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Menu Paramétrage > Paramètres commerciaux > Gérer les origines d’actions

Présentation#

Ce menu permet de gérer les valeurs possibles pour le champ “Origine” des actions.

Ce champ définit le “cadre” pour générer l’action. Par exemple, une action peut être créée dans le cadre d’une campagne de prospection, d’information client, de re-négociation, etc.

Modifier les origines d’actions#

  • Cliquer sur le bouton crayon

  • Cliquer sur le bouton

  • Saisir :

    • un code,

    • un libellé,

  • Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Supprimer une origine d’action#

Attention !

La suppression d’un type d’action n’est possible que si celui-ci n’est pas utilisé par une ou plusieurs actions. Dans ce cas, un message prévient l’utilisateur :

⬤ Le type de demande est utilisé dans des actions. Il n’est pas possible de le supprimer.

Si une origine d’action ne doit plus être utilisée, il est préférable de la désactiver en décochant la case ☐ Actif

  • Cliquer sur le bouton crayon

  • Sélectionner la ligne à supprimer,

  • Cliquer sur le bouton

  • Cliquer sur le bouton check vert ou F2