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Classifier le client pour un vendeur dans Suivi Commercial#

Client#

Menu ERP > Tiers > Clients > Gérer les organisations de type client

  1. Rechercher le client,

  2. Cliquer sur le bouton crayon

  3. Cliquer sur le bouton de la ligne à modifier,

  4. Dans la section Classification, sélectionner la ligne correspondant à la classification puis définir la catégorie selon les cas.

  5. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Gérer les classifications#

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les classifications

Consulter Créer une classification.

Classification#

  • Type : Classification générique.

  • Nom : SUIVI COMMERCIAL (à titre d’exemple).

  • Abréviation : SUIVI_COM.

  • Porte sur : Profil Client.

  • Identifiant technique : SECTEUR_COM.

  • Couleur : permet de préciser la couleur de la vignette quand la classification est visible dans un écran.

  • Visible sur : permet de préciser les écrans sur lesquels on souhaite que la classification soit visible.

Organisations#

L’onglet Organisations permet d’attacher les organisations internes qui vont utiliser cette classification.