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Recherche thématique : Clients / prospects#

Critères de recherche#

Au besoin, il est possible de :


Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

  • Type de dématérialisation

  • Code organisation

  • Nom organisation

  • Org.Int.

  • Date de création

  • Date de modification

  • Code secteur commercial

  • Commercial

  • Afficher les commerciaux en ligne : Non par défaut. Sélectionner Oui s’il est souhaitable d’avoir autant de lignes qu’il a de commerciaux rattachés. Dans ce cas, une colonne “Activité du commercial” est ajoutée.

  • Classifié dans les classifications

  • Classifié dans les catégories

  • Non classifié dans les classifications

  • Activité

  • Etat : Actif, prospect et suspect sélectionnés par défaut

  • Afficher les caractéristiques : Non par défaut

  • Groupe de caractéristiques (1)

(1) Si une sélection est faite, alors les champs correspondants sont affichés et il possible d’effectuer un filtre sur ceux-ci. Ils peuvent alors également être restitués dans le tableau de résultat. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.

Tableau de résultat#

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Position

Position lettrée

Libellé de la colonne

Commentaire

1

A

Code

2

B

Raison sociale

3

C

Adresse1

4

D

Adresse2

5

E

Adresse3

6

F

Adresse4

7

G

CP

8

H

Code INSEE

9

I

Ville

10

J

Abréviation Pays

11

K

Pays

12

L

Latitude

13

M

Longitude

14

N

Tél 1

15

O

Tél 2

16

P

Fax

17

Q

E-mail 1

18

R

E-mail 2

19

S

Site web

20

T

Code Régime fiscal

21

U

Régime fiscal

22

V

Adresse de livraison

23

W

Adresse de facturation

24

X

Adresse d’envoi

25

Y

Adresse commerciale

26

Z

Date de dernière mise à jour

27

AA

Actif

28

AB

Désignation

29

AC

Forme juridique

30

AD

Nom forme juridique

31

AE

Effectif

32

AF

Date de création

33

AG

Date de modification

34

AH

Org. int.

35

AI

Raison sociale de l’Organisation interne

36

AJ

Prospect

37

AK

A valider

38

AL

Client

39

AM

Dématérialisation

40

AN

Commentaires facturation

41

AO

Client Commentaires

42

AP

Commandes non livrées

43

AQ

Livraisons non facturées

44

AR

Factures non comptabilisées

45

AS

Ecritures non interfacées

46

AT

Factures non payées

47

AU

Encours total

48

AV

En cours autorisé

49

AW

Ecart

50

AX

Code secteur

51

AY

Libellé secteur

52

AZ

Commerciaux

• Si un seul commercial rattaché au client/prospect : Affiche le nom,
• Si plusieurs commerciaux rattachés et critère Afficher les commerciaux en ligne = Non : Affiche le nombre de commerciaux. Affiche le détail au survol de l’icône
• Si plusieurs commerciaux rattachés et critère Afficher les commerciaux en ligne = Oui : Affiche le nom du commercial et ajoute une colonne pour l’activité.

53

BA

Activité du commercial

Colonne affichée en fonction de la sélection faite sur le critère Afficher les commerciaux en ligne, voir ci-dessus.

54

BB

Classification Abrév. (Code)

Colonne présente pour chaque classification.

55

BC

Classification Nom (Libellé)

Colonne présente pour chaque classification.

56

BD

SIRET

57

BE

CAPITAL

58

BF

NAF

59

BG

RCS

60

BH

SIREN EUROPEEN

61

BI

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

62

BJ

Identifiant Créancier SEPA

63

BK

Autre Code

64

BL

Tahiti

65

BM

RIDET

66

BN

CRM

67

BO

Tag Profil client