de l’article vendu de la ligne de commande.
48	AV	LGNCMDE_ARTVENDU_SFAM_NOM	Libellé de la Sous-famille de l’article vendu de la ligne de commande.
49	AW	LGNCMDE_ARTVENDU_SEGMENT_CODE	Code de la catégorie de la classification CLASSIF_ SEGMENT_ARTICLE.
50	AX	LGNCMDE_ARTVENDU_SEGMENT_NOM	Libellé de la catégorie de la classification CLASSIF_ SEGMENT_ARTICLE.
51	AY	LGNCMDE_PAC	Prix d’achat unitaire confidentiel (module spécifique).
52	AZ	LGNCMDE_PACTOTAL	Prix d’achat total confidentiel (module spécifique).
53	BA	LGNCMDE_MARGEPAC	Marge sur prix d’achat total confidentiel (module spécifique).
54	BB	CMDE_CLIENT_FACT_CODE	Code du client facturé dans la commande.
55	BC	CMDE_CLIENT_FACT_NOM	Nom du client facturé dans la commande.
56	BD	AFFAIRE_ORGINT_CODE	Code de l’organisation interne de l’Affaire.
57	BE	AFFAIRE_ORGINT_NOM	Nom de l’organisation interne de l’Affaire.
58	BF	AFFAIRE_COMMERCIAL_UO_CODE	Code de l’unité organisationnelle du vendeur.
59	BG	AFFAIRE_COMMERCIAL_UO_NOM	Nom de l’unité organisationnelle du vendeur.
60	BH	Affaire	Télévendeur Commercial secondaire ayant le rôle “Télévendeur” dans l’affaire.
61	BI	Affaire	Commercial secondaire Commercial secondaire ayant le rôle “Commercial secondaire” dans l’affaire.
62	BJ	Affaire	Apporteur d’affaire Commercial secondaire ayant le rôle “Apporteur d’affaire” dans l’affaire.
63	BK	RACHAT_MONTANT	Montant total du dossier de rachat.
64	BL	RACHAT_AFFECTECACOM	Oui si affectation au CA commercial (prix de vente).
65	BM	CMDE_TOTALHT	Montant du Total de la commande.
66	BN	CMDE_TOTALCR	Coût de Revient Total de la commande.
67	BO	LGNCMDE_CODEAFFAIREEXCEPTIONNELLE	Code Affaire (module spécifique).
68	BP	LGNCMDE_PUBRUTHT_IMPOSEAACHAT	Prix unitaire HT d’achat (module spécifique).
69	BQ	LGNCMDE_PUNETHT_IMPOSEAACHAT
70	BR	LGNCMDE_TOTALHT_IMPOSEAACHAT	Total HT d’achat (module spécifique).
71	BS	RACHAT_NUMEROINTERNE	Numéro de rachat interne.
72	BT	RACHAT_NUMEROEXTERNE	Numéro de rachat externe (numéro de l’accord de financement).
73	BU	AFFAIRE_COMMERCIAL_UOPARENT_CODE	Code de l’unité organisationnelle du vendeur (parent).
74	BV	AFFAIRE_COMMERCIAL_UOPARENT_NOM	Nom de l’unité organisationnelle du vendeur (parent)
75	BW	LGNCMDE_BIEN_MAITRE_LIB	Colonne alimentée si une liste de biens maîtres a été créée.
76	BX	LGNCMDE_PRIX_ACHAT	Voir Colonne LGNCMDE_PRIX_ACHAT
77	BY	LGNCMDE_VAL_STOCK
78	BZ	LGNCMDE_BIEN_MAITRE_QTE	Quantité de biens maîtres.
79	CA	LGNCMDE_STATUT_JUR_NEUF	Nombre de bien en Statut juridique Neuf.
80	CB	LGNCMDE_STATUT_JUR_OCCAS	Nombre de bien en Statut juridique Occasion.
81	CC	LGNCMDE_STATUT_JUR_AUTRE	Nombre de bien en Statut juridique Autre.
82	CD	LGNCMDE_CA	Total HT de la ligne de commande : • Rachat (s’il affecte le CACom). • Si l’article ajustement affecte le CA (AL) : Qté cdée x Pu HT. • Si l’art. ajustement affecte le CR : vide. • Si le dossier de rachat est lié à une commande et affecte le CA : Valeur totale du dossier de rachat en négatif (moins). • Si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide. • Si dossier de rachat N’est PAS lié à une commande ET le rachat affecte le CA (BI) : Valeur totale du dossier de rachat en négatif (moins). • Sinon : vide
83	CE	LGNCMDE_REVIENT	Coût de revient total de la ligne de commande : • Rachat (s’il n’affecte pas le CACom). • Si l’article ajustement affecte le CR (AL) : Qté revient x Pu Revient. • Si l’art. ajustement affecte le CA : vide. • Si le dossier de rachat est lié à une commande et affecte le CR : Valeur totale du dossier de rachat en positif (plus). • Si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide. • Si dossier de rachat N’est PAS lié à une commande ET le rachat affecte le CR (BI) : Valeur totale du dossier de rachat en positif (plus). • Sinon : vide
84	CF	LGNCMDE_MARGE	Marge = LGNCMDE_CA - LGNCMDE_REVIENT.
85	CG	Ligne commande Télévendeur	Commercial secondaire ayant le rôle “Télévendeur” dans la ligne de la commande.
86	CH	Ligne commande Commercial secondaire	Commercial secondaire ayant le rôle “Commercial secondaire” dans la ligne de la commande
87	CI	Ligne commande Apporteur d’affaire	Commercial secondaire ayant le rôle “Apporteur d’affaire” dans la ligne de la commande
88	CJ	PRESTATION_NUM_DIT	Numéro de la DIT liée à la ligne de commande (article de prestation).
89	CK	PRESTATION_COUT_TOTAL_CRIT	Somme des coûts des MO, Trajet, PD et conso… saisis dans le(s) CRIT de la DIT.
90	CL	RACHAT_REFTYPEPROD	Référence du type de produit du bien (ligne du dossier de rachat).
91	CM	RACHAT_LIBELLEBIEN	Libellé du bien dans la ligne (ligne du dossier de rachat).
92	CN	RACHAT_IDENTFAB	Matricule du bien (ligne du dossier de rachat).
93	CO	RACHAT_IDENTPREST	Identifiant prestataire du bien (ligne du dossier de rachat).
94	CP	RACHAT_INSITU	Oui en fonction de la fin de financement (ligne du dossier de rachat).
95	CQ	RACHAT_MONTRACHAT	Valeur de rachat du bien (ligne du dossier de rachat).
96	CR	RACHAT_MONTREPRISE	Valeur de rachat du bien (ligne du dossier de rachat).
97	CS	REPRISESEULE_RACHAT	Valeur de reprise du bien (ligne du dossier de rachat).
98	CT	Code activité bien dans rachat
99	CU	Libellé activité bien dans rachat
100	CV	Code famille bien dans rachat
101	CW	Libellé famille bien dans rachat
102	CX	Code sous-famille bien dans rachat
103	CY	Libellé sous-famille bien dans rachat
104	CZ	AFFAIRE_COEFFICIENT	Cœfficient de dérogation (information sur l’entête de l’affaire).
105	DA	LIVRAISON_DATE	Date du BL.
106	DB	LIVRAISON_QUANTITE	Quantité livrée.
107	DC	LGNCMDE_CA_SOC
108	DD	LGNCMDE_REVIENT_SOC
109	DE	LGNCMDE_MARGE_SOC
110	DF	Commande client NATURE
111	DG	Commande client Nature de la vente commande client
112	DH	Profil client AGEN
113	DI	Profil client AGENCES
114	DJ	Profil client ALCLT
115	DK	Profil client ALERTES CLIENTS
116	DL	Profil client TVA
117	DM	Profil client REGIMES TVA
118	DN	Profil client CATCLI
119	DO	Profil client CATEGORIE CLIENT
120	DP	Profil client TrCA
121	DQ	Profil client Tranche CA
122	DR	Profil client GCLT
123	DS	Profil client Groupe Clients
124	DT	Profil client LOG
125	DU	Profil client Logiciel
126	DV	Profil client CLOTDIT
127	DW	Profil client Clôture DIT
128	DX	Profil client AUG_FIXE
129	DY	Profil client Augmentation fixe
130	DZ	Article vendu COUV
131	EA	Article vendu Couverture contractuelle d’articles
132	EB	Article vendu PREST_DIT
133	EC	Article vendu Prestation et nature de DIT
134	ED	Article vendu METIER_CRM
135	EE	Article vendu Métier CRM
136	EF	COMPTES COMPTABLES

Colonne LGNCMDE_PRIX_ACHAT

Pour les articles sérialisés, artis.net consulte la chaîne des achats.

• Il prend le prix de la ligne de facture, si la facture fournisseur est saisie.

• À défaut, il prend le prix de la ligne du BL fournisseur, si le BL fournisseur est saisi.

• À défaut, il prend le prix de la ligne de la commande fournisseur, si la commande fournisseur est saisie.

• Sinon, il applique la méthode des articles non sérialisés, ci-dessous.

Pour les articles non sérialisés, artis.net prend le prix d’achat de la fiche article de la référence prioritaire, à défaut la référence la moins chère (il est impossible de consulter la chaîne des achats).

Remarque :

L’obtention du prix d’achat est optionnelle, c’est-à-dire que lors de l’extraction, l’utilisateur aura à cocher cette option dans la liste des critères. La recherche du prix d’achat se fait de manière unitaire, pour chaque ligne. Aussi, Le temps global de recherche et de calcul de la requête sera donc potentiellement, plus important qu’actuellement.

La règle de calcul du VMM est celle utilisée dans le calcul de la rentabilité. Il peut y avoir des différences avec le VMM affiché sur l’écran Grandeur du bien et la valeur utilisé pour ces prorata.